海泰科: 國泰君安證券股份有限公司關(guān)于青島海泰科模塑科技股份有限公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式和募集資金用途的核查意見|環(huán)球視點(diǎn)

              國泰君安證券股份有限公司

    關(guān)于青島海泰科模塑科技股份有限公司變更部分

 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式和募集資金用途的核查意見

(資料圖片僅供參考)

   國泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國泰君安”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為

青島海泰科模塑科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海泰科”或“公司”）首次公開

發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)及持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦

業(yè)務(wù)管理辦法》                《上市公司監(jiān)管指引第 2

      《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)等法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)

海泰科變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式和募集資金用途進(jìn)行了審慎核查，核

查情況如下：

   一、首次公開發(fā)行募集資金基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì) 2021 年 5 月 31 日下發(fā)的《關(guān)于同意青島海泰科

模塑科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕1872

號(hào)），同意公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 1,600.00 萬股，每股面

值 1 元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 32.29 元，募集資金總額人民幣 516,640,000.00

元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用（不含增值稅）人民幣 63,764,511.39 元，公司實(shí)際募

集資金凈額為人民幣 452,875,488.61 元。

   公司募集資金已于 2021 年 6 月 24 日到賬，并經(jīng)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊

普通合伙）進(jìn)行了驗(yàn)證，并于 2021 年 6 月 24 日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（中興華驗(yàn)

字（2021）第 030017 號(hào)）。公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、

存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

   二、首次公開發(fā)行募集資金使用情況

   根據(jù)《青島海泰科模塑科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市

招股說明書》相關(guān)內(nèi)容及本次募集資金實(shí)際情況，在扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，本次

募集資金凈額投資項(xiàng)目及計(jì)劃如下：

                                                                  單位：萬元

 序號(hào)            項(xiàng)目名稱                      投資總額                募集資金投入金額

               合計(jì)                             40,965.32            45,287.55

      截至 2022 年 9 月 30 日，公司已累計(jì)投入募集資金總額 25,928.36 萬元，具

體情況如下：

                                                                  單位：萬元

                                                                 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定

       項(xiàng)目名稱         承諾投資金額        實(shí)際投資金額            投資進(jìn)度         可使用狀態(tài)日

                                                                   期

大型精密注塑模具數(shù)字

化建設(shè)項(xiàng)目

研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目               5,725.66        1,007.75         17.60%   2023 年 7 月

補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目               5,000.00        5,000.00        100.00%             -

承諾投資項(xiàng)目小計(jì)              40,965.32       24,648.36         60.17%             -

超募資金永久性補(bǔ)充流

                              -        1,280.00              -             -

動(dòng)資金

合計(jì)                    40,965.32       25,928.36         63.29%             -

注：公司于 2022 年 4 月 11 日召開的第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了

《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》       ，同意公司使用超募資金人民幣 1,280.00 萬元用于永久

補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的 29.61%。

      三、本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式和募集資金用途的基本情況

      本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式和募集資金用途是“研發(fā)中心建設(shè)

項(xiàng)目”，具體情況如下：

      “研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”原計(jì)劃投資 5,725.66 萬元，公司綜合考慮募投項(xiàng)目實(shí)

施情況和公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，更科學(xué)利用公司現(xiàn)有場(chǎng)地，加快募集資金項(xiàng)目的實(shí)

施；同時(shí)，考慮到公司新增募投項(xiàng)目“年產(chǎn) 15 萬噸高分子新材料項(xiàng)目”投資總

額較大，在不影響“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”順利實(shí)施的前提下，為提高公司資金使

用效率、減少債務(wù)融資成本，公司擬對(duì)募集資金投資項(xiàng)目“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”

實(shí)施方式進(jìn)行變更，將新建“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”場(chǎng)地變更為與“大型精密注塑

模具數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目”共用場(chǎng)地。具體調(diào)整如下：

      （一）“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”變更實(shí)施方式的具體情況

        項(xiàng)目名稱         變更前實(shí)施方式                        變更后實(shí)施方式

                  新建“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”場(chǎng) 與“大型精密注塑模具數(shù)字化建

 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目

                        地          設(shè)項(xiàng)目”共用場(chǎng)地

   （二）“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”調(diào)整投資總額的具體情況

                                                                   單位：萬元

                       調(diào)整前                      調(diào)整后                調(diào)增/減金

序號(hào)        投資項(xiàng)目

                   投資額①        占比        投資額②        占比            額②-①

 一        建設(shè)投資      5,041.75   88.06%    2,960.25        81.23%    -2,081.50

 二       項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用      683.91    11.94%     683.91         18.77%            -

 三       項(xiàng)目總投資      5,725.66   100.00%   3,644.16        100.00%   -2,081.50

   （三）變更部分募集資金用途的具體情況

   “研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”變更實(shí)施方式、總投資額后，將結(jié)余募集資金 2,081.50

萬元。公司擬將該部分募集資金以借款的方式投入公司全資子公司青島海泰科新

材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海泰科新材料”）“年產(chǎn) 15 萬噸高分子新材料項(xiàng)

目”中的“設(shè)備及軟件購置安裝費(fèi)”，具體如下：

                                                                   單位：萬元

          項(xiàng)目名稱                   項(xiàng)目總投資額                  使用前次募集資金

 年產(chǎn) 15 萬噸高分子新材料項(xiàng)目                            50,315.59              2,081.50

   海泰科新材料的“年產(chǎn) 15 萬噸高分子新材料項(xiàng)目”已取得青島軌道交通產(chǎn)

業(yè)示范區(qū)管委下發(fā)的《企業(yè)投資項(xiàng)目備案證明》，“年產(chǎn) 15 萬噸高分子新材料項(xiàng)

目”節(jié)能審查、環(huán)評(píng)手續(xù)正在辦理中。

    四、新增募投項(xiàng)目情況說明

    （一）項(xiàng)目基本情況和投資計(jì)劃

    項(xiàng)目名稱：年產(chǎn) 15 萬噸高分子新材料項(xiàng)目

    項(xiàng)目實(shí)施主體：青島海泰科新材料科技有限公司

    項(xiàng)目總投資：50,315.59 萬元

    項(xiàng)目所在地：青島市城陽區(qū)

    項(xiàng)目方案：本項(xiàng)目建設(shè)期為 24 個(gè)月，前 2 個(gè)月完成項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)及準(zhǔn)備

工作，第 3-14 個(gè)月逐步完成車間的土建、裝修和水電工程，第 9-20 個(gè)月逐步完

成生產(chǎn)設(shè)備及配套設(shè)施的購置及安裝調(diào)試，第 19-22 個(gè)月逐步完成人員的招聘及

培訓(xùn)，第 21-24 個(gè)月完成試運(yùn)行及驗(yàn)收等工作。

    （二）項(xiàng)目必要性和可行性分析

    公司于 2022 年 11 月 4 日召開了第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第

四次會(huì)議，于 2022 年 11 月 21 日召開了 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，分別審議

通過了《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)

    。公司于 2023 年 2 月 1 日召開了第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第二屆監(jiān)

告的議案》

事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集

資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告的議案》

              （修訂稿），具體內(nèi)容公司已于同日在中國證監(jiān)

會(huì)指定的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布。

    五、本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式和募集資金用途對(duì)公司的影

響

    本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式和募集資金用途系公司綜合考慮

募投項(xiàng)目實(shí)施情況和公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，更科學(xué)利用公司現(xiàn)有場(chǎng)地，加快募集資

金項(xiàng)目的實(shí)施；同時(shí)，考慮到公司新增募投項(xiàng)目“年產(chǎn) 15 萬噸高分子新材料項(xiàng)

目”投資總額較大，在不影響“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”順利實(shí)施的前提下，本次變

更有利于提高公司資金使用效率、減少債務(wù)融資成本，不存在損害公司及股東利

益的情形。公司將嚴(yán)格遵守《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)

管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)和規(guī)范性

文件及《公司章程》《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)募集資金使用的內(nèi)

部與外部監(jiān)督，確保募集資金使用的合法、有效。

  本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式和募集資金用途事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審

議通過后，尚需提交 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

  六、審議程序及相關(guān)意見

  公司于 2023 年 2 月 1 日召開第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第六

次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式和募集資金用途

的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見。本事項(xiàng)尚需提交 2023 年第一次

臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  （一）董事會(huì)審議情況

分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式和募集資金用途的議案》，董事會(huì)認(rèn)為本次變更部

分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式和募集資金用途，是公司根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境、公司

業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際需要而做出的審慎決策，有助于提高募集資金使

用效率，不存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性

影響，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上

市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范

運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定。因

此，董事會(huì)同意本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式和募集資金用途事項(xiàng)。

本事項(xiàng)尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后方能實(shí)施。

  （二）獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式和募集資金用途，

是公司根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境、公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際需要而做出的審

慎決策，有助于提高募集資金使用效率，不存在損害公司及股東利益的情形，不

會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。公司

本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式和募集資金用途事項(xiàng)履行了必要的審

批程序，內(nèi)容及程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管

指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)和規(guī)范性文

件及《公司章程》《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定。因此，獨(dú)立董事一致同意

公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式和募集資金用途事項(xiàng)。本事項(xiàng)尚需

經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后方能實(shí)施。

  （三）監(jiān)事會(huì)審議情況

分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式和募集資金用途的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

  本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式和募集資金用途，是公司根據(jù)當(dāng)前

市場(chǎng)環(huán)境、公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際需要而做出的審慎決策，有助于

提高募集資金使用效率，不存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的

實(shí)施產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。符合《深圳證券交易

所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)

板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使

用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》《募集資金管理制度》

的有關(guān)規(guī)定。因此，監(jiān)事會(huì)同意本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式和募集

資金用途事項(xiàng)。本事項(xiàng)尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后方能實(shí)施。

  七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，海泰科本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式和募集資金用途事

項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見，

該事項(xiàng)尚需提交 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司本次變更部分募集資金

投資項(xiàng)目實(shí)施方式和募集資金用途，是公司根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境、公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)

劃及項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際需要而做出的審慎決策，有助于提高募集資金使用效率，不

存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)

對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

                                 《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市

公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)和

規(guī)范性文件及《公司章程》《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式和募集資金

用途事項(xiàng)無異議。

  （以下無正文）

（此頁無正文，為《國泰君安證券股份有限公司關(guān)于青島海泰科模塑科技股份有

限公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式和募集資金用途的核查意見》之簽字

蓋章頁）

保薦代表人： _____________________   _____________________

                宋   偉                  徐慧璇

                                    國泰君安證券股份有限公司

                                             年    月    日

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標(biāo)簽： 募集資金 股份有限公司 實(shí)施方式