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嶸泰股份: 東方證券承銷保薦有限公司關(guān)于江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告

時(shí)間：2023-04-05 22:59:54 來(lái)源：證券之星

東方證券承銷保薦有限公司

關(guān)于江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司

東方證券承銷保薦有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東方投行”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為

(資料圖)

江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“嶸泰股份”、“公司”）首次公開發(fā)行

股票并上市及公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市

保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》、《上海證券交易所

股票上市規(guī)則》、

《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》、

《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上

海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司

首次公開發(fā)行股票及公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金2022年度的存放與使用

情況進(jìn)行了審慎核查，并出具核查意見如下：

一、募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額、資金到賬時(shí)間

江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員

會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2020]3575號(hào)文核準(zhǔn)，由主承銷商?hào)|方證券承銷保薦有限公司通過(guò)

貴所系統(tǒng)采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售

A股股份市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合方式，向社會(huì)公開發(fā)行了人民幣

普通股（A股）股票4,000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣為20.34元，共計(jì)募集資金總

額為人民幣81,360.00萬(wàn)元，扣除券商承銷傭金及保薦費(fèi)4,818.43萬(wàn)元后，主承銷

商?hào)|方證券承銷保薦有限公司于2021年2月9日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶人民

幣76,541.57萬(wàn)元。另減除審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露費(fèi)、發(fā)行手續(xù)費(fèi)及其他

費(fèi)用1,698.20萬(wàn)元（不含稅）后，公司本次募集資金凈額為74,843.37萬(wàn)元。上述

募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其于2021

年2月9日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（中匯會(huì)驗(yàn)[2021]0363號(hào)）。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2022年7月1日出具的《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇嶸泰工

業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1375號(hào)），

公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行面值總額為人民幣65,067.00萬(wàn)元的可轉(zhuǎn)換公司債券，期

限6年。公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)募集資金為人民幣65,067.00萬(wàn)元，實(shí)際

募集資金為人民幣65,067.00萬(wàn)元，扣除保薦承銷費(fèi)及其他發(fā)行相關(guān)費(fèi)用合計(jì)（不

含稅）人民幣1,108.26萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣63,958.74萬(wàn)元。上述

募集資金已于2022年8月17日全部到位，業(yè)經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

驗(yàn)證，并由其出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（中匯會(huì)驗(yàn)[2022]6342號(hào)）。

（二）募集金額使用情況和結(jié)余情況

截至 2022 年 12 月 31 日止，結(jié)余募集資金（含利息收入扣除銀行手續(xù)費(fèi)的

凈額）余額為 2,772.16 萬(wàn)元。

單位：萬(wàn)元

項(xiàng) 目金額

募集資金凈額 74,843.37

加：現(xiàn)金管理和銀行存款產(chǎn)生的利息扣除手續(xù)費(fèi)、匯兌損益等的凈額 1,316.31

贖回以閑置募集資金購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品 67,800.00

減：以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的金額(不含置換預(yù)先投入的發(fā)行費(fèi)用) 24,901.72

以閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品 67,800.00

期末尚未使用的募集資金余額 2,772.16

截至 2022 年 12 月 31 日止，結(jié)余募集資金（含利息收入扣除銀行手續(xù)費(fèi)的

凈額）余額為 30,024.99 元，其中活期存款賬戶余額為 24.99 萬(wàn)元，定期存單金

額 30,000.00 萬(wàn)元。

單位：萬(wàn)元

項(xiàng) 目金額

募集資金凈額 63,958.74

加：現(xiàn)金管理和銀行存款產(chǎn)生的利息扣除手續(xù)費(fèi)、匯兌損益等的凈額 69.69

贖回以閑置募集資金購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品 59,859.41

尚未置換的預(yù)先投入發(fā)行費(fèi)用 51.13

減：以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的金額(不含置換預(yù)先投入的發(fā)行費(fèi)用) 15,130.86

直接投入募集資金項(xiàng)目 8,112.29

以閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品 70,670.83

期末尚未使用的募集資金余額 30,024.99[注]

注：不包含尚未支付的發(fā)行費(fèi)用 4.62 萬(wàn)元。

二、募集資金管理情況

（一）募集資金的管理情況

為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者利益，

本公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司

募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)

范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司制定了《江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司

募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對(duì)

募集資金采用專戶存儲(chǔ)制度，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并嚴(yán)格履行相關(guān)審批手

續(xù)，對(duì)募集資金的管理和使用進(jìn)行監(jiān)督，保證?？顚Ｓ?。

股份有限公司揚(yáng)州分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司揚(yáng)州江都支行共同簽訂了

《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》；

構(gòu)東方證券承銷保薦有限公司與南京銀行股份有限公司揚(yáng)州分行簽訂了《募集資

金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》；

薦機(jī)構(gòu)東方證券承銷保薦有限公司與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司珠海南灣支行

簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》；

DEVELOPMENT LEON,S.DE R.L.DE C.V. 及保薦機(jī)構(gòu)東方證券承銷保薦有限公

司與中國(guó)銀行股份有限公司江都支行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

上述協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)

管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行，以便于

募集資金的管理和使用以及對(duì)其使用情況進(jìn)行監(jiān)督，保證?？顚Ｓ?。

為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者利益，

本公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司

募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)

范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司制定了《江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司

募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對(duì)

募集資金采用專戶存儲(chǔ)制度，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并嚴(yán)格履行相關(guān)審批手

續(xù)，對(duì)募集資金的管理和使用進(jìn)行監(jiān)督，保證專款專用。

（二）募集資金的專戶存儲(chǔ)情況

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司有 5 個(gè)募集資金專戶，募集資金存儲(chǔ)情況

如下（單位：人民幣萬(wàn)元）：

開戶人開戶銀行銀行賬號(hào) 存儲(chǔ)余額備注

新增汽車動(dòng)力總成殼體 39 萬(wàn)件、新

揚(yáng)州嶸泰精密壓鑄有限公南京銀行股份有限公司揚(yáng)

司州分行

加工件擴(kuò)建項(xiàng)目

珠海嶸泰有色金屬鑄造有中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)關(guān)鍵零件生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)

限公司司珠海南灣支行目

RONGTAI INDUSTRIAL

中國(guó)銀行股份有限公司江墨西哥汽車輕量化鋁合金零件擴(kuò)產(chǎn)

DEVELOPMENT NRA487175722037 46.20

都支行項(xiàng)目

LEON,S.DE R.L.DE C.V.

江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公招商銀行股份有限公司揚(yáng)

司州分行

江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公

司司揚(yáng)州江都支行

合計(jì) 2,772.16

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司有 10 個(gè)募集資金專戶，募集資金存儲(chǔ)情

況如下（單位：人民幣萬(wàn)元）：

開戶人開戶銀行銀行賬號(hào) 存儲(chǔ)余額備注

揚(yáng)州嶸泰精密壓鑄有限公中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有年產(chǎn) 110 萬(wàn)件新能源汽車鋁合

司限公司揚(yáng)州江都支行金零部件項(xiàng)目

揚(yáng)州嶸泰精密壓鑄有限公中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有墨西哥汽車精密鋁合金鑄件