微動(dòng)態(tài)丨*ST海核: 關(guān)于重整計(jì)劃資本公積金轉(zhuǎn)增股本實(shí)施的公告

證券代碼：002366        證券簡稱：*ST 海核          公告編號(hào)：2022-101

          臺(tái)?，斉瑺柡穗娫O(shè)備股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

(資料圖片僅供參考)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   重要提示

以現(xiàn)有總股本 867,057,350 股為基數(shù)，按每 10 股轉(zhuǎn)增 14 股的比例實(shí)施資本公積

金轉(zhuǎn)增股本，共計(jì)轉(zhuǎn)增 1,213,880,290 股股票（最終轉(zhuǎn)增的股票數(shù)量以中國證券

登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司實(shí)際登記確認(rèn)的數(shù)量為準(zhǔn)）。本次轉(zhuǎn)增完成后，

臺(tái)海核電總股本將由 867,057,350 股增至 2,080,937,640 股。

票由重整投資人以合計(jì) 23.87 億元現(xiàn)金受讓，為有限售條件流通股；剩余的

為無限售條件流通股。臺(tái)海核電轉(zhuǎn)增股票的加權(quán)平均價(jià)為 5.35 元/股（14 元/股

×2.93 億股+23.87 億元）/（9.21 億股+2.93 億股）。

登記至其證券賬戶之日起限售三十六個(gè)月；財(cái)務(wù)投資人寧波梅山保稅港區(qū)璐銀投

資中心（有限合伙）、重慶國際信托股份有限公司、煙臺(tái)盛泉投資控股有限公司、

煙臺(tái)鴻圖一號(hào)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、煙臺(tái)瑞好投資管理合伙企業(yè)（有限合

伙）、德富海（煙臺(tái)）投資合伙企業(yè)（有限合伙）、上海嘉勛商務(wù)咨詢合伙企業(yè)

（有限合伙）、丁建陽本次分別受讓的公司轉(zhuǎn)增股票自登記至其證券賬戶之日起

限售十二個(gè)月。

關(guān)內(nèi)容，為客觀反映前述權(quán)益調(diào)整事項(xiàng)對(duì)公司股票價(jià)格的影響，根據(jù)《深圳證券

交易所交易規(guī)則》第 4.4.2 條的規(guī)定，公司經(jīng)審慎研究后認(rèn)為，公司需結(jié)合重整

計(jì)劃實(shí)際情況對(duì)除權(quán)（息）參考價(jià)的計(jì)算公式進(jìn)行調(diào)整，具體調(diào)整如下：

   除權(quán)（息）參考價(jià)=[（前收盤價(jià)格-現(xiàn)金紅利）×轉(zhuǎn)增前總股本+轉(zhuǎn)增股份抵

償公司核心子公司債務(wù)的金額+重整投資人受讓轉(zhuǎn)增股份支付的現(xiàn)金]÷（轉(zhuǎn)增前

總股本+抵償公司及核心子公司債務(wù)的轉(zhuǎn)增股份數(shù)+由重整投資人受讓的轉(zhuǎn)增股

份數(shù)+向原股東分配導(dǎo)致流通股增加數(shù)）。

  本次重整公司資本公積金轉(zhuǎn)增股票的加權(quán)平均價(jià)為 5.35 元/股。如果股權(quán)登

記日公司股票收盤價(jià)高于 5.35 元/股，公司股票按照前述計(jì)算公式于股權(quán)登記日

次一交易日調(diào)整股票開盤參考價(jià)，并按開盤參考價(jià)作為計(jì)算當(dāng)日漲跌幅度的基準(zhǔn)；

如果股權(quán)登記日公司股票收盤價(jià)低于或等于 5.35 元/股，股權(quán)登記日次一交易日

公司股票開盤參考價(jià)不作調(diào)整。

  中信建投證券股份有限公司作為公司的財(cái)務(wù)顧問，已出具《關(guān)于臺(tái)?，斉瑺?/p>

核電設(shè)備股份有限公司擬調(diào)整資本公積轉(zhuǎn)增股本除權(quán)參考價(jià)格計(jì)算公式的專項(xiàng)

意見》，具體詳見公司于 2022 年 11 月 29 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)內(nèi)容。

上市日為 2022 年 12 月 22 日。公司股票價(jià)格在轉(zhuǎn)增時(shí)是否調(diào)整具有不確定性。

請(qǐng)投資者關(guān)注除權(quán)事項(xiàng)可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

股權(quán)登記日當(dāng)日（2022 年 12 月 21 日）停牌 1 個(gè)交易日,并擬申請(qǐng)于 2022 年 12

月 22 日復(fù)牌。鑒于股權(quán)登記日當(dāng)日擬停牌，前述股權(quán)登記日公司股票收盤價(jià)實(shí)

際為股權(quán)登記日前一交易日（2022 年 12 月 20 日）公司股票收盤價(jià)。請(qǐng)投資者

注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  一、法院裁定批準(zhǔn)重整計(jì)劃

  山東省煙臺(tái)市中級(jí)人民法院已于 2022 年 8 月 18 日裁定受理臺(tái)海核電破產(chǎn)

重整一案，并指定本案由山東省煙臺(tái)市萊山區(qū)人民法院(以下簡稱“萊山區(qū)法院”)

審理。萊山區(qū)法院于 2022 年 8 月 19 日指定臺(tái)?，斉瑺柡穗娫O(shè)備股份有限公司清

算組擔(dān)任公司管理人，具體內(nèi)容詳見《關(guān)于法院裁定受理公司重整暨公司股票交

易將被疊加實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的公告》（公告編號(hào)：2022-048）和《關(guān)于公司重

整被法院指定管理人并啟動(dòng)債權(quán)申報(bào)及召開第一次債權(quán)人會(huì)議通知的公告》（公

告編號(hào)：2022-049）。

議，會(huì)議表決通過了《臺(tái)?，斉瑺柡穗娫O(shè)備股份有限公司重整計(jì)劃（草案）》；

瑪努爾核電設(shè)備股份有限公司重整計(jì)劃（草案）之出資人權(quán)益調(diào)整方案》。具體

內(nèi)容詳見《關(guān)于第二次債權(quán)人會(huì)議召開情況的公告》（公告編號(hào)： 2022-090）

和《出資人組會(huì)議決議的公告》（公告編號(hào)：2022-088）。

書》 ，裁定批準(zhǔn)《臺(tái)?，斉瑺柡穗娫O(shè)備股份有限公司重整計(jì)劃》（以下簡稱“重

整計(jì)劃”），并終止臺(tái)海核電重整程序，具體內(nèi)容詳見《關(guān)于重整計(jì)劃獲得法院

裁定批準(zhǔn)的公告》（公告編號(hào):2022-093）。

  二、資本公積轉(zhuǎn)增股本方案

  根據(jù)萊山區(qū)法院裁定批準(zhǔn)的重整計(jì)劃，本次資本公積轉(zhuǎn)增股本以臺(tái)海核電現(xiàn)

有總股本 867,057,350 股為基數(shù)，按每 10 股轉(zhuǎn)增 14 股的比例實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)

增股本，共計(jì)轉(zhuǎn)增 1,213,880,290 股股票（最終轉(zhuǎn)增的股票數(shù)量以中國證券登記

結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司實(shí)際登記確認(rèn)的數(shù)量為準(zhǔn)）。本次轉(zhuǎn)增完成后，臺(tái)

海核電總股本將由 867,057,350 股增至 2,080,937,640 股。前述轉(zhuǎn)增股票不向原

股東分配，用于引入重整投資人和清償臺(tái)海核電及核心子公司的債務(wù)，具體如下：

司按照 2.14 元/股的對(duì)價(jià)有條件受讓，合計(jì)支付 12.02 億元。產(chǎn)業(yè)投資人承諾本

次受讓的轉(zhuǎn)增股票自登記至其證券賬戶之日起三十六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或者委托他

人管理其直接和間接持有的公司股份；

心（有限合伙）、重慶國際信托股份有限公司、煙臺(tái)盛泉投資控股有限公司、煙

臺(tái)鴻圖一號(hào)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、煙臺(tái)瑞好投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、

德富海（煙臺(tái)）投資合伙企業(yè)（有限合伙）、上海嘉勛商務(wù)咨詢合伙企業(yè)（有限

合伙）、丁建陽按照 3.3 元/股的對(duì)價(jià)并附條件受讓，合計(jì)支付 11.85 億元。財(cái)

務(wù)投資人承諾本次受讓的轉(zhuǎn)增股票自登記至其證券賬戶之日起十二個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)

讓或者委托他人管理其直接和間接持有的公司股份；

格為 14 元/股；

   綜合計(jì)算下，臺(tái)海核電轉(zhuǎn)增股票的加權(quán)平均價(jià)格為 5.35 元/股（14 元/股×

   具體受讓股票數(shù)以重整計(jì)劃執(zhí)行階段的司法協(xié)助執(zhí)行通知書載明的內(nèi)容及

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司實(shí)際登記確認(rèn)的數(shù)量為準(zhǔn)。

   三、股權(quán)登記日

   本次資本公積轉(zhuǎn)增股權(quán)登記日為 2022 年 12 月 21 日，本次轉(zhuǎn)增股份上市日

為 2022 年 12 月 22 日。

   四、股權(quán)登記日次一交易日的股票開盤參考價(jià)調(diào)整事項(xiàng)

   根據(jù)《深圳證券交易所交易規(guī)則》第 4.4.2 條的規(guī)定：

   “除權(quán)（息）參考價(jià)計(jì)算公式為：除權(quán)（息）參考價(jià)=[（前收盤價(jià)-現(xiàn)金紅

利） +配股價(jià)格×股份變動(dòng)比例]÷（1+股份變動(dòng)比例）

   證券發(fā)行人認(rèn)為有必要調(diào)整上述計(jì)算公式時(shí)，可以向本所提出調(diào)整申請(qǐng)并說

明理由。經(jīng)本所同意的，證券發(fā)行人應(yīng)當(dāng)向市場公布該次除權(quán)（息）適用的除權(quán)

（息）參考價(jià)計(jì)算公式。 ”

   公司經(jīng)審慎研究后認(rèn)為，本次實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本，公司需結(jié)合重整計(jì)

劃實(shí)際情況對(duì)除權(quán)（息）參考價(jià)的計(jì)算公式進(jìn)行調(diào)整，具體調(diào)整如下：

   除權(quán)（息）參考價(jià)=[（前收盤價(jià)格-現(xiàn)金紅利）×轉(zhuǎn)增前總股本+轉(zhuǎn)增股份抵

償公司核心子公司債務(wù)的金額+重整投資人受讓轉(zhuǎn)增股份支付的現(xiàn)金]÷（轉(zhuǎn)增前

總股本+抵償公司及核心子公司債務(wù)的轉(zhuǎn)增股份數(shù)+由重整投資人受讓的轉(zhuǎn)增股

份數(shù)+向原股東分配導(dǎo)致流通股增加數(shù)）。

   上述計(jì)算公式中，已確定的參數(shù)包括：不涉及現(xiàn)金紅利，轉(zhuǎn)增前總股本為

股×14 元/股），重整投資人受讓轉(zhuǎn)增股份支付的現(xiàn)金為 23.87 億元；抵償債務(wù)

的轉(zhuǎn)增股份數(shù)為 2.93 億股，由重整投資者受讓的轉(zhuǎn)增股份數(shù)為 9.21 億股，向原

股東分配導(dǎo)致流通股增加數(shù)為 0。

   如果股權(quán)登記日公司股票收盤價(jià)高于 5.35 元/股，公司股票按照前述計(jì)算公

式于股權(quán)登記日次一交易日調(diào)整股票開盤參考價(jià)，并按開盤參考價(jià)作為計(jì)算當(dāng)日

漲跌幅度的基準(zhǔn)；如果股權(quán)登記日公司股票收盤價(jià)低于或等于 5.35 元/股，股權(quán)

登記日次一交易日公司股票開盤參考價(jià)不作調(diào)整。

   鑒于股權(quán)登記日當(dāng)日擬停牌，前述股權(quán)登記日公司股票收盤價(jià)實(shí)際為股權(quán)登

記日前一交易日（2022 年 12 月 20 日）公司股票收盤價(jià)。

   中信建投證券股份有限公司作為公司本次重整中的財(cái)務(wù)顧問，為公司調(diào)整資

本公積轉(zhuǎn)增股本除權(quán)參考價(jià)格計(jì)算公式出具了專項(xiàng)意見。具體詳見公司于 2022

年 11 月 29 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《中信建投證券股份有限公司關(guān)于臺(tái)?，斉瑺?/p>

核電設(shè)備股份有限公司擬調(diào)整資本公積金轉(zhuǎn)增股本除權(quán)參考價(jià)格計(jì)算公式的專

項(xiàng)意見》。

     五、轉(zhuǎn)增實(shí)施辦法

   根據(jù)重整計(jì)劃及萊山區(qū)法院出具的《協(xié)助執(zhí)行通知書》, 本次資本公積金轉(zhuǎn)

增股票不向原股東分配，全部登記至管理人證券賬戶（證券賬戶名稱：臺(tái)?，斉?/p>

爾核電設(shè)備股份有限公司破產(chǎn)企業(yè)財(cái)產(chǎn)處置專用賬戶，證券賬戶號(hào)碼：

股票過戶至債權(quán)人和重整投資人的指定賬戶中。

     六、股本變動(dòng)表

   根據(jù)《重整計(jì)劃》，公司實(shí)施本次資本公積轉(zhuǎn)增股本后，公司股本將變動(dòng)如

下：

                                                     單位：股

      股份性質(zhì)           變動(dòng)前股本         本次轉(zhuǎn)增股本          變動(dòng)后股本

一、有限售條件流通股           262,436,862    920,956,586    1,183,393,448

首發(fā)后限售條件流通股           262,436,862    920,956,586    1,183,393,448

二、無限售條件流通股           604,620,488    292,923,704     897,544,192

三、總股本                867,057,350   1,213,880,290   2,080,937,640

     七、停復(fù)牌安排

   公司擬向深圳證券交易所申請(qǐng)?jiān)诒敬钨Y本公積金轉(zhuǎn)增股本的股權(quán)登記日當(dāng)

日（2022 年 12 月 21 日）停牌 1 個(gè)交易日,并擬申請(qǐng)于 2022 年 12 月 22 日復(fù)牌。

     八、咨詢方式

   聯(lián)系部門：董事會(huì)辦公室

   聯(lián)系電話：0535-3725577

   郵箱：zq@ytthm.com

  聯(lián)系地址：山東省煙臺(tái)市萊山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)恒源路 6 號(hào)

  九、風(fēng)險(xiǎn)提示

收盤價(jià)高于轉(zhuǎn)增股票平均價(jià) 5.35 元/股，公司股票按照調(diào)整后的除權(quán)參考價(jià)格計(jì)

算公式于股權(quán)登記日次一交易日調(diào)整股票開盤參考價(jià)的，股權(quán)登記日次一交易日

證券買賣按上述開盤參考價(jià)作為計(jì)算漲跌幅度的基準(zhǔn)。請(qǐng)投資者關(guān)注除權(quán)事項(xiàng)可

能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

如公司不執(zhí)行或不能執(zhí)行重整計(jì)劃，公司將被宣告破產(chǎn)。如果公司被宣告破產(chǎn)，

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱：“《上市規(guī)則》”）第 9.4.17

條第（六）款的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。

條第（二）項(xiàng)的規(guī)定，公司股票交易已于 2022 年 5 月 6 日被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示，

詳見公司于 2022 年 4 月 30 日在指定信息披露媒體披露的《關(guān)于公司股票被實(shí)施

退市風(fēng)險(xiǎn)警示疊加其他風(fēng)險(xiǎn)警示情形暨停牌的公告》（公告編號(hào)：2022-024）。

示公司持續(xù)經(jīng)營能力存在不確定性，且公司自 2019 年度至今連續(xù)三個(gè)會(huì)計(jì)年度扣

除非經(jīng)常性損益凈利潤均為負(fù)值，觸及《上市規(guī)則》第 9.8.1 條第（七）項(xiàng)的規(guī)

定，公司股票交易已于 2022 年 5 月 6 日被疊加實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示，詳見公司于

示疊加其他風(fēng)險(xiǎn)警示情形暨停牌的公告》（公告編號(hào)：2022-024）。

條第一款第（一）項(xiàng)至第（三）項(xiàng)情形其股票交易被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示后，首個(gè)會(huì)

計(jì)年度出現(xiàn)以下情形之一的，本所決定終止其股票上市交易：（一）經(jīng)審計(jì)的凈

利潤為負(fù)值且營業(yè)收入低于 1 億元，或追溯重述后最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度凈利潤為負(fù)

值且營業(yè)收入低于 1 億元；（二）經(jīng)審計(jì)的期末凈資產(chǎn)為負(fù)值，或追溯重述后最

近一個(gè)會(huì)計(jì)年度期末凈資產(chǎn)為負(fù)值；（三）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被出具保留意見、無法

表示意見或者否定意見的審計(jì)報(bào)告；（四）未在法定期限內(nèi)披露過半數(shù)董事保證

真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的年度報(bào)告；（五）雖符合第 9.3.7 條的規(guī)定，但未在規(guī)定期

限內(nèi)向本所申請(qǐng)撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示；（六）因不符合第 9.3.7 條規(guī)定的條件，其

撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示申請(qǐng)未被本所審核同意”。若公司 2022 年度出現(xiàn)前述六個(gè)情形

之一，公司股票將被終止上市。

重整等事項(xiàng)》、《上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，及時(shí)披露相關(guān)事

項(xiàng)的進(jìn)展。

  公司選定的信息披露媒體為《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證券報(bào)》、

《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上

述媒體披露的信息為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注相關(guān)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                 臺(tái)海瑪努爾核電設(shè)備股份有限公司 董事會(huì)

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標(biāo)簽： 資本公積金轉(zhuǎn)增股本