航亞科技: 光大證券股份有限公司關(guān)于無(wú)錫航亞科技股份有限公司2023年半年度持續(xù)督導(dǎo)跟蹤報(bào)告

         光大證券股份有限公司關(guān)于無(wú)錫航亞科技股份有限公司

     根據(jù)《證券法》《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》和《上海證券交易所科創(chuàng)

板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，光大證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱

【資料圖】

“光大證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為無(wú)錫航亞科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“航亞

科技”、“公司”或“發(fā)行人”）持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)航亞科技上市后的持

續(xù)督導(dǎo)工作，并出具2023年半年度持續(xù)督導(dǎo)跟蹤報(bào)告。

一、持續(xù)督導(dǎo)工作的情況

序號(hào)              項(xiàng)目                 持續(xù)督導(dǎo)工作情況

                               保薦機(jī)構(gòu)已建立健全并有效執(zhí)行

      建立健全并有效執(zhí)行持續(xù)督導(dǎo)工作制度，并針對(duì)具   了持續(xù)督導(dǎo)制度，已根據(jù)公司的

      體的持續(xù)督導(dǎo)工作制定相應(yīng)的工作計(jì)劃。       具體情況制定了相應(yīng)的工作計(jì)

                               劃。

      根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，在持續(xù)督導(dǎo)工作開始    保薦機(jī)構(gòu)已與公司簽署了保薦協(xié)

      前，與上市公司或相關(guān)當(dāng)事人簽署持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議，   議，協(xié)議明確了雙方在持續(xù)督導(dǎo)

      明確雙方在持續(xù)督導(dǎo)期間的權(quán)利義務(wù)，并報(bào)上海證   期間的權(quán)利和義務(wù)，并已報(bào)上海

      券交易所備案。                  證券交易所備案。

                               督導(dǎo)期間，保薦機(jī)構(gòu)通過日常溝

      通過日常溝通、定期回訪、現(xiàn)場(chǎng)檢查、盡職調(diào)查等

      方式開展持續(xù)督導(dǎo)工作。

                               工作。

      持續(xù)督導(dǎo)期間，按照有關(guān)規(guī)定對(duì)上市公司違法違規(guī)

      事項(xiàng)公開發(fā)表聲明的，應(yīng)于披露前向上海證券交易   2023 年 1-6 月，公司未發(fā)生需公

      所報(bào)告，經(jīng)上海證券交易所審核后在指定媒體上公   開發(fā)表聲明的違法違規(guī)事項(xiàng)。

      告。

      持續(xù)督導(dǎo)期間，上市公司或相關(guān)當(dāng)事人出現(xiàn)違法違

      規(guī)、違背承諾等事項(xiàng)的，應(yīng)自發(fā)現(xiàn)或應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)之日

      起五個(gè)工作日內(nèi)向上海證券交易所報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容

      包括上市公司或相關(guān)當(dāng)事人出現(xiàn)違法違規(guī)、違背承

                               背承諾等事項(xiàng)。

      諾等事項(xiàng)的具體情況，保薦機(jī)構(gòu)采取的督導(dǎo)措施

      等。

                               保薦機(jī)構(gòu)持續(xù)督促、指導(dǎo)公司及

      督導(dǎo)上市公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員遵守   其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

      法律、法規(guī)、部門規(guī)章和上海證券交易所發(fā)布的業(yè)   2023 年 1-6 月，公司及其董事、

      務(wù)規(guī)則及其他規(guī)范性文件，并切實(shí)履行其所做出的   監(jiān)事、高級(jí)管理人員能夠遵守相

      各項(xiàng)承諾。                    關(guān)法律法規(guī)的要求，并切實(shí)履行

                               其所做出的各項(xiàng)承諾。

      督導(dǎo)上市公司建立健全并有效執(zhí)行公司治理制度，   公司章程、三會(huì)議事規(guī)則等制度

      以及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的行為規(guī)范等。    月，公司有效執(zhí)行了相關(guān)治理制

序號(hào)             項(xiàng)目                  持續(xù)督導(dǎo)工作情況

                              度。

     督導(dǎo)上市公司建立健全并有效執(zhí)行內(nèi)控制度，包括

     但不限于財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度和內(nèi)部審計(jì)   公司內(nèi)控制度符合相關(guān)法規(guī)要

     對(duì)外投資、衍生品交易、對(duì)子公司的控制等重大經(jīng)   行了相關(guān)內(nèi)控制度。

     營(yíng)決策的程序與規(guī)則等。

     督導(dǎo)上市公司建立健全并有效執(zhí)行信息披露制度，

                              保薦機(jī)構(gòu)督促公司嚴(yán)格執(zhí)行信息

     審閱信息披露文件及其他相關(guān)文件，并有充分理由

     確信上市公司向上海證券交易所提交的文件不存在

                              其他相關(guān)文件。

     虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     對(duì)上市公司的信息披露文件及向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海

     證券交易所提交的其他文件進(jìn)行事前審閱，對(duì)存在   保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司信息披露進(jìn)行了

     或補(bǔ)充，上市公司不予更正或補(bǔ)充的，應(yīng)及時(shí)向上   告的情況。

     海證券交易所報(bào)告。

     對(duì)上市公司的信息披露文件未進(jìn)行事前審閱的，應(yīng)

     在上市公司履行信息披露義務(wù)后五個(gè)交易日內(nèi)，完   保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司信息披露進(jìn)行了

     文件應(yīng)及時(shí)督促上市公司更正或補(bǔ)充，上市公司不   告的情況。

     予更正或補(bǔ)充的，應(yīng)及時(shí)向上海證券交易所報(bào)告。

     關(guān)注上市公司或其控股股東、實(shí)際控制人、董事、

                              東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、

     監(jiān)事、高級(jí)管理人員受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、上

                              高級(jí)管理人員未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)

                              行政處罰、上海證券交易所紀(jì)律

     監(jiān)管關(guān)注函的情況，并督促其完善內(nèi)部控制制度，

                              處分或者被上海證券交易所出具

     采取措施予以糾正。

                              監(jiān)管關(guān)注函的情況。

     關(guān)注上市公司及控股股東、實(shí)際控制人等履行承諾

     的情況，上市公司及控股股東、實(shí)際控制人等未履

     行承諾事項(xiàng)的，保薦人應(yīng)及時(shí)向上海證券交易所報(bào)

                              承諾的情況。

     告。

     關(guān)注公共傳媒關(guān)于上市公司的報(bào)道，及時(shí)針對(duì)市場(chǎng)

     傳聞進(jìn)行核查。經(jīng)核查后發(fā)現(xiàn)上市公司存在應(yīng)披露

     未披露的重大事項(xiàng)或與披露的信息與事實(shí)不符的，   2023 年 1-6 月，公司未出現(xiàn)該等

     保薦人應(yīng)及時(shí)督促上市公司如實(shí)披露或予以澄清；   事項(xiàng)。

     上市公司不予披露或澄清的，應(yīng)及時(shí)向上海證券交

     易所報(bào)告。

     在持續(xù)督導(dǎo)期間發(fā)現(xiàn)以下情形之一的，保薦人應(yīng)督

     促上市公司做出說(shuō)明并限期改正，同時(shí)向上海證券

     交易所報(bào)告：（一）上市公司涉嫌違反《上市規(guī)

     則》等上海證券交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則；（二）證券

     服務(wù)機(jī)構(gòu)及其簽名人員出具的專業(yè)意見可能存在虛   2023 年 1-6 月，公司未出現(xiàn)該等

     假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏等違法違規(guī)情形或   事項(xiàng)。

     其他不當(dāng)情形；（三）上市公司出現(xiàn)《保薦辦法》

     第六十七條、第六十八條規(guī)定的情形；（四）上市

     公司不配合保薦人持續(xù)督導(dǎo)工作；（五）上海證券

     交易所或保薦人認(rèn)為需要報(bào)告的其他情形。

序號(hào)                項(xiàng)目                 持續(xù)督導(dǎo)工作情況

      上市公司出現(xiàn)下列情形之一的，保薦機(jī)構(gòu)、保薦代

      表人應(yīng)當(dāng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起 15 日內(nèi)進(jìn)行

      專項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)核查；（一）存在重大財(cái)務(wù)造假嫌疑；

      （二）控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人涉嫌資金

      占用；（三）可能存在重大違規(guī)擔(dān)保；（四）控股     2023 年 1-6 月，公司未出現(xiàn)該等

      股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事或者高     事項(xiàng)。

      級(jí)管理人員涉嫌侵占上市公司利益；（五）資金往

      來(lái)或者現(xiàn)金流存在重大異常；（六）上海證券交易

      所或者保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查的其他事

      項(xiàng)。

                                 保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司募集資金的專戶

                                 存儲(chǔ)、募集資金的使用以及投資

      持續(xù)關(guān)注上市公司建立募集資金專戶存儲(chǔ)制度與執(zhí)

                                 項(xiàng)目的實(shí)施等承諾事項(xiàng)進(jìn)行了持

                                 續(xù)關(guān)注，督導(dǎo)公司執(zhí)行募集資金

      諾事項(xiàng)。

                                 專戶存儲(chǔ)制度及募集資金監(jiān)管協(xié)

                                 議。

二、保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況

     無(wú)。

三、重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)

     （一）核心競(jìng)爭(zhēng)力風(fēng)險(xiǎn)

     客戶不斷研發(fā)新的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)或新的零部件型號(hào)并提出新的設(shè)計(jì)要求，為了保

持技術(shù)優(yōu)勢(shì)，公司需要持續(xù)進(jìn)行技術(shù)開發(fā)。由于從技術(shù)研發(fā)到批產(chǎn)過程需要大量投

入且耗時(shí)較長(zhǎng)，如遇到研發(fā)進(jìn)度緩慢、技術(shù)成果轉(zhuǎn)化不利等情形，公司將無(wú)法如期

獲得預(yù)期收益甚至面臨客戶流失的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司發(fā)展和盈利能力造成不利影響。

     公司所處行業(yè)具有技術(shù)密集型特征，需要大批掌握材料精密成型、精密機(jī)加工、

特種工藝等方面的專業(yè)技術(shù)人員。技術(shù)人員對(duì)于新產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)、快速試制具有

重要影響，并對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的持續(xù)穩(wěn)定量產(chǎn)產(chǎn)生重要作用。鑒于技術(shù)團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性對(duì)

公司持續(xù)發(fā)展具有重要意義，如果未來(lái)公司技術(shù)人才發(fā)生較多流失，而又未能及時(shí)

接替或補(bǔ)充，公司的新產(chǎn)品研制、技術(shù)開發(fā)可能受到不利影響。

  （二）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

  公司產(chǎn)品為“兩機(jī)”（航空發(fā)動(dòng)機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)）關(guān)鍵零部件及醫(yī)療骨科植入鍛

件，客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及可靠性、安全性有嚴(yán)苛要求，因此需要供應(yīng)商在各關(guān)鍵環(huán)節(jié)

均有嚴(yán)格的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)安排。由于“兩機(jī)”關(guān)鍵零部件及醫(yī)療骨科關(guān)節(jié)產(chǎn)品生

產(chǎn)工藝較復(fù)雜，維持穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量需要各環(huán)節(jié)嚴(yán)格的質(zhì)量管控和檢驗(yàn)，若某一環(huán)

節(jié)因控制不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，將會(huì)損害公司聲譽(yù)和品牌形象，并對(duì)市場(chǎng)拓

展、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

  公司如果不能及時(shí)滿足客戶交付要求，將會(huì)導(dǎo)致訂單流失、賠償客戶損失，甚

至失去客戶，對(duì)公司生存和發(fā)展非常不利。

  公司主要原材料為鈦合金、高溫合金等，近幾年價(jià)格出現(xiàn)了一定幅度的波動(dòng)，

原材料價(jià)格上漲，若不能提高產(chǎn)品銷售價(jià)格，公司的毛利率和凈利率水平將會(huì)降低，

對(duì)盈利能力造成不利影響。

  公司2023年1-6月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中，航空相關(guān)業(yè)務(wù)的占比為89.13%，醫(yī)療相關(guān)

業(yè)務(wù)的占比為10.87%。

  報(bào)告期內(nèi)，公司向航空業(yè)務(wù)前五大客戶銷售收入為22,026.58萬(wàn)元，占當(dāng)期該類

業(yè)務(wù)收入比例為97.44%。公司向醫(yī)療業(yè)務(wù)前五大客戶銷售收入為2,486.67萬(wàn)元，占當(dāng)

期該業(yè)務(wù)收入比例為90.19%，兩大業(yè)務(wù)領(lǐng)域集中度均較高。同時(shí)，報(bào)告期內(nèi)公司對(duì)

關(guān)聯(lián)方中國(guó)航發(fā)集團(tuán)下屬科研院所工廠銷售額較大，銷售收入為9,981.37萬(wàn)元，占當(dāng)

期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例為39.35%，未來(lái)關(guān)聯(lián)銷售比例可能上升。如果公司與主要客戶

合作關(guān)系發(fā)生重大不利變化、主要客戶或終端飛機(jī)制造商因自身經(jīng)營(yíng)狀況惡化或受

國(guó)家政策、宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)際貿(mào)易政策等外部因素影響而出現(xiàn)需求大幅下降，或下游

醫(yī)療器械廠商對(duì)公司的采購(gòu)需求出現(xiàn)下降，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將受到不利影響。

  （三）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

  截至2023年6月30日，公司應(yīng)收賬款金額為18,483.33萬(wàn)元，較年初增加17.53%，

應(yīng)收票據(jù)金額為3,857.12萬(wàn)元，較年初減少11.20%。公司國(guó)內(nèi)航空業(yè)務(wù)結(jié)算周期較長(zhǎng)，

以商業(yè)承兌票據(jù)結(jié)算為主，公司銷售回款速度慢，應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)規(guī)模較大。

雖然公司應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)的產(chǎn)生與公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展有關(guān)，且應(yīng)

收賬款在一年以內(nèi)賬齡占比96.27%，賬齡結(jié)構(gòu)良好，且公司下游客戶主要為國(guó)內(nèi)外

知名航空企業(yè)，總體而言信用風(fēng)險(xiǎn)較低。但若主要客戶經(jīng)營(yíng)情況、結(jié)算方式等情況

發(fā)生重大不利變化，仍可能導(dǎo)致公司應(yīng)收賬款發(fā)生逾期、進(jìn)一步延長(zhǎng)應(yīng)收賬款回收

周期或發(fā)生壞賬，從而給公司持續(xù)盈利能力造成不利影響。

  截至2023年6月30日，公司存貨賬面金額為15,519.74萬(wàn)元。公司目前主要采用

“以銷定產(chǎn)，以產(chǎn)定存”的原則進(jìn)行原材料采購(gòu)，期末存貨包括各種原材料、在產(chǎn)

品及庫(kù)存成品，公司主要存貨均有對(duì)應(yīng)的銷售訂單。因此，若因內(nèi)外部因素導(dǎo)致公

司產(chǎn)品無(wú)法正常銷售，進(jìn)而造成存貨的可變現(xiàn)凈值低于成本，公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及經(jīng)

營(yíng)現(xiàn)金流將受到不利影響。

  公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率受產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化、各類成本管控、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度、技術(shù)更

新?lián)Q代、政策變動(dòng)等因素影響，如果未來(lái)上述影響因素發(fā)生重大不利變化，或如果

公司無(wú)法長(zhǎng)期維持并加強(qiáng)在技術(shù)創(chuàng)新能力和工藝水平方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)以獲得較高毛

利水平，公司毛利率存在下降的風(fēng)險(xiǎn)。

  （四）行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

  目前，航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件制造領(lǐng)域進(jìn)入門檻高，國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量不多。但是，

隨著國(guó)家相關(guān)政策的實(shí)施，未來(lái)社會(huì)資本可能會(huì)持續(xù)進(jìn)入該領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可

能突破技術(shù)、管理、資金等壁壘，公司可能會(huì)面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。

  （五）宏觀環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

   公司在出口產(chǎn)品、采購(gòu)部分原材料時(shí)使用美元進(jìn)行計(jì)價(jià)和結(jié)算。報(bào)告期內(nèi)，美

元兌人民幣匯率均呈現(xiàn)一定程度的波動(dòng)，人民幣匯率波動(dòng)日趨市場(chǎng)化及復(fù)雜化，受

國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)、政治等多重因素共同影響。報(bào)告期內(nèi)，公司外銷收入為12,231.61萬(wàn)元，

占當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例為48.23%，若未來(lái)人民幣匯率發(fā)生不利波動(dòng)，則會(huì)對(duì)公

司業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

   行業(yè)的發(fā)展與經(jīng)濟(jì)環(huán)境及政策密不可分。國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及政策的變化，如：

俄烏局勢(shì)走向、國(guó)際能源緊張等對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響存在不確定性，可能會(huì)影響到公

司產(chǎn)品的銷售和收入的增長(zhǎng)。

   （六）其他重大風(fēng)險(xiǎn)

用戶清單（Military End Users or Military End Uses，簡(jiǎn)稱“MEU清單”），航亞科技

被列入此項(xiàng)清單。受此項(xiàng)清單影響，公司與美國(guó)客戶的技術(shù)交流（產(chǎn)品圖紙、技術(shù)

標(biāo)準(zhǔn)），以及從美國(guó)進(jìn)口特定產(chǎn)品需獲取美國(guó)政府許可證，2021年初GE公司就與我

司合作的業(yè)務(wù)向美國(guó)商務(wù)部成功申請(qǐng)到許可。目前為止，公司國(guó)際業(yè)務(wù)尚未受到實(shí)

質(zhì)性影響，但若中國(guó)與相關(guān)國(guó)家的關(guān)系發(fā)生不利變化，業(yè)務(wù)的可持續(xù)性存在不確定

性，可能會(huì)對(duì)公司國(guó)際業(yè)務(wù)開展及公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

四、重大違規(guī)事項(xiàng)

   無(wú)。

五、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)的變動(dòng)原因及合理性

                                                          單位：人民幣萬(wàn)元

                                                          本報(bào)告期比上年同

     主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)           2023 年 1-6 月      2022 年 1-6 月

                                                            期增減

        營(yíng)業(yè)收入                25,565.31         16,180.38     58.00%

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)                3,398.60           751.37      352.32%

歸屬于上市公司股東的扣除非

  經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~            6,264.96         -1,508.71      不適用

                                                      本報(bào)告期末比上年

    主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)         2023.6.30         2022.12.31

                                                        度末增減

歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)          99,154.20          95,755.60       3.55%

     總資產(chǎn)              145,896.52         144,240.34       1.15%

                                                      本報(bào)告期比上年同

    主要財(cái)務(wù)指標(biāo)       2023 年 1-6 月       2022 年 1-6 月

                                                        期增減

 基本每股收益（元／股）         0.13               0.03             333.33%

 稀釋每股收益（元／股）         0.13               0.03             333.33%

扣除非經(jīng)常性損益后的基本每

  股收益（元／股）

 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率         3.49%              0.78%          增加 2.71 個(gè)百分點(diǎn)

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平

   均凈資產(chǎn)收益率

研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例        12.14%            12.94%          減少 0.80 個(gè)百分點(diǎn)

  本報(bào)告期內(nèi)，部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)的變動(dòng)原因如下：

提升，國(guó)內(nèi)航空批產(chǎn)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)所致，國(guó)際和國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)分別增長(zhǎng)53.79%、68.68%；

凈利潤(rùn)、每股收益同比增長(zhǎng)352.32%、361.34%、333.33%，主要系報(bào)告期內(nèi)國(guó)內(nèi)、國(guó)

際業(yè)務(wù)迅速增長(zhǎng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化及批產(chǎn)規(guī)模效應(yīng)所致；

嚴(yán)格控制存貨、加快銷售回款所致。

六、核心競(jìng)爭(zhēng)力的變化情況

  公司專注于航空發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵零部件及醫(yī)療骨科植入鍛件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)

務(wù)，目前公司已具備研發(fā)、生產(chǎn)及銷售壓氣機(jī)葉片、整體葉盤、渦輪盤、盤環(huán)件等

關(guān)鍵零部件，屬于航空發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵零部件供應(yīng)商。公司目前是國(guó)內(nèi)具備以精鍛技術(shù)

實(shí)現(xiàn)壓氣機(jī)葉片大規(guī)模量產(chǎn)并供貨于國(guó)際領(lǐng)先發(fā)動(dòng)機(jī)廠商的內(nèi)資企業(yè)。全球四大航

空發(fā)動(dòng)機(jī)廠商中，賽峰、GE航空為公司主要客戶。另外，公司還承擔(dān)了中國(guó)航發(fā)商

發(fā)長(zhǎng)江系列發(fā)動(dòng)機(jī)及多個(gè)高性能先進(jìn)國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)零部件的同步研發(fā)及試制加工任務(wù)。

  公司的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)包括：（1）精鍛技術(shù)得到國(guó)際主流客戶認(rèn)可；（2）先進(jìn)

的難加工材料的制造工藝技術(shù)優(yōu)勢(shì)；（3）參與發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)廠商的同步設(shè)計(jì)研發(fā)優(yōu)勢(shì)；

（4）持續(xù)迭代演進(jìn)的技術(shù)體系；（5）生產(chǎn)效率優(yōu)勢(shì)及快速反應(yīng)能力；（6）產(chǎn)品品

類及質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)；（7）品牌與客戶優(yōu)勢(shì)等；（8）供應(yīng)商及體系認(rèn)證優(yōu)勢(shì)等。

   公司持續(xù)以技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)，將新產(chǎn)品、新工藝的研發(fā)作為公司核心競(jìng)爭(zhēng)力

的重要保證。公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力在2023年未發(fā)生不利變化。

七、研發(fā)支出變化及研發(fā)進(jìn)展

   （一）研發(fā)支出及變化情況

同比變化所致。

   （二）研發(fā)進(jìn)展

   截至2023年6月30日，公司獲得的知識(shí)產(chǎn)權(quán)如下：

                              本期新增                          累計(jì)數(shù)量

   名稱

                  申請(qǐng)數(shù)（個(gè)）            獲得數(shù)（個(gè)）      申請(qǐng)數(shù)（個(gè)）           獲得數(shù)（個(gè)）

  發(fā)明專利                  6              1             69             25

實(shí)用新型專利                  2              6             63             59

外觀設(shè)計(jì)專利                  0              0              0             0

 軟件著作權(quán)                  0              0             15             15

   其他                   0              0              0             0

   合計(jì)                   8              7             147            99

   截至2023年6月30日，公司在研項(xiàng)目情況如下：

                                                                 單位：萬(wàn)元

            預(yù)計(jì)

               本期 累計(jì)

序           總投                    進(jìn)展或階段

  項(xiàng)目名稱         投入 投入                        擬達(dá)到目標(biāo)         技術(shù)水平   具體應(yīng)用前景

號(hào)           資規(guī)                     性成果

               金額 金額

             模

  Leap 壓氣

                                  品已完成客     的研發(fā)工作，   產(chǎn)品性能已       該技術(shù)成果有望

  機(jī)葉片制

                                  戶驗(yàn)證；另     達(dá)到或接近歐   達(dá)到國(guó)際主       應(yīng)用于 Leap 全

                                  外 3 個(gè)級(jí)別   美同類產(chǎn)品技   流客戶賽峰       系列壓氣機(jī)葉片

  工藝集成

                                  產(chǎn)品已經(jīng)完     術(shù)水平，以參   的設(shè)計(jì)要求       的研制和生產(chǎn)

  產(chǎn)業(yè)化

                                  成內(nèi)部的工     與國(guó)際航空發(fā)

            預(yù)計(jì)

               本期 累計(jì)

序           總投                 進(jìn)展或階段

  項(xiàng)目名稱         投入 投入                       擬達(dá)到目標(biāo)    技術(shù)水平       具體應(yīng)用前景

號(hào)           資規(guī)                  性成果

               金額 金額

             模

                               藝 開 發(fā) ， 正 動(dòng)機(jī)零部件的

                               在 等 待 客 戶 分工競(jìng)爭(zhēng)

                               驗(yàn)證

                               轉(zhuǎn)子全系列

                                           完成相關(guān)產(chǎn)品

                                           的研發(fā)工作，

                               全面通過驗(yàn)

                                           達(dá)到或接近歐

                               證；可調(diào)系

  Rolls-                                   美同類產(chǎn)品技   產(chǎn)品性能已      該技術(shù)成果有望

                               列 5 個(gè)零件

  Royce 精                                  術(shù)水平，以參   達(dá)到國(guó)際主      應(yīng)用于 RR 全系

  鍛葉片轉(zhuǎn)                                     與國(guó)際航空發(fā)   流 客 戶 RR   列壓氣機(jī)葉片的

                               驗(yàn)證，其中

  移項(xiàng)目                                      動(dòng)機(jī)零部件的   的設(shè)計(jì)要求      研制和生產(chǎn)

                                           分工競(jìng)爭(zhēng)，并

                               行驗(yàn)證并通

                                           將研發(fā)成果進(jìn)

                               過鍛件批準(zhǔn)

                                           行產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化

                               驗(yàn)證

                               首 件 包

                               FAIR 已 全

                               部批準(zhǔn)，進(jìn)       完成相關(guān)產(chǎn)品

                               入批量生產(chǎn)       的研發(fā)工作，

                               交付：其中       達(dá)到或接近歐   產(chǎn)品性能達(dá)      該技術(shù)成果有望

  RR 雅 典

                               PPAP 已 批    術(shù)水平，以參   客戶 RR 的    列環(huán)形轉(zhuǎn)子件的

  轉(zhuǎn)移項(xiàng)目

                               準(zhǔn)至相應(yīng)級(jí)       與國(guó)際航空發(fā)   設(shè)計(jì)要求       研制和生產(chǎn)

                               別；剩余 2      動(dòng)機(jī)零部件的

                               個(gè) 件 號(hào)       分工競(jìng)爭(zhēng)

                               PPAP 材 料

                               待提交

                               完成焊接組

                               件焊后工藝

  CJ2000AX                     開發(fā)，編制

                                           完成相應(yīng)產(chǎn)品

  風(fēng)扇盤慣                         完組件加工                焊接組件加

                                           焊后加工；掌         該成果推廣應(yīng)用

  性摩擦焊                         工藝；完成                工能力達(dá)到

  接組件機(jī)                         組件焊接及                國(guó)內(nèi)先進(jìn)水

                                           組件焊后加工         件的研制生產(chǎn)中

  加工藝研                         焊后尺寸檢                平

                                           工藝能力

  制                            測(cè)；制定焊

                               后內(nèi)腔無(wú)損

                               檢測(cè)方案

           預(yù)計(jì)

              本期 累計(jì)

序          總投                  進(jìn)展或階段

  項(xiàng)目名稱        投入 投入                        擬達(dá)到目標(biāo)   技術(shù)水平    具體應(yīng)用前景

號(hào)          資規(guī)                   性成果

              金額 金額

            模

                                                   實(shí)現(xiàn)了高溫

                                                   合金葉片前

                                         完成相關(guān)產(chǎn)品

                                                   緣形狀的高

                                         的研發(fā)工作，

  國(guó)產(chǎn)商用                                             精度加工和

                               已 完 成 工 藝 達(dá)到國(guó)際先進(jìn)            該技術(shù)成果有望

  發(fā)動(dòng)機(jī)高                                             快速檢測(cè)，

                               評(píng) 審 ； 進(jìn) 行 水平，將葉片            大大提高長(zhǎng)江系

                               產(chǎn) 品 試 制 生 精鍛成型技術(shù)            列壓氣機(jī)葉片的

  精鍛葉片                                             發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)

                               產(chǎn)         用于國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)            產(chǎn)品質(zhì)量

  研制                                               研制單位同

                                         機(jī)，參與同步

                                                   步設(shè)計(jì)，達(dá)

                                         研發(fā)設(shè)計(jì)定型

                                                   到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先

                                                   水平

                                                   為設(shè)計(jì)單位

                                         完成相關(guān)產(chǎn)品    提供制造經(jīng)

                                         的研發(fā)工作，    濟(jì)性、制造   該技術(shù)成果有望

  QD70 壓                       全 系 列 已 完 達(dá)到國(guó)際先進(jìn)    合理性意見   大大提高國(guó)內(nèi)燃

  氣機(jī)轉(zhuǎn)靜                         成 首 臺(tái) 交 水平，將葉片      反饋，實(shí)現(xiàn)   機(jī)系列壓氣機(jī)葉

  子葉片研                         付 ， 并 通 過 精鍛成型技術(shù)    了與國(guó)內(nèi)燃   片的產(chǎn)品質(zhì)量，

  制                            客戶驗(yàn)收      用于國(guó)產(chǎn)燃     機(jī)整機(jī)研制   降低產(chǎn)品生產(chǎn)制

                                         機(jī)，參與同步    單位協(xié)同設(shè)   造成本

                                         研發(fā)設(shè)計(jì)定型    計(jì)和同步研

                                                   發(fā)

                                                   關(guān)節(jié)柄件成   柄件成形零缺陷

                                                   形關(guān)鍵在于   兼顧成形體積匹

                                                   頂鍛聚料和   配，杜絕成形缺

                                         柄件成形無(wú)缺

                                                   彎曲，此對(duì)   陷產(chǎn)生，杜絕通

  髖關(guān)節(jié)柄                         三 個(gè) 型 號(hào) 柄 陷，熱切邊飛

                                                   預(yù)鍛和終鍛   過返工返修；柄

                                                   成形至關(guān)重   件通過熱切減少

  邊技術(shù)                          切邊余量小 公司目標(biāo)值范

                                                   要，通過熱   飛邊留量，接近

                                         圍內(nèi)

                                                   切控制飛邊   激光切邊后機(jī)加

                                                   余量，代替   飛邊效果，省去

                                                   銑飛邊     機(jī)加飛邊工序

                              高溫合金材        完成相關(guān)產(chǎn)品

                              料迭代試驗(yàn)        的研發(fā)工作，

                              已完成；無(wú)        達(dá)到燃機(jī)供應(yīng)

  慣性摩擦                                                  該技術(shù)成果將應(yīng)

                              盤心試驗(yàn)環(huán)        序列的技術(shù)標(biāo) 達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)

                              焊接完成；        準(zhǔn)，并將該技 先水平

  發(fā)                                                     品試制

                              帶盤心模擬        術(shù)應(yīng)用于其他

                              件待焊接試        產(chǎn)品/其他客

                              驗(yàn)            戶產(chǎn)品

合

      /    9,150 1,373 3,433      /          /       /        /

計(jì)

八、新增業(yè)務(wù)進(jìn)展是否與前期信息披露一致

   不適用。

九、募集資金的使用情況及是否合規(guī)

   （一）募集資金使用情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意無(wú)錫航亞科技股份有限公司首次公開發(fā)

行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2767號(hào)）同意，航亞科技由華泰聯(lián)合證券有限

責(zé)任公司、光大證券股份有限公司聯(lián)合承銷采用網(wǎng)下詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)

發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行人民幣普通股64,600,000股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價(jià)格

為 人 民 幣 8.17 元 ， 共 募 集 資 金 人 民 幣 527,782,000.00 元 ， 扣 除 發(fā) 行 費(fèi) 用 人 民 幣

會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具“蘇公W[2020]B132號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。

   截至2023年6月30日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金累計(jì)使用情況：

                  項(xiàng)目                              金額（元）

               募集資金凈額                            474,312,146.96

          減：募集資金投資項(xiàng)目支出                           390,178,152.78

        加：募集資金專項(xiàng)賬戶利息收入                            20,782,944.70

       減：募集資金專項(xiàng)賬戶手續(xù)費(fèi)支出                                  -

      加：募集資金專項(xiàng)賬戶贖回理財(cái)產(chǎn)品                           144,990,000.00

      減：募集資金專項(xiàng)賬戶購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品                           164,990,000.00

               加：理財(cái)收益                             1,928,191.93

       減：轉(zhuǎn)入定期存款或通知存款凈額                            20,000,000.00

           減：暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金                             45,000,000.00

           募集資金專項(xiàng)賬戶余額                             21,845,130.81

                  項(xiàng)目                              金額（元）

           募集資金賬戶上年余額                             58,355,228.21

          減：募集資金投資項(xiàng)目支出                           126,621,824.30

        加：募集資金專項(xiàng)賬戶利息收入                            1,960,783.50

                項(xiàng)目                             金額（元）

       減：募集資金專項(xiàng)賬戶手續(xù)費(fèi)支出                               -

      加：募集資金專項(xiàng)賬戶贖回理財(cái)產(chǎn)品                               -

      減：募集資金專項(xiàng)賬戶購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品                        20,000,000.00

           加：理財(cái)收益                                    -

      減：本期轉(zhuǎn)入定期存款或通知存款凈額                       -154,000,000.00

         減：暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金                           45,000,000.00

          減：支付的發(fā)行費(fèi)                              849,056.60

         募集資金專項(xiàng)賬戶余額                           21,845,130.81

  截至2023年6月30日，公司及控股子公司共有4個(gè)募集資金專戶，存儲(chǔ)情況如下：

                                                         單位：人民幣元

          開戶銀行                銀行賬號(hào)            募集資金余額            備注

寧波銀行股份有限公司無(wú)錫太湖新城支行        78090122000155756    8,751,869.83     活期存款

寧波銀行股份有限公司無(wú)錫太湖新城支行        78090122000156385    8,278,262.33     活期存款

  江蘇銀行股份有限公司無(wú)錫分行          2760188000177007     1,167,307.50     活期存款

寧波銀行股份有限公司無(wú)錫太湖新城支行        78090122000201782    3,647,691.15     活期存款

           合計(jì)                                  21,845,130.81

  （二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

  截至2023年6月30日，公司未對(duì)募投項(xiàng)目先期投入進(jìn)行置換。

  （三）使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在

確保不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施及募集資金使用的情況下，使用額度不超過人民

幣8,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)）的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限用于公司的業(yè)務(wù)

拓展、日常經(jīng)營(yíng)等與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，使用期限自公司董事會(huì)審議通

過之日起不超過12個(gè)月。

  截至2023年6月30日，公司實(shí)際使用了4,500.00萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)

資金。

  （四）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在

確保不影響募集資金安全和投資項(xiàng)目資金使用進(jìn)度安排的前提下，使用不超過人民

幣2.30億元（包含本數(shù)）的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、

流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存

單等），在上述額度范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用，有效期自董事會(huì)審議通過之

日起12個(gè)月。

  截至2023年6月30日，公司使用募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品余額為2,000萬(wàn)元、七天通

知存款余額2,000萬(wàn)元，具體情況如下：

  開戶銀行          產(chǎn)品名稱         產(chǎn)品類型     起始日-到期日              金額（元）

  寧波銀行          結(jié)構(gòu)性存款        理財(cái)產(chǎn)品   2023/6/16-2023/9/18    20,000,000.00

  寧波銀行          七天通知存款       通知存款   7 天到期自動(dòng)滾存              20,000,000.00

      合計(jì)                                                   40,000,000.00

  綜上所述，公司2023年1-6月募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所科

創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)

——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和制度文件的規(guī)定，公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和

專項(xiàng)使用，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金具體使用情況與公司已披露

情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用

募集資金的情形。

十、控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的持股、質(zhì)押、

凍結(jié)及減持情況

  公司的控股股東、實(shí)際控制人為嚴(yán)奇。2023年1-6月，其持股數(shù)未發(fā)生增減變動(dòng)。

  截至2023年6月30日，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員直接和間接持有公司股份

的情況如下：

                                                             數(shù)量：萬(wàn)股

                                                                    注1

 序號(hào)        姓名           職務(wù)           直接持股數(shù)量               間接持股數(shù)量

                                                      注1

 序號(hào)       姓名       職務(wù)          直接持股數(shù)量      間接持股數(shù)量

注 1：嚴(yán)奇、黃勤、張廣易、薛新華為華航科創(chuàng)合伙人，其間接持股數(shù)量系按照各合伙人約定的

利潤(rùn)分配比例計(jì)算。

     截至2023年6月30日，公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

持有的公司股份均不存在質(zhì)押、凍結(jié)及減持的情形。

十一、上海證券交易所或保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)發(fā)表意見的其他事項(xiàng)

     無(wú)。

     （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《光大證券股份有限公司關(guān)于無(wú)錫航亞科技股份有限公司

  保薦代表人：

           呂雪巖       林劍云

                           光大證券股份有限公司

                              年   月   日

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