佩蒂股份: 2023年第一季度可轉換公司債券轉股情況公告

證券代碼：300673         證券簡稱：佩蒂股份      公告編號：2023-008

債券代碼：123133         債券簡稱：佩蒂轉債

              佩蒂動物營養(yǎng)科技股份有限公司

(相關資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏。

   特別提示：

合計轉換成本公司股票325股；

金額合計167,800.00元，合計轉成本公司股票9,405股；

金額為人民幣719,832,200.00元。

一、可轉換公司債券發(fā)行上市情況

   經深圳證券交易所審核同意，中國證監(jiān)會《關于同意佩蒂動物營養(yǎng)科技股份有限

公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券注冊的批復》

                      （證監(jiān)許可〔2021〕3596號）同

意注冊，佩蒂動物營養(yǎng)科技股份有限公司（以下簡稱公司）向不特定對象發(fā)行面值不

超過人民幣72,000.00萬元的可轉換公司債券。

   公司本次發(fā)行可轉換公司債券的名稱為佩蒂轉債，每張面值為人民幣100元，按

面值平價發(fā)行，共計720萬張，期限為6年。

   公司本次發(fā)行可轉換公司債券的募集資金總額為人民幣720,000,000.00元，扣除

保薦及承銷費用、中介費用、手續(xù)費、信息披露費等相關費用后，募集資金凈額為人

民幣711,859,782.01元。

   上述募集資金于2021年12月28日劃入募集資金專戶，中匯會計師事務所（特殊普

通合伙）對截至2021年12月28日止公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集資金

的到位情況進行審驗，并出具了《債券募集資金到位情況驗證報告》（中匯會驗

[2021]8205號驗）。

   公司本次發(fā)行可轉換公司債券的上市時間為2022年1月21日，債券簡稱：佩蒂轉

債，債券代碼：123133，轉股起止日期：自發(fā)行結束之日（2021年12月28日）滿六

個月后的第一個交易日（2022年6月28日）起至可轉換公司債券到期日（2027年12月

二、轉股價格的確定及歷次調整、修正情況

（一）初始轉股價格的確定

   根據公司披露的《創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》及中國

證監(jiān)會關于可轉換公司債券發(fā)行的有關規(guī)定，佩蒂轉債的初始轉股價格為人民幣

（二）轉股價格的調整情況

   經公司2021年年度股東大會批準，公司實施2021年度權益分派，佩蒂轉債的轉股

價格自本次權益分派除權除息日（2022年5月26日）起由人民幣19.92元/股調整為人

民 幣 19.89 元 / 股 。 具 體 情 況 詳 見 公 司 于 2022 年 5 月 20 日 在 巨 潮 資 訊 網

                                      （公告編號：2022-

（www.cninfo.com.cn）披露的《關于調整佩蒂轉債轉股價格的公告》

會提議向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》。同日，公司召開第三屆董事會第

十五次會議，審議通過了《關于向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》，決定將佩

蒂轉債的轉股價格向下修正為人民幣17.83元/股，修正后的轉股價格自2022年6月28

日起生效。

   上 述 向下修正轉股價格的具體情況 見公司于 2022 年6月27日在巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）披露的《關于向下修正佩蒂轉債轉股價格的公告》

                                        （公告編號：

三、轉股及股份變動情況

轉換成本公司股票（股票名稱：佩蒂股份，股票代碼：300673）325股。

   自開始轉股始至2023年第一季度末止，佩蒂轉債累計完成轉股1,678張，票面金

額共計人民幣167,800.00元，累計轉換成本公司股票9,405股。

   截至2023年第一季度末，佩蒂轉債尚有7,198,322張，票面總金額為人民幣

                  本次變動前                本次變動數量                  本次變動后

               （2022年12月31日）             （股）                （2022年12月31日）

 股份性質

                                      轉股數   其他

             數量（股）         比例（%）                           數量（股）         比例（%）

                                      （股）  （股）

一、限售條件流

通股/非流通股

  其中：高管

鎖定股

二、無限售條件

流通股

  總股本        253,420,280   100.0000       325         0    253,420,605   100.0000

   注：公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持公司股份在年初按25%計算其本年度可轉讓股

份額度，且存在董事、監(jiān)事減持股份事項，致使高管鎖定股出現增減變動。

四、可轉換公司債券轉股股份來源

   自開始轉股以來，佩蒂轉債轉換成的本公司股份全部為新增股份。

五、其他相關說明

   投資者如對上述內容如有疑問，可以撥打公司投資者咨詢電話：0577-58189955。

   特此公告。

                                                 佩蒂動物營養(yǎng)科技股份有限公司

          董事會

    二〇二三年四月四日

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