聚辰股份: 中國國際金融股份有限公司關(guān)于聚辰半導(dǎo)體股份有限公司首次公開發(fā)行部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的核查意見|熱點(diǎn)

               中國國際金融股份有限公司

(資料圖)

              關(guān)于聚辰半導(dǎo)體股份有限公司

 首次公開發(fā)行部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)

                  充流動資金的核查意見

   中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”、“中金公司”）作為

聚辰半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“公司”、“聚辰股份”）首次公開發(fā)行股

票并上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易

所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和

使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號——持續(xù)督

 《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)，

導(dǎo)》

對公司首次公開發(fā)行部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金事

項(xiàng)進(jìn)行了核查，核查情況如下：

一、募集資金基本情況

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會作出的“證監(jiān)許可[2019]2336 號”《關(guān)于同意

聚辰半導(dǎo)體股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》，公司獲準(zhǔn)向社會公開

發(fā)行人民幣普通股股票 30,210,467 股，每股面值人民幣 1.00 元，發(fā)行價格為 33.25

元/股，募集資金總額為人民幣 1,004,498,027.75 元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用人民幣

   中金公司于 2019 年 12 月 18 日將扣除保薦承銷費(fèi)后的募集資金合計(jì)

對前述事項(xiàng)進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了“信會師報(bào)字[2019]第 ZA15884 號”《驗(yàn)資報(bào)

告》。前述募集資金全部存放于募集資金專戶集中管理，公司已與保薦機(jī)構(gòu)中金

公司、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（詳

見公司分別于 2019 年 12 月 20 日、2021 年 11 月 13 日披露的《聚辰股份首次公

開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》及《聚辰股份關(guān)于變更部分募集資金專項(xiàng)賬戶的

公告》）。

二、募集資金投資項(xiàng)目基本情況

  公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）為“以

EEPROM 為主體的非易失性存儲器技術(shù)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“混合信號類芯

片產(chǎn)品技術(shù)升級和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”和“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”。根據(jù)《聚辰股份首次

公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露，相關(guān)募集資金投資項(xiàng)目投入計(jì)

劃如下：

                                                   單位：萬元

                                   擬使用募集資金

       項(xiàng)目名稱          項(xiàng)目投資總額                       預(yù)計(jì)建設(shè)周期

                                     金額

以 EEPROM 為主體的非易失性存

儲器技術(shù)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

混合信號類芯片產(chǎn)品技術(shù)升級和

產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目               10,315.07      10,315.07         36 個月

        合計(jì)             72,749.05      72,749.05     /

  經(jīng) 2022 年第一次臨時股東大會及 2022 年第二次臨時股東大會批準(zhǔn)，公司對

首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的投資金額、內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)以及預(yù)計(jì)建設(shè)周

期做出調(diào)整（詳見公司分別于 2022 年 1 月 28 日和 2022 年 9 月 29 日披露的《聚

辰股份關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目投資金額及內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的公告》、《聚辰股份關(guān)于終

止實(shí)施部分募投項(xiàng)目子項(xiàng)目暨調(diào)整募投項(xiàng)目投資金額、內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及建設(shè)周期

的公告》）。調(diào)整后的募集資金投資項(xiàng)目投入計(jì)劃如下：

                                                   單位：萬元

                                   擬使用募集資金

       項(xiàng)目名稱          項(xiàng)目投資總額                       預(yù)計(jì)建設(shè)周期

                                     金額

以 EEPROM 為主體的非易失性存

儲器技術(shù)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

混合信號類芯片產(chǎn)品技術(shù)升級和

產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目               10,315.07      10,315.07         39 個月

                                              擬使用募集資金

         項(xiàng)目名稱                項(xiàng)目投資總額                               預(yù)計(jì)建設(shè)周期

                                                金額

          合計(jì)                     72,749.05            72,749.05        /

  三、本次結(jié)項(xiàng)項(xiàng)目的募集資金使用及節(jié)余情況

     公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目之“以 EEPROM 為主體的非易失

  性存儲器技術(shù)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”已于 2023 年 3 月達(dá)

  到預(yù)定可使用狀態(tài)，項(xiàng)目開發(fā)的新一代 EEPROM 產(chǎn)品、A1 等級的汽車級

  EEPROM 產(chǎn)品、配套 DDR5 內(nèi)存模組的 SPD 產(chǎn)品以及 NOR Flash 產(chǎn)品均已量產(chǎn)

  并導(dǎo)入市場，取得了良好的經(jīng)濟(jì)和社會效益；“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”開發(fā)的基于

  磁性感應(yīng)元件的電流傳感器、基于攝像頭馬達(dá)高階應(yīng)用的技術(shù)——飛行時間測距

  法（TOF）和光學(xué)防抖（OIS）以及基于高性能模擬前端技術(shù)的電源監(jiān)控器等前

  瞻性技術(shù)均已完成。截至本核查意見披露之日，公司“以 EEPROM 為主體的非

  易失性存儲器技術(shù)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”及“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的募集資金使用

  及節(jié)余情況如下：

                                                   單位：萬元

                募集資金計(jì)        累計(jì)投入募         利息收益扣除手 預(yù)計(jì)節(jié)余募集

                                   投入比例

   項(xiàng)目名稱         劃投資總額        集資金總額         續(xù)費(fèi)后的凈額   資金金額

                                   （C=B/A）

                 （A）          （B）            （D）   （E=A-B+D）

以 EEPROM 為主體的

非易失性存儲器技術(shù)        48,249.94    45,748.63      94.82%         1,932.58       4,433.89

開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目         10,315.07     6,649.93      64.47%           693.61       4,358.74

  注：1、“預(yù)計(jì)節(jié)余募集資金金額”不包含公司尚未收到的銀行存款利息收入，實(shí)際節(jié)余募

  集資金金額以上述項(xiàng)目對應(yīng)的專項(xiàng)賬戶于資金轉(zhuǎn)出日的剩余金額為準(zhǔn)；

  現(xiàn)金管理收益扣除手續(xù)費(fèi)等的凈額；

  四、本次結(jié)項(xiàng)項(xiàng)目募集資金節(jié)余的主要原因

  市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自

  律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等法規(guī)和《聚辰股份募集資金管理制度》的規(guī)

定管理和使用募集資金，在不影響募投項(xiàng)目順利實(shí)施完成的前提下，本著合理、

節(jié)約、有效的原則，加強(qiáng)了對項(xiàng)目建設(shè)中各環(huán)節(jié)費(fèi)用的控制、監(jiān)督和管理，并合

理調(diào)度優(yōu)化各項(xiàng)資源，有效降低了項(xiàng)目的實(shí)施成本，形成資金節(jié)余。

閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動性好、有保本約定的產(chǎn)品，在

確保不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下有效提高了募集資

金的使用效率，獲得了一定的投資收益，同時募集資金存放期間也產(chǎn)生了一定的

存款利息收入。

五、節(jié)余募集資金的使用計(jì)劃

  自首次公開發(fā)行股票并上市以來，公司持續(xù)加強(qiáng)對現(xiàn)有產(chǎn)品的完善與升級以

及對新產(chǎn)品和新技術(shù)的研究與開發(fā)，研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例逐年提升。截至

目”和“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”已建設(shè)完成并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，公司擬將上述

募集資金投資項(xiàng)目予以結(jié)項(xiàng)。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張，為進(jìn)一步提高募集資金

使用效率，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益并降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司擬將前述項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余

募集資金 8,792.63 萬元永久補(bǔ)充流動資金（含利息收入，實(shí)際金額以相關(guān)募集資

金專戶于資金轉(zhuǎn)出日的銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)），用于公司開展與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的日

常生產(chǎn)經(jīng)營活動。節(jié)余募集資金（含利息收入）轉(zhuǎn)出完成后，公司將注銷設(shè)立在

中國建設(shè)銀行股份有限公司上海張江分行以及上海銀行股份有限公司松江支行

的募集資金專戶，公司與中國建設(shè)銀行股份有限公司上海張江分行、上海銀行股

份有限公司松江支行以及保薦機(jī)構(gòu)簽署的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》相

應(yīng)終止。

六、履行的審議程序和專項(xiàng)意見

  （一）董事會審議情況

于首次公開發(fā)行部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，

批準(zhǔn)對首次公開發(fā)行募投項(xiàng)目之“以 EEPROM 為主體的非易失性存儲器技術(shù)開

發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”予以結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)

充流動資金，用于公司開展與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的日常生產(chǎn)經(jīng)營活動。

  （二）獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為，“以 EEPROM 為主體的非易失性存儲器技術(shù)開發(fā)及產(chǎn)

業(yè)化項(xiàng)目”及“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”已于 2023 年 3 月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，項(xiàng)

目開發(fā)的各類產(chǎn)品均已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，取得了良好的經(jīng)濟(jì)和社會效益。本次公司對前

述項(xiàng)目予以結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金有利于公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展，

在提高募集資金使用效率的同時，降低了企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用，本次事項(xiàng)的內(nèi)容和決策

程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上

市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)以及《聚辰股份募集

資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

  綜上所述，全體獨(dú)立董事一致同意公司本次對首次公開發(fā)行部分募投項(xiàng)目結(jié)

項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充流動資金。

  （三）監(jiān)事會審議情況

于首次公開發(fā)行部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，

同意公司對部分首發(fā)募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金。

  公司監(jiān)事會認(rèn)為，本次結(jié)項(xiàng)的“以 EEPROM 為主體的非易失性存儲器技術(shù)

開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”均已于 2023 年 3 月建設(shè)完成并達(dá)

到預(yù)定可使用狀態(tài)。公司將前述項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充流動資

金，有助于提高公司經(jīng)濟(jì)效益，并降低了企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司和全體股東的

利益，本次事項(xiàng)的內(nèi)容和審議程序不存在違反《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上

市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司

自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》的情形。

七、保薦機(jī)構(gòu)核查情況

  （一）核查程序

  保薦機(jī)構(gòu)執(zhí)行的主要核查程序包括：

取得關(guān)于支出的支持性單據(jù)；將支出情況與公司募集資金使用計(jì)劃進(jìn)行比較，了

解公司相關(guān)項(xiàng)目節(jié)余募集資金金額；

預(yù)期達(dá)到的技術(shù)水平；

化項(xiàng)目”相關(guān)產(chǎn)品與下游客戶簽署的合同、訂單等文件，了解相關(guān)產(chǎn)品目前的商

業(yè)化狀態(tài)；

說明書中披露的研發(fā)目標(biāo)進(jìn)行比對，了解相關(guān)方向研發(fā)已達(dá)到的技術(shù)積累水平；

  （1）相關(guān)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際投資金額小于預(yù)計(jì)投資金額、相關(guān)項(xiàng)目存

在節(jié)余的原因；

  （2）公司“以 EEPROM 為主體的非易失性存儲器技術(shù)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”

的研發(fā)成果、以及相關(guān)產(chǎn)品的商業(yè)化進(jìn)度；

  （3）公司“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”各具體方向的規(guī)劃具有一定的前沿性，目

前已達(dá)到公司規(guī)劃相關(guān)項(xiàng)目時預(yù)計(jì)的研發(fā)目標(biāo)，并已將部分技術(shù)成果應(yīng)用至公司

產(chǎn)品中；考慮到相關(guān)方向的前沿性，公司對相關(guān)項(xiàng)目計(jì)劃作為后續(xù)技術(shù)儲備并在

未來視市場情況及需求決定商業(yè)化路徑；

  （4）中短期內(nèi)公司對上述已結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目并無進(jìn)一步研發(fā)資金投入計(jì)劃。

但若相關(guān)技術(shù)及研發(fā)成果應(yīng)用至公司產(chǎn)品中并向市場投放后，根據(jù)市場動態(tài)、客

戶反饋及潛在需求，公司不排除對相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品進(jìn)一步投入以進(jìn)行持續(xù)升級的

可能性，屆時公司將以自有資金進(jìn)行必要的投入；

  （5）公司關(guān)于相關(guān)項(xiàng)目節(jié)余募集資金的使用計(jì)劃。

  （二）核查結(jié)論

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

  聚辰股份本次首次公開發(fā)行部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充

流動資金事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用

的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，并及時

履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，相關(guān)議案已經(jīng)公司董事會審議通過，公司監(jiān)事會、獨(dú)

立董事已就此發(fā)表明確同意意見，已履行了必要的審批程序。保薦機(jī)構(gòu)對公司本

次首次公開發(fā)行部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)無

異議，根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)無需提交聚辰股份股東大會審議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中國國際金融股份有限公司關(guān)于聚辰半導(dǎo)體股份有限公司首

次公開發(fā)行部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的核查意見》

之簽章頁）

保薦代表人：

          謝晶欣         幸   科

                      中國國際金融股份有限公司

                              年   月   日

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