全球觀察：裕興股份: 關于2023年第一季度可轉換公司債券轉股情況的公告

證券代碼：300305    證券簡稱：裕興股份         公告編號：2023-006

債券代碼：123144    債券簡稱：裕興轉債

(相關資料圖)

          江蘇裕興薄膜科技股份有限公司

  關于 2023 年第一季度可轉換公司債券轉股情況的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整、沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

月10日（如遇法定節(jié)假日，向后順延），最新的轉股價格為人民幣13.97元/股。

剩余可轉換公司債券票面總金額為人民幣599,960,800元。

  根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第15號——可轉換公司債券》的有關規(guī)定，江蘇裕興薄膜科技股份

有限公司（以下簡稱“公司”）現(xiàn)將2023年第一季度可轉換公司債券（以下簡稱“可

轉債”）轉股及公司股份變動情況公告如下：

  一、可轉換公司債券發(fā)行上市情況

  （一）可轉換公司債券發(fā)行情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意江蘇裕興薄膜科技股份有限公司向不

特定對象發(fā)行可轉換公司債券注冊的批復》

                  （證監(jiān)許可[2022]492 號）同意注冊，

公司于 2022 年 4 月 11 日向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券 600 萬張，每張面值

人民幣 100 元，募集資金總額為人民幣 60,000 萬元，扣除各項發(fā)行費用 899.30

萬元后，實際募集資金凈額為人民幣 59,100.70 萬元。

  東海證券股份有限公司作為本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）于2022年4月

所（特殊普通合伙）對截至2022年4月15日公司本次發(fā)行募集資金的到位情況進

行了審驗，并出具《江蘇裕興薄膜科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公

司債券募集資金驗資報告》（XYZH/2022NJAA30412號）。

  （二）可轉換公司債券上市情況

  經(jīng)深圳證券交易所同意，公司60,000萬元可轉換公司債券已于2022年4月27

日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“裕興轉債”，債券代碼“123144”。

  （三）可轉換公司債券轉股期限

  根據(jù)相關法律法規(guī)和《江蘇裕興薄膜科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可

轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的相關規(guī)定，本次發(fā)行的

可轉債轉股期自發(fā)行結束之日（2022年4月15日）滿六個月后的第一個交易日起

至可轉債到期日止，即2022年10月17日至2028年4月10日止（如該日為法定節(jié)假

或非交易日，則順延至下一個交易日，順延期間付息款項不另計息）。

  （四）可轉換公司債券轉股價格調(diào)整情況

分配方案》。公司實施2021年度權益分派時，以總股本288,753,000股扣除回購專

戶股份4,588,200股后的股份數(shù)284,164,800股為基數(shù)，向全體股東按每10股派

“裕興轉債”的最新轉股價格調(diào)整為13.97元/股。具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會

指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的相關公告。

  二、可轉換公司債券轉股及股份變動情況

  “裕興轉債”于2022年10月17日起可轉換為公司股份。2023年第一季度，“裕

興轉債”因轉股減少金額34,200元，減少數(shù)量342張，共計轉換成“裕興股份”股票

票面總金額為599,960,800元。2023年第一季度股份變動情況如下：

            本次變動前                        本次變動后

                             本次股份變

 股份性質    （2022年12月31日）                 （2023年3月31日）

                             動數(shù)量（股）

        數(shù)量（股）   比例（%）                 數(shù)量（股）   比例（%）

一、限售條件

流通股/非流       56,157,681   19.45             0     56,157,681      19.45

通股

高管鎖定股        56,157,681   19.45             0     56,157,681      19.45

二、無限售條

件流通股

三、總股本       288,753,355    100           2,445   288,755,800       100

     三、其他

     投資者如需了解“裕興轉債”的相關條款，請查閱公司于2022年4月7日刊登于

巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《江蘇裕興薄膜科技股份有限公司向

不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》全文。投資者對上述內(nèi)容如有疑問，

請撥打公司投資者咨詢熱線0519-83905129進行咨詢。

     四、備查文件

表。

表。

     特此公告。

                                      江蘇裕興薄膜科技股份有限公司董事會

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