環(huán)球短訊！中國銀河: 中國銀河：關于“中銀轉債”開始轉股的公告

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證券代碼：601881         證券簡稱：中國銀河          公告編號：2022-085債券代碼：113057        債券簡稱：中銀轉債               中國銀河證券股份有限公司            關于“中銀轉債”開始轉股的公告      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。   重要內容提示：  ?   可轉債代碼：113057  ?   可轉債簡稱：中銀轉債  ?   轉股價格：9.93 元/股  ?   轉股期起止日期：2022 年 9 月 30 日至 2028 年 3 月 23 日   一、“中銀轉債”發(fā)行上市概況   經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2022〕547 號文核準，中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2022 年 3 月 24 日公開發(fā)行總額 780,000 萬元，期限 6 年。   經上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2022〕121 號文同意，公司 780,000 萬元可轉換公司債券于 2022 年 5 月 10 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“中銀轉債”，債券代碼“113057”。   根據有關規(guī)定和《中國銀河證券股份有限公司公開發(fā)行 A 股可轉換公司債券募集說明書》      （以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發(fā)行的“中銀轉債”自 2022 年 9 月 30 日起可轉換為本公司 A 股普通股股票。   二、“中銀轉債”轉股的相關條款   （一）發(fā)行規(guī)模：人民幣 780,000 萬元；  （二）票面金額：人民幣 100 元/張；  （三）票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.0%、第五年 1.8%、第六年 2.0%；  （四）債券期限：6 年，自 2022 年 3 月 24 日至 2028 年 3 月 23 日止；  （五）轉股期起止日期：自 2022 年 9 月 30 日至 2028 年 3 月 23 日止；  （六）轉股價格：9.93 元/股。     三、“中銀轉債”轉股申報的有關事項     （一）轉股申報程序系統(tǒng)以報盤方式進行。票。為一股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量。轉股時不足轉換算有限責任公司上海分公司進行資金兌付。單。報，按實際可轉債數量（即當日余額）計算轉換股份。     （二）轉股申報時間  持有人可在轉股期內（即 2022 年 9 月 30 日至 2028 年 3 月 23 日）上海證券交易所交易日的正常交易時間申報轉股，但下述時間除外：     （三）轉債的凍結及注銷  中國證券登記結算有限責任公司上海分公司對轉股申請確認有效后，將記減（凍結并注銷）可轉債持有人的轉債余額，同時記增可轉債持有人相應的股份數額，完成變更登記。     （四）可轉債轉股新增股份的上市交易和所享有的權益   當日買進的可轉債當日可申請轉股。無限售條件可轉債轉股新增股份，可于轉股申報后次一個交易日上市流通?？赊D債轉股新增股份享有與原股份同等的權益。     （五）轉股過程中的有關稅費   可轉債轉股過程中如發(fā)生有關稅費，由納稅義務人自行負擔。     （六）轉換年度利息的歸屬   “中銀轉債”采用每年付息 1 次的付息方式，計息起始日為本可轉債發(fā)行首日，即 2022 年 3 月 24 日。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）轉換成股份的可轉債不享受當期及以后計息年度利息。     四、“中銀轉債”轉股價格的調整     （一）初始轉股價格和最新轉股價格   “中銀轉債”初始轉股價格為 10.24 元/股，最新轉股價格為 9.93 元/股。   因公司實施 2021 年年度權益分派，根據公司《募集說明書》發(fā)行條款及相關規(guī)定，“中銀轉債”的轉股價格自 2022 年 7 月 15 日起由 10.24 元/股調整為（www.sse.com.cn）的《中國銀河證券股份有限公司關于可轉債轉股價格調整的公告》（公告編號：2022-059））。     （二）轉股價格的調整方法及計算公式   在“中銀轉債”存續(xù)期內，當公司發(fā)生派送股票股利、轉增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉債轉股而增加的股本）時，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：   派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；   增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；  上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。  其中：P0 為調整前轉股價格，n 為派送股票股利或轉增股本率，k 為增發(fā)新股率或配股率，A 為增發(fā)新股價格或配股價格，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調整后轉股價格。  當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權益變化時，將依次進行轉股價格調整，并在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和中國證券監(jiān)督管理委員會指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期（如需）。同時，公司將根據《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》  （經不時修訂）的要求在香港市場予以公布（如需）。當轉股價格調整日為本次發(fā)行的可轉債持有人轉股申請日或之后、轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執(zhí)行。  當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股東權益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉債持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發(fā)行的可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據屆時國家有關法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關規(guī)定制訂。  （三）轉股價格向下修正條款  在“中銀轉債”存續(xù)期內，當公司 A 股股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 80%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。  若在上述交易日內發(fā)生過因除權、除息等引起公司轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。  上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于前述股東大會召開日前三十個交易日公司 A 股股票交易均價、前二十個交易日公司 A 股股票交易均價（若在該三十個交易日或二十個交易日內發(fā)生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司 A 股股票交易均價中的最高者。同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產和股票面值。  若在前述三十個交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。  如公司決定向下修正轉股價格，公司將在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和中國證券監(jiān)督管理委員會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度、股權登記日和暫停轉股期間等有關信息（如需）。同時，公司將根據《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》（經不時修訂）的要求在香港市場予以公布（如需）。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）起，開始恢復轉股申請并執(zhí)行修正后的轉股價格。  若轉股價格修正日為轉股申請日或之后、轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執(zhí)行。     五、其他  投資者如需了解“中銀轉債”的相關條款，請查閱本公司 2022 年 3 月 22 日發(fā)布于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《募集說明書》全文。  聯(lián)系部門：董事會辦公室  咨詢電話：010-80929800  特此公告。                          中國銀河證券股份有限公司董事會

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