中糧資本: 中糧資本控股股份有限公司關(guān)于控股子公司中糧期貨非公開發(fā)行次級債券的公告 當(dāng)前速遞

股票代碼：002423    股票簡稱：中糧資本      公告編號：2023-005

      中糧資本控股股份有限公司

(資料圖)

關(guān)于控股子公司中糧期貨非公開發(fā)行次級債券的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  中糧資本控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 4 日召開

第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司控股子公司中糧期貨非公開發(fā)行

次級債券的議案》。根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃布局及公司控股子公司中糧期貨有限公司

（以下簡稱“中糧期貨”）經(jīng)營發(fā)展需要，中糧期貨于 2023 年擬面向?qū)I(yè)投資

者非公開發(fā)行總額不超過人民幣 5 億元（含）的次級債券。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如

下：

  一、本次發(fā)行概況

     （一）本次債券的票面金額及發(fā)行規(guī)模

  本次債券票面金額為人民幣 100 元，發(fā)行規(guī)模不超過人民幣 5 億元（含）。

具體發(fā)行規(guī)模由中糧期貨在發(fā)行前根據(jù)資金需求及市場情況確定。

     （二）本次債券的期限及品種

  本次債券的期限不超過 6 年（含），可以為單一期限品種，也可以為多種期

限的混合品種。具體期限及品種構(gòu)成由中糧期貨在發(fā)行前根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場情

況確定。

     （三）本次債券的利率及還本付息方式

  固定利率債券，采用單利按年計(jì)算，不計(jì)復(fù)利，簿記建檔方式定價(jià)。具體票

面利率由中糧期貨及主承銷商在發(fā)行前根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場情況確定。

     （四）本次債券的發(fā)行方式

  本次債券在經(jīng)境內(nèi)證券交易所審核通過并經(jīng)備案后，以一次或分期形式在中

國境內(nèi)非公開發(fā)行。

     （五）本次債券的發(fā)行對象

  本次債券的發(fā)行對象為符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》及其他相關(guān)法

律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。

     （六）本次債券的增信機(jī)制

  本次債券的發(fā)行無擔(dān)保等增信機(jī)制。

  （七）本次債券的募集資金用途

  本次債券募集資金擬用于補(bǔ)充凈資本，子公司增資、增加流動(dòng)性等用途。具

體募集資金運(yùn)用安排以中糧期貨各期債券發(fā)行的《募集說明書》為準(zhǔn)。

  （八）本次債券的承銷方式及掛牌安排

  本次債券由主承銷商采取余額包銷的方式承銷。后續(xù)根據(jù)公司實(shí)際情況、市

場情況及監(jiān)管審批進(jìn)度等確定申請掛牌相關(guān)事宜。

  二、本次債券需履行的審議程序及決議有效期

  根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，中糧資本董事會(huì)審議并決定“決定下屬全資、控

股子公司發(fā)行債券”事宜。

司控股子公司中糧期貨非公開發(fā)行次級債券的議案》，本次中糧期貨非公開發(fā)行

次級債券決議的有效期為自公司董事會(huì)審議通過之日起二十四個(gè)月屆滿之日止。

  三、風(fēng)險(xiǎn)提示

  本次中糧期貨非公開發(fā)行次級債券事項(xiàng)尚需經(jīng)境內(nèi)證券交易所審核后方可

實(shí)施，提醒廣大投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

  四、備查文件

  公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。

  特此公告。

                          中糧資本控股股份有限公司

                               董事會(huì)

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