九豐能源: 中國國際金融股份有限公司關于公司變更部分募集資金用于永久性補充流動資金的核查意見|播資訊

                中國國際金融股份有限公司

              關于江西九豐能源股份有限公司

(資料圖片)

     變更部分募集資金用于永久性補充流動資金的核查意見

   中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”或“保薦機構”）作為

江西九豐能源股份有限公司（以下簡稱“九豐能源”或“公司”）首次公開發(fā)行

股票并上市的保薦機構，根據《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上海證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》、

                             《上海證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第 11 號——持續(xù)督導》以及《上海證券交易所股票上市規(guī)

則》等有關規(guī)定的要求，對九豐能源變更部分募集資金用于永久性補充流動資金

進行了核查，并發(fā)表核查意見如下：

一、募集資金的基本情況

   經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準江西九豐能源股份有限公司首次公開

發(fā)行股票的批復》

       （證監(jiān)許可〔2021〕1437 號）核準，江西九豐能源股份有限公

司（以下簡稱“公司”）向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 8,296.9866

萬股，每股面值人民幣 1.00 元，每股發(fā)行價格為人民幣 34.57 元，募集資金總額

人民幣 2,868,268,267.62 元，扣除發(fā)行費用后，公司本次募集資金凈額為人民幣

   致同會計師事務所（特殊普通合伙）對本次公開發(fā)行的募集資金到位情況進

行了審驗，并出具了“致同驗字（2021）第 440C000266 號”

                                  《驗資報告》。公司

已開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實施專戶存儲。

二、募集資金投資項目情況的基本情況

   根據公司《招股說明書》，公司原募集資金投資項目為“購建 2 艘 LNG 運輸

船”與“補充流動資金及償還銀行借款”。因項目實際執(zhí)行以及公司戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)

展等需要，公司于 2021 年 5 月 28 日召開第二屆董事會第七次會議和第二屆監(jiān)事

會第五次會議審議通過了《關于增加部分募集資金投資項目實施主體暨對全資子

公司增資的議案》，同意新增境外全資子公司和諧船運有限公司（以下簡稱“和

諧船運”）為項目實施主體，由廣東九豐能源集團有限公司（以下簡稱“九豐集

團”）與和諧船運各負責購建 1 艘 LNG 運輸船；于 2021 年 8 月 23 日召開第二

屆董事會第十次會議和第二屆監(jiān)事會第六次會議、2021 年 9 月 10 日召開 2021

年第三次臨時股東大會審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，

同意終止由九豐集團負責購建的 1 艘 LNG 運輸船（計劃投資金額 106,368.15 萬

元人民幣），變更募集資金 46,032.63 萬元人民幣投入“購建 1 艘 LPG 運輸船”

項目，實施主體為公司境外全資子公司前進者船運有限公司（以下簡稱“前進者

船運”），不足部分以公司自有資金投入；變更后剩余 60,335.52 萬元（不含賬戶

利息）暫時存放于募集資金專戶，暫未確定具體投向。

     經上述實施主體調整與募集資金投資項目變更后，公司募集資金投資項目具

體情況如下：

                                              單位：人民幣萬元

                                       擬投入募集資

序號            項目名稱       預計投資總額                      實施主體

                                         金金額

             總計           272,851.04    267,736.30    /

三、本次變更部分募集資金用于永久性補充流動資金的計劃

     公司清潔能源業(yè)務產品 LNG、LPG 屬于大宗商品，且境外采購貨值較大。

隨著近年能源市場價格大幅上漲，公司及各子公司清潔能源業(yè)務營運資金需求相

應增加。此外，公司在戰(zhàn)略層面積極推進清潔能源業(yè)務升級與轉型，圍繞清潔能

源上下游布局能源服務業(yè)務與特種氣體業(yè)務，公司產業(yè)鏈持續(xù)延伸，業(yè)務規(guī)模不

斷擴大。結合公司資金安排以及業(yè)務發(fā)展規(guī)劃，為滿足公司主營業(yè)務快速發(fā)展的

流動資金需求，提高募集資金使用效率，降低財務成本，維護上市公司和股東的

利益，公司經審慎研究，擬使用上述“未明確投向的募集資金”中的 30,000.00 萬

元用于永久性補充流動資金。

四、本次事項所履行的審批程序及專項意見

  （一）董事會、監(jiān)事會審議情況

  公司于 2023 年 3 月 6 日分別召開第二屆董事會第二十四次會議和第二屆監(jiān)

事會第十八次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金用于永久性補充流動資

金的議案》，同意將“未明確投向的募集資金”中的 30,000.00 萬元用于永久性補

充流動資金，。本次決策程序合法、合規(guī)，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上

市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》和公司《募集資金使用

管理辦法》等相關規(guī)定。該事項還需公司股東大會審議。

  （二）監(jiān)事會意見

  公司監(jiān)事會經審核后認為：公司本次變更部分募集資金用于永久性補充流動

資金是綜合考慮公司實際情況而做出的審慎決定，有利于提高募集資金使用效率，

降低公司財務費用，不會影響現有募集資金投資項目的正常實施，不存在對公司

生產經營產生不利影響、損害公司及股東利益的情形。

  （三）獨立董事意見

  公司獨立董事經審核后認為：公司本次變更部分募集資金用于永久性補充流

動資金事項，符合公司實際經營發(fā)展和營運資金需要，有利于提高公司募集資金

的使用效率，本次使用未明確投向的募集資金永久性補充流動資金，不會影響現

有募集資金投資項目的正常實施，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利

益的情形。本次變更事項及其審議、決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—

—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 1 號——規(guī)范運作》公司《募集資金使用管理辦法》等相關規(guī)定。全體

獨立董事同意《關于變更部分募集資金用于永久性補充流動資金的議案》，并同

意將該議案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

六、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次變更部分募集資金用于永久性補充流動資

金的事項已經公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確的同意意見，

履行了必要的審議程序。公司上述事項符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市

公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性

文件及公司相關制度的規(guī)定；內容及審議程序合法合規(guī)。保薦機構對公司實施上

述事項無異議。

 （以下無正文）

 （本頁無正文，為《中國國際金融股份有限公司關于江西九豐能源股份有限

公司變更部分募集資金用于永久性補充流動資金的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人簽名：

             沈璐璐             陳曉靜

                   保薦機構：中國國際金融股份有限公司

                              年   月   日

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