天天熱點評！華銀電力: 中信建投證券股份有限公司關于大唐華銀電力股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見

               中信建投證券股份有限公司

【資料圖】

              關于大唐華銀電力股份有限公司

              為參股公司提供擔保的核查意見

   中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”或“保薦機構”）

作為大唐華銀電力股份有限公司（以下簡稱“華銀電力”或“公司”）持續(xù)督導

保薦機構，根據《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上海證券交易所股票上市

  《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號——持續(xù)督導》等有關法

規(guī)則》

規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對華銀電力為參股公司提供擔保事項進行了審慎核查，

具體情況如下：

   一、擔保情況概述

   大唐華銀攸縣能源有限公司（以下簡稱“攸能公司”）為華銀電力參股企業(yè)，

公司持有攸能公司 38%股權。晉能控股裝備制造集團有限公司、湖南發(fā)展集團礦

業(yè)開發(fā)有限公司、株洲市國有資產投資控股集團有限公司分別持有攸能公司 38%、

   攸能公司火電機組為湘中、湘南兩地重要電源支撐點，對湖南電網的安全保

供起到至關重要的作用。2021 年以來，受高煤價情況下能源保供影響，攸能公司

資產負債率高于百分之百，債務籌資能力受到限制。為確保湖南能源電力安全穩(wěn)

定供應，積極落實湖南省政府《湖南省迎峰度夏度冬電煤儲備政企聯動方案》，

按照湖南省政府關于電力供應保障統(tǒng)一部署，解決攸能公司迎峰度夏、迎峰度冬

儲煤資金缺口，同時降低其融資成本，攸能公司股東擬按照持股比例為其提供融

資擔保。公司擬按照參股股權比例 38%，為攸能公司融資提供融資擔保不超過人

民幣 2.82 億元。

   二、被擔保人基本情況

   （一）基本信息

   公司名稱：大唐華銀攸縣能源有限公司

   成立日期：2010 年 12 月 14 日

   公司類型：其他有限責任公司

   注冊地址：攸縣網嶺鎮(zhèn)荷葉塘村

   法定代表人：李紅兵

   注冊資本：124,216.21 萬元人民幣

   經營范圍：火力發(fā)電；發(fā)電設備檢修與調試；電力技術咨詢服務；公司自有

資產租賃；電器機械銷售；電力環(huán)保產品綜合利用，煤炭開采、生產和經營（限

分支機構）。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）

   （二）股權結構

   攸能公司為華銀電力參股企業(yè)，公司持股比例 38%，其股權結構如下：

 序號              股東名稱                          出資額（萬元）        持股比例

   （三）主要財務數據

   攸能公司主要財務數據如下：

                                                              單位：萬元

      項目

   資產總額                        554,976.94                     593,841.25

   負債總額                        604,289.67                     629,670.76

  所有者權益                           -49,312.73                  -35,829.51

   營業(yè)收入                        152,085.56                     183,765.06

   利潤總額                           -13,483.22                  -73,287.17

      凈利潤                         -13,483.22                  -73,287.17

注：2021 年度數據經審計，2022 年 1-9 月數據未經審計

   三、擔保協議的主要內容

   擔保額度：不超過人民幣 2.82 億元。

   反擔保情況：攸能公司就實際使用擔保額度提供反擔保。

   公司目前尚未簽訂具體融資擔保協議，上述額度經董事會審議通過并提交公

司股東大會審議通過后，待實際融資事項發(fā)生時再簽訂相關擔保協議。擔保期限

內，公司在 2.82 億元擔保額度內為攸能公司提供融資擔保。

  四、審議情況

  （一）董事會意見

于公司為參股企業(yè)融資提供擔保的議案》，公司董事認為：受煤炭價格上漲等因

素影響，作為火力發(fā)電企業(yè)，攸能公司面臨較大的資金壓力。為確保湖南能源電

力安全穩(wěn)定供應，積極落實湖南省政府《湖南省迎峰度夏度冬電煤儲備政企聯動

方案》，按照湖南省政府關于電力供應保障統(tǒng)一部署，解決攸能公司迎峰度夏、

迎峰度冬儲煤資金缺口問題，同時降低融資成本，提升盈利能力，公司按持股比

例為其提供融資擔保。攸能公司作為地處長株潭負荷中心的新投產機組，在煤炭

價格回歸平穩(wěn)后，未來經營業(yè)績預計將會逐漸改善。本次攸能公司各股東按各自

持股比例提供擔保，攸能公司提供反擔保，整體風險可控。

  由于攸能公司資產負債率超過 70%，且本次擔保額超過華銀電力最近一期

經審計凈資產的 10%，因此本次擔保事項尚需提交股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  公司獨立董事認為：本次擔保事項中被擔保人攸能公司兩臺機組作為長株潭、

衡郴永區(qū)域重要電源支撐點，對湖南電網的安全保供起到至關重要的作用。攸能

公司當前財務狀況不佳，資產負債率偏高，債務籌資能力受到限制。為確保湖南

能源電力安全穩(wěn)定供應，積極落實湖南省政府《湖南省迎峰度夏度冬電煤儲備政

企聯動方案》，按照湖南省政府關于電力供應保障統(tǒng)一部署，解決攸能公司迎峰

度夏、迎峰度冬儲煤資金缺口問題，同時降低融資成本，提升盈利能力，攸能公

司股東按持股比例為其提供融資擔保，攸能公司作為被擔保方提供反擔保。本事

項不存在損害公司和中小股東利益的情況，不會對公司的獨立性構成影響。我們

同意本議案，并同意將本議案提交公司董事會、股東大會審議。

  五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

  截止本核查意見出具之日，公司及其控股子公司對外擔保總額為 8.73 億元，

占公司最近一期經審計合并財務報表凈資產的比例為 131.68%，占公司最近一期

經審計合并財務報表總資產的比例為 4.40%；公司對控股子公司提供擔保的總額

為 0 元。公司無逾期的對外擔保情況。

  六、保薦機構核查意見

  中信建投證券作為公司的保薦機構，依據《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》

              《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11

《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

號——持續(xù)督導》等有關規(guī)定，對公司向攸能公司提供擔保的事項進行了核查。

經核查，保薦機構認為：

  針對此次擔保事項，公司已按照有關規(guī)定履行了決策程序，本次擔保事項已

經公司董事會 2023 年第 1 次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了獨立意見。由于攸

能公司資產負債率高于 70%，且本次擔保額超過華銀電力最近一期經審計凈資

產的 10%，該擔保事項尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。本次擔

保事項的決策程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第 11 號——持續(xù)督導》及《公司章程》等有關規(guī)定。

  中信建投證券對公司向攸能公司提供擔保的事項無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關于大唐華銀電力股份有限公

司為參股公司提供擔保的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人：

         周百川           趙   毅

                      中信建投證券股份有限公司

                               年   月   日

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