【年終盤(pán)點(diǎn)】摘牌上市交替不斷 教育資本市場(chǎng)風(fēng)起云涌 2022年數(shù)字教育十大IPO事件回顧

“雙減”實(shí)施一載有余，部分企業(yè)舉步維艱宣布摘牌退市，但仍舊有不少企業(yè)成功遞表上市，二級(jí)資本市場(chǎng)風(fēng)起云涌新舊交替不斷。網(wǎng)經(jīng)社教育臺(tái)（EDU.100EC.CN）長(zhǎng)期跟蹤數(shù)字教育，以下為我們通過(guò)第三方視角對(duì)2022年數(shù)字教育十大IPO事件進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

事件一：粉筆科技通過(guò)港交所上市聆訊 2022年上半年?duì)I收14.51億元

12月7日，據(jù)港交所文件，職業(yè)教育平臺(tái)粉筆科技通過(guò)港交所上市聆訊，中金、花旗、美銀證券為此次IPO的聯(lián)席保薦人。

(資料圖片僅供參考)

2019年-2021年，粉筆科技收入分別為：11.6億元、21.32億元和34.28億元；截至2022年6月30日止六個(gè)月，該公司收入為14.51億元。2019年-2021年與截至2022年6月30日止六個(gè)月，粉筆科技毛利分別5.362億元、4.899億元、8.409億元、6.893億元，毛利率分別為46.2%、23.0%、24.5%及47.5%。此外，該公司2019年錄得凈利潤(rùn)1.54億元，于2020年、2021年與截至2022年6月30日止六個(gè)月分別錄得凈虧損4.85億元、20.46億元及3.92億元。

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事件二：教育服務(wù)商“百家云”通過(guò)與“富維薄膜”的合并協(xié)議

美股上市公司富維薄膜公布臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)果，于9月24日召開(kāi)的臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)了與百家云有限公司的合并協(xié)議。根據(jù)公告，持有本公司約70.5%已發(fā)行股份的股東親自或委托代理人出席了臨時(shí)股東大會(huì)，并通過(guò)了合并協(xié)議。

7月18日，富維薄膜發(fā)布公告稱(chēng)公司已與一站式視頻技術(shù)服務(wù)商百家云簽訂《合并協(xié)議》。根據(jù)協(xié)定，富維薄膜將以協(xié)議簽署前30天收盤(pán)均價(jià)作為定價(jià)，增發(fā)5.2億美元的股份，吸收合并百家云公司所有的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)。合并預(yù)計(jì)最快于今年下半年完成。本次交易完成后，百家云、富維薄膜現(xiàn)有股東將分別持有合并后公司已發(fā)行股份約96.79%和3.21%。

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事件三：志誠(chéng)教育于9月22日終止掛牌

9月21日，志誠(chéng)教育發(fā)布公告顯示，公司股票將于2022 年9月22日終止掛牌。根據(jù)公告，志誠(chéng)教育8月23日收到全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司下發(fā)的《關(guān)于終止合肥志誠(chéng)教育股份有限公司股票掛牌的決定》，決定終止公司股票掛牌。

根據(jù)規(guī)定，公司對(duì)終止掛牌決定存在異議的，應(yīng)當(dāng)在收到終止掛牌決定或者全國(guó)股轉(zhuǎn)公司公告 發(fā)布之日(以在先者為準(zhǔn))起5個(gè)交易日內(nèi)向全國(guó)股轉(zhuǎn)公司提交復(fù)核申請(qǐng)。志誠(chéng)教育未在復(fù)核期限屆滿(mǎn)前提出復(fù)核申請(qǐng)，并于2022年8月30日發(fā)布了《關(guān)于未提出終止 掛牌決定復(fù)核申請(qǐng)的提示性公告》。由于志誠(chéng)教育未在規(guī)定期限內(nèi)提交復(fù)核申請(qǐng)，公司股票自2022年9月7日起復(fù)牌，并于2022年9月22日終止掛牌。

事件四：五度沖擊IPO 見(jiàn)知教育成功登陸納斯達(dá)克 首日一度暴漲3620.2%

8月26日晚間，四次沖擊港股失敗后，見(jiàn)知教育成功登陸納斯達(dá)克市場(chǎng)。發(fā)行價(jià)最終定于5美元/ADS，位于發(fā)行區(qū)間的下沿。然而開(kāi)盤(pán)后，股價(jià)上演驚人一幕，最高漲至186.01美元，較發(fā)行價(jià)上漲達(dá)3620.2%，多次觸發(fā)熔斷。隨后，股價(jià)一路下挫，至收盤(pán)，股價(jià)回到18.75美元，漲幅也縮窄至275%，呈現(xiàn)“跳樓機(jī)”式行情。

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事件五：讀書(shū)郎成功登陸港交所 開(kāi)盤(pán)跌近三成市值近24億

7月12日，昔日教育硬件老將“讀書(shū)郎”成功登陸港交所。發(fā)行價(jià)7.6港元/股，開(kāi)盤(pán)5.4港元/股，跌28.9%；截至發(fā)稿前每股6.8港元，總市值23.94億。根據(jù)招股書(shū)，2019-2021年，讀書(shū)郎分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.7億元、7.34億元和8.13億元，凈利潤(rùn)分別錄得6943.5萬(wàn)、9201.3萬(wàn)和8214.6萬(wàn)元，公司毛利率方面，分別為26.03%、27.48%、20.77%。

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事件六：紐交所啟動(dòng)對(duì)掌門(mén)教育的退市程序

掌門(mén)教育宣布于2022年6月2日收到紐約證券交易所的書(shū)面通知，通知提到紐交所監(jiān)管部門(mén)的工作人員決定對(duì)掌門(mén)教育的美國(guó)存托股份（ADS）啟動(dòng)退市程序。美東時(shí)間6月2日，掌門(mén)教育在紐交所的美國(guó)存托股交易已暫停。

紐交所表示，該決定的依據(jù)是紐交所上市公司手冊(cè)802.01B部分的規(guī)定，而掌門(mén)教育未能在連續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)將其全球平均市值保持在至少1500萬(wàn)美元，未能達(dá)到紐交所持續(xù)上市的標(biāo)準(zhǔn)。通知提到，掌門(mén)教育有權(quán)要求紐交所董事會(huì)委員會(huì)對(duì)該決定進(jìn)行審查。紐交所將在完成所有適用程序后，向美國(guó)證券交易委員會(huì)申請(qǐng)將掌門(mén)教育的美國(guó)存托股份從紐交所退市。

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事件七：寶寶巴士終止創(chuàng)業(yè)板IPO

據(jù)深交所6月29日披露，寶寶巴士股份有限公司向深交所申請(qǐng)撤回上市申請(qǐng)文件審查，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第六十七條規(guī)定，深交所決定終止對(duì)寶寶巴士首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的審核。

去年6月29日，寶寶巴士提交上市招股書(shū)申請(qǐng)，擬募資18.48億元，用于動(dòng)畫(huà)產(chǎn)品研發(fā)、APP產(chǎn)品研發(fā)升級(jí)、兒童故事研發(fā)與升級(jí)、幼師貝殼研發(fā)、衍生品產(chǎn)業(yè)化及其配套、運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)升級(jí)、大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)升級(jí)、福州研發(fā)中心共8個(gè)項(xiàng)目。

事件八：能鏈智電借殼登陸納斯達(dá)克 并購(gòu)方是一家被退市警告的教育企業(yè)

6月11日，能鏈控股旗下能鏈智電（NaaS）通過(guò)與原美股上市公司瑞思教育合并，正式登陸納斯達(dá)克，股票代碼“NAAS”，成為“中國(guó)充電服務(wù)第一股”，這也是今年在美國(guó)上市的第三只中概股。

如同 2022 年 4 月 29 日宣布的一樣，瑞思教育股東大會(huì)審議并批準(zhǔn)與 NAAS 的合并協(xié)議，將公司名稱(chēng)從 "RISE Education Cayman Ltd" 更改為能鏈智電 ( "NaaS Technology Inc." ) ，繼續(xù)在納斯達(dá)克上市，新股票代碼為 "NAAS"， 于 6 月 13 日上午 4：00 ( 美國(guó)東部夏令時(shí)間 ) 以新名稱(chēng)和股票代碼開(kāi)始交易。

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事件九：樸新教育宣告破產(chǎn)啟動(dòng)退市程序

5月10日晚，樸新教育發(fā)布聯(lián)席清算人委任通知，正式宣布公司進(jìn)入破產(chǎn)清算程序。當(dāng)天，紐約證券交易所也表示，將啟動(dòng)樸新教育赴美存托股票退市程序。

5月11日，“樸新教育官方服務(wù)號(hào)”發(fā)布聲明稱(chēng)，今天早上國(guó)內(nèi)個(gè)別媒體發(fā)布了“樸新教育宣布破產(chǎn)”的消息，所謂樸新破產(chǎn)的解讀并不準(zhǔn)確。聲明提到，PAG（太盟）基金，于2021年初以可轉(zhuǎn)債形式投資了Puxin Limited（上市主體），2021年12月31日，按照國(guó)家政策規(guī)定，樸新將K12業(yè)務(wù)從Puxin Limited中進(jìn)行了剝離，上市主體仍保留留學(xué)業(yè)務(wù)和全日制業(yè)務(wù)繼續(xù)運(yùn)營(yíng)。PAG認(rèn)為公司剝離K12業(yè)務(wù)觸發(fā)了fundamental change，遂向開(kāi)曼法院提起債務(wù)清算申請(qǐng)，即由清算人（第三方會(huì)計(jì)師事務(wù)所）召集債權(quán)人成立委員會(huì)（債委會(huì)），屆時(shí)將由三方（清算人、債委會(huì)、上市主體）協(xié)商決定對(duì)債權(quán)人最為有利的清償方式。

此前，樸新教育已發(fā)布公告，于2022年4月29日，被開(kāi)曼群島大法院根據(jù)開(kāi)曼群島公司法頒令清盤(pán)。同時(shí)，開(kāi)曼群島法院已委任相關(guān)人員作為共同正式清盤(pán)人。由于法院已頒令公司清盤(pán)，樸新教育的美國(guó)存托股票交易的普通股被紐交所于5月3日暫停。

事件十：優(yōu)路教育終止創(chuàng)業(yè)板IPO

3月31日，深交所官網(wǎng)發(fā)布公告，宣布終止北京環(huán)球優(yōu)路教育科技股份有限公司（下稱(chēng)“優(yōu)路教育”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市審核。公告提到，3月29日，優(yōu)路教育及其保薦機(jī)構(gòu)向深交所申請(qǐng)撤回IPO申請(qǐng)文件，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第六十七條的有關(guān)規(guī)定，深交所決定終止對(duì)優(yōu)路教育首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的審核。

優(yōu)路教育原擬公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)4000萬(wàn)股。占發(fā)行后股本比例不低于25%。優(yōu)路教育原擬募集資金16.34億元，計(jì)劃分別用于學(xué)習(xí)基地建設(shè)項(xiàng)目、總部創(chuàng)新研究院及人才培養(yǎng)基地項(xiàng)目、信息化升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、總部基地建設(shè)項(xiàng)目。

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