中國銀行: H股公告-中國銀行股份有限公司400億美元中期票據(jù)計劃下通過澳門分行發(fā)行的票據(jù)在香港聯(lián)合交易所上市之通告-世界關(guān)注

香港交易及結(jié)算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對本公告之內(nèi)容概不負責(zé)，對其準(zhǔn)確性

【資料圖】

或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內(nèi)容而產(chǎn)生或因倚

賴該等內(nèi)容而引致之任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。

本公告僅供參考之用，並不構(gòu)成收購、購買或認購證券的邀請或要約。根據(jù)計劃將予發(fā)行的票

據(jù)（定義如下）將不會根據(jù)1933年美國聯(lián)邦證券法（經(jīng)修訂）登記。受制於某些例外情形，根據(jù)

計劃將予發(fā)行的票據(jù)有可能不得向位於美國境內(nèi)的非美國人士提出要約出售或者進行出售。本

公告不得直接或間接於或向美國境內(nèi)進行分發(fā)。

              於香港聯(lián)合交易所有限公司

                  上市之通告

          中國銀行股份有限公司澳門分行（「發(fā)行人」）

        在中國銀行股份有限公司建立的40,000,000,000美元

             中期票據(jù)計劃（「計劃」）下發(fā)行

  於2025年到期的人民幣2,000,000,000 2.85釐利率票據(jù)（代號：84430）

                   （「票據(jù)」）

             中國銀行股份有限公司

            BANK OF CHINA LIMITED

           （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

                    （「本行」）

              （股份代號：3988及4619（優(yōu)先股））

                聯(lián)席承銷商及聯(lián)席賬簿管理人

  中國銀行    中國農(nóng)業(yè)銀行      交通銀行    法國巴黎銀行     建銀國際

          股份有限公司

           香港分行

  光銀國際    中信銀行（國際）   中國建設(shè)銀行   中國建設(shè)銀行    中國建設(shè)銀行

                      （亞洲）    股份有限公司     （歐洲）

                               澳門分行      有限公司

 中國光大銀行     中金公司     中國民生銀行   中信建投國際     中信證券

  香港分行               股份有限公司

                      香港分行

  民銀資本    招商永隆銀行      信銀資本    東方匯理銀行      滙豐

           有限公司

  工銀亞洲    工行迪拜分行       瑞穗     南洋商業(yè)銀行     渣打銀行

如日期為2023年5月8日之計劃相關(guān)發(fā)售通函、2023年5月22日之票據(jù)相關(guān)定價補

充文件所述，票據(jù)已向香港聯(lián)合交易所有限公司申請上市及允許買賣，將發(fā)行的

票據(jù)以僅售予專業(yè)投資者（定義於《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》第37

章）之債務(wù)證券方式上市及買賣。預(yù)期票據(jù)之上市將於2023年5月31日開始生效。

                               中國銀行股份有限公司

                                   董事會

中國，北京

於本公告日期，本行董事為葛海蛟、劉金、林景臻、肖立紅*、汪小亞*、張建剛*、黃秉華*、

姜國華 #、廖長江 #、崔世平 #、讓?路易?埃克拉 #、鄂維南 #、喬瓦尼?特里亞 #。

*   非執(zhí)行董事

#

    獨立非執(zhí)行董事

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