富淼科技: 富淼科技向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告

證券代碼：688350         證券簡(jiǎn)稱：富淼科技                   公告編號(hào)：2022-078

              江蘇富淼科技股份有限公司

        向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

(相關(guān)資料圖)

         網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告

      保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

               ：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 重要內(nèi)容提示：

              中簽率/配售 有效申購(gòu)數(shù)量                 實(shí)際配售數(shù)       實(shí)際獲配金

   類別

              比例（%）            （手）          量（手）        額（元）

   原股東              100.00        365,006     365,006   365,006,000

網(wǎng)上社會(huì)公眾投資者      0.00078808 10,784,992,532       84,994    84,994,000

 網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者                 -              -           -             -

       合計(jì)                  10,785,357,538     450,000   450,000,000

                          特別提示

  江蘇富淼科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“富淼科技”、“發(fā)行人”或“公司”）向

不特定對(duì)象發(fā)行 45,000.00 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”或“富淼轉(zhuǎn)

債”）已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2022]2757 號(hào)文同意注冊(cè)。本次發(fā)

行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“華泰聯(lián)合證

券”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”或“主承銷商”）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱為“富淼

轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“118029”。

  請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本公告。本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購(gòu)、繳款和投資者棄購(gòu)

處理等環(huán)節(jié)的重要提示如下：

特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資

金賬戶在 2022 年 12 月 19 日（T+2 日）終有足額的認(rèn)購(gòu)資金，能夠認(rèn)購(gòu)中簽后的

定。投資者認(rèn)購(gòu)資金不足的，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法

律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以

下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司”）的相關(guān)規(guī)定，放棄認(rèn)購(gòu)的最小單位為 1 手。網(wǎng)

上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

本次發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí)，或當(dāng)原股東優(yōu)先繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳

款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí)，發(fā)行人和主承銷商將協(xié)商

是否采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）報(bào)告，

如果中止發(fā)行，將公告中止發(fā)行原因，擇機(jī)重啟發(fā)行。

  本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足 45,000.00 萬元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

包銷基數(shù)為 45,000.00 萬元，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最

終配售結(jié)果和包銷金額，包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的 30%，即原則上

最大包銷金額為 13,500.00 萬元。當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的 30%時(shí)，保薦機(jī)

構(gòu)（主承銷商）將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行

發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向上交所報(bào)告。如果中止發(fā)行，將公告中

止發(fā)行原因，在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。

結(jié)算上海分公司收到棄購(gòu)申報(bào)的次日起 6 個(gè)月（按 180 個(gè)自然日計(jì)算，含次日）

內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債券的申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照

投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債券的次數(shù)合并計(jì)算。

  富淼科技本次向不特定對(duì)象發(fā)行 45,000.00 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券原股東優(yōu)先配

售和網(wǎng)上申購(gòu)已于 2022 年 12 月 15 日（T 日）結(jié)束，現(xiàn)將本次富淼轉(zhuǎn)債發(fā)行申購(gòu)

結(jié)果公告如下：

  一、總體情況

    富淼轉(zhuǎn)債本次發(fā)行 45,000.00 萬元（45 萬手）可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價(jià)格為

    二、發(fā)行結(jié)果

    根據(jù)《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公

 告》，本次富淼轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為 45,000.00 萬元，向股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的

 持有發(fā)行人股份的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄

 優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行，

 最終的發(fā)行結(jié)果如下：

    根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上優(yōu)先配售數(shù)據(jù)，最終向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的富淼

 轉(zhuǎn)債為 365,006,000 元（365,006 手），約占本次發(fā)行總量的 81.11%。

    本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者發(fā)行的富淼轉(zhuǎn)債為

 根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上申購(gòu)信息，本次網(wǎng)上申購(gòu)有效申購(gòu)戶數(shù)為 10,830,965 戶，

 有 效 申 購(gòu) 數(shù) 量 為 10,784,992,532 手 ， 即 10,784,992,532,000 元 ， 配 號(hào) 總 數(shù) 為

    發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在 2022 年 12 月 16 日（T+1 日）組織搖號(hào)

 抽簽儀式，搖號(hào)中簽結(jié)果將于 2022 年 12 月 19 日（T+2 日）在上交所網(wǎng)站

 （www.sse.com.cn）上公告。申購(gòu)者根據(jù)中簽號(hào)碼，確認(rèn)認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債的數(shù)量，每個(gè)

 中簽號(hào)只能購(gòu)買 1 手（即 1,000 元）富淼轉(zhuǎn)債。

                  中簽率/配售        有效申購(gòu)數(shù)量           實(shí)際配售數(shù)     實(shí)際獲配金

     類別

                  比例（%）          （手）             量（手）      額（元）

    原股東              100.00        365,006       365,006   365,006,000

網(wǎng)上社會(huì)公眾投資者          0.00078808   10,784,992,532    84,994   84,994,000

           合計(jì)                   10,785,357,538   450,000   450,000,000

  三、上市時(shí)間

 本次發(fā)行的富淼轉(zhuǎn)債上市時(shí)間將另行公告。

  四、備查文件

 有關(guān)本次發(fā)行的一般情況，請(qǐng)投資者到上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）查詢募

集說明書全文及有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料。

  五、發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式

 （一）發(fā)行人

 名稱：       江蘇富淼科技股份有限公司

 聯(lián)系地址：     張家港市鳳凰鎮(zhèn)楊家橋村（飛翔化工集中區(qū)）

 聯(lián)系電話：     0512-58110625

 （二）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

 名稱：       華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

 聯(lián)系人：      股票資本市場(chǎng)部

 聯(lián)系地址：     上海市浦東新區(qū)東方路 18 號(hào)保利廣場(chǎng) E 座

 聯(lián)系電話：     021-38966583

 特此公告。

                           發(fā)行人：江蘇富淼科技股份有限公司

                 保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

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標(biāo)簽： 優(yōu)先配售 網(wǎng)上中簽率 可轉(zhuǎn)換公司債券