焦點觀察：譽辰智能: 譽辰智能首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告

         深圳市譽辰智能裝備股份有限公司

         首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市

          網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告

(資料圖片)

         保薦人（主承銷商）：興業(yè)證券股份有限公司

                   特別提示

  深圳市譽辰智能裝備股份有限公司（以下簡稱“譽辰智能”、“發(fā)行人”或

“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本

次發(fā)行”）的申請已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過，并已經(jīng)

中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊（證監(jiān)許可〔2023〕995 號）。興業(yè)證券股份

有限公司（以下簡稱“興業(yè)證券”、

               “保薦人”或“保薦人（主承銷商）”）擔任本

次發(fā)行的保薦人（主承銷商）。

  本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、

網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有上海

市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下

簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結合的方式進行。

  發(fā)行人與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為 1,000.00 萬股。

初始戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為 50.00 萬股，占本次發(fā)行總數(shù)量的 5.00%。參與戰(zhàn)略配

售的投資者承諾的認購資金已于規(guī)定時間內(nèi)匯至保薦人興業(yè)證券指定的銀行賬

戶，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為 476,758 股，占發(fā)行總量的 4.77%。

  最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額 23,242 股首先回撥至網(wǎng)下發(fā)

行，戰(zhàn)略配售回撥后，網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為 6,673,242

股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 70.07%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為

發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，共 9,523,242 股。網(wǎng)上

最終發(fā)行數(shù)量及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。

  本次發(fā)行價格為 83.90 元/股，發(fā)行人于 2023 年 6 月 30 日（T 日）通過上海

證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行“譽辰智能”A 股 2,850,000 股。

  敬請投資者重點關注本次發(fā)行繳款環(huán)節(jié)，并于 2023 年 7 月 4 日（T+2 日）

及時履行繳款義務：

行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》

                           （以下簡稱“《網(wǎng)

下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》”），按最終確定的發(fā)行價格與初步獲配

數(shù)量，于 2023 年 7 月 4 日（T+2 日）16:00 前及時足額繳納新股認購資金。網(wǎng)下

投資者如同日獲配多只新股，請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的

情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投

資者自行承擔。

  網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公

告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在 2023 年 7 月 4 日（T+2 日）日終有

足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關法律責任

由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。

  當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不低于扣除最終戰(zhàn)略配

售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由

保薦人（主承銷商）包銷。

數(shù)量的 10%（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起

在上海證券交易所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為 6 個月，限

售期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開始計算。網(wǎng)下投資者參與初步

詢價報價及網(wǎng)下申購時，一旦報價即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將中止本次新股

發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購資金的，將被視為違約并應承擔違約責任，保

薦人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。

   網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個月內(nèi)累計出現(xiàn) 3 次中簽后未足額繳款的情形時，自結

算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起 6 個月（按 180 個自然日計算，含次

日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上申購。

放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可

交換公司債券的次數(shù)合并計算。

一、網(wǎng)上申購情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率

   根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為 3,115,046

戶，有效申購股數(shù)為 7,604,663,000 股。網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為 0.03747701%。配

號總數(shù)為 15,209,326 個，號碼范圍為 100,000,000,000–100,015,209,325。

二、回撥機制實施、發(fā)行結構及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率

   根據(jù)《深圳市譽辰智能裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市

發(fā)行安排及初步詢價公告》公布的回撥機制，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售股數(shù)為

撥至網(wǎng)下發(fā)行。

   由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購倍數(shù)為 2,668.30 倍，超過 100 倍，發(fā)行人和

保薦人（主承銷商）決定啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)，將

扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 10%（向上取整至 500 股的整

數(shù)倍，即 952,500 股）股票由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上。

   網(wǎng)上、網(wǎng)下回撥機制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 5,720,742 股，占扣除最

終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的 60.07%，占本次發(fā)行總量的 57.21%；網(wǎng)

上最終發(fā)行數(shù)量為 3,802,500 股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量

的 39.93%，占本次發(fā)行總量的 38.03%。回撥機制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率

為 0.05000222%。

三、網(wǎng)上搖號抽簽

   發(fā)行人與保薦人（主承銷商）定于 2023 年 7 月 3 日（T+1 日）上午 9:30 在

上海市浦東新區(qū)浦東南路 528 號上海證券大廈北塔 707 室進行本次發(fā)行網(wǎng)上申購

的搖號抽簽，并將于 2023 年 7 月 4 日（T+2 日）在《網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上

中簽結果公告》及上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布網(wǎng)上搖號中簽結果。

                      發(fā)行人：深圳市譽辰智能裝備股份有限公司

                     保薦人（主承銷商）：興業(yè)證券股份有限公司

 （本頁無正文，為《深圳市譽辰智能裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并

在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》之蓋章頁）

               發(fā)行人：深圳市譽辰智能裝備股份有限公司

                         年   月   日

 （本頁無正文，為《深圳市譽辰智能裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并

在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》之蓋章頁）

               保薦人（主承銷商）：興業(yè)證券股份有限公司

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