環(huán)球快資訊丨昌紅科技: 關于預計觸發(fā)昌紅轉債轉股價格向下修正條件的提示性公告

證券代碼: 300151        證券簡稱：昌紅科技                公告編號：2022-079

債券代碼: 123109        債券簡稱: 昌紅轉債

【資料圖】

               深圳市昌紅科技股份有限公司

    關于預計觸發(fā)昌紅轉債轉股價格向下修正條件的

                      提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

的收盤價低于當期轉股價格的 85%，預計觸發(fā)“昌紅轉債”轉股價格向下修正條件。

若觸發(fā)條件，公司將于觸發(fā)條件當日召開董事會審議決定是否修正轉股價格，并

及時履行信息披露義務。

   一、可轉換公司債券基本情況

   （一）可轉換公司債券發(fā)行情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關于同意深圳市昌紅科技股份有限公司

向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕609 號）核

準，公司本次可轉換公司債券的發(fā)行規(guī)模為 46,000.00 萬元，發(fā)行數(shù)量為 460.00

萬張，每張面值 100.00 元，募集資金總額 46,000.00 萬元，扣除本次發(fā)行募集資

金承銷保薦費及其他發(fā)行費用（不含稅）1,226.23 萬元，實際募集資金凈額為

（特殊普通合伙）審驗并出具信會師報字 2021 第 ZL10041 號《驗資報告》。

   （二）可轉換公司債券上市情況

   經(jīng)深圳證券交易所審核同意，公司 46,000.00 萬元可轉換公司債券于 2021

年 4 月 1 日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“昌紅轉債”，債券代碼

“123109”。

   （三）可轉換公司債券轉股期限

   根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳市昌紅科技股份有限公

                     （以下簡稱“《募集說明書》”）

司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》

的相關規(guī)定，“昌紅轉債”轉股期自可轉債發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交

易日至可轉債到期日止，即自 2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 31 日。

   （四）可轉換公司債券轉股價格調(diào)整情況

   “昌紅轉債”的初始轉股價格為 28.26 元/股，2021 年 6 月 2 日，因公司實施

完成了 2020 年度權益分派，“昌紅轉債”的轉股價格由 28.26 元/股調(diào)整為 28.06

元/股，調(diào)整后的轉股價格自 2021 年 6 月 2 日起生效，具體內(nèi)容詳見公司披露在

巨潮資訊 網(wǎng)上的《 關于可 轉換公 司債券 轉股價格 調(diào)整的 公告》（公告 編號：

轉股價格由 28.06 元/股調(diào)整為 27.88 元/股，調(diào)整后的轉股價格自 2022 年 5 月 17

日起生效，具體內(nèi)容詳見公司披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《關于可轉換公司債券轉股

價格調(diào)整的公告》（公告編號：2022-043）。

   二、可轉換公司債券轉股價格向下修正條款

   （一）修正權限與修正幅度

   在本次發(fā)行的可轉換公司債券存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易

日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%時，公司董事會有權

提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

   上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的

轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前

一交易日均價之間的較高者。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉股價格調(diào)整的情形，則在轉股價格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉股價格和收盤價計算。

  （二）修正程序

  如公司決定向下修正轉股價格時，公司將在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體

上刊登相關公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股的期間（如需）。從股

權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請并執(zhí)行修

正后的轉股價格。

  若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申

請應按修正后的轉股價格執(zhí)行。

  三、關于預計觸發(fā)轉股價格向下修正條件的具體說明

  自 2022 年 10 月 10 日至 2022 年 10 月 21 日，公司股票已有 10 個交易日的

收盤價低于當期轉股價格 27.88 元/股的 85%，即 23.70 元/股的情形，預計觸發(fā)“昌

紅轉債”轉股價格向下修正條件。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 15 號——可轉換公司債券》等相關規(guī)定，若觸發(fā)轉股價格修正條件，公司將

于觸發(fā)轉股價格修正條件當日召開董事會審議決定是否修正轉股價格，并在次一

交易日開市前披露修正或者不修正可轉債轉股價格的提示性公告，同時按照《募

集說明書》的約定及時履行后續(xù)審議程序和信息披露義務。若公司未在觸發(fā)轉股

價格修正條件時召開董事會履行審議程序及信息披露義務的，視為本次不修正轉

股價格。

  四、其他事項

  投資者如需了解“昌紅轉債”的其他相關內(nèi)容，請查閱公司于 2020 年 10 月

債的相關規(guī)定，并關注公司后續(xù)公告，注意投資風險。

  特此公告。

                              深圳市昌紅科技股份有限公司董事會

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標簽： 轉債轉股 昌紅科技