鼎勝新材: 中信證券關(guān)于鼎勝新材使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金之核查意見

                中信證券股份有限公司

(資料圖片)

           關(guān)于江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司

       使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金之核查意見

  中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）作為江蘇鼎勝新能源材料

股份有限公司（以下簡稱“鼎勝新材”或“公司”）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的

保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號

—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)

審慎核查，就鼎勝新材第五屆董事會第三十三次會議審議的《關(guān)于使用部分閑置

募集資金暫時補充流動資金的議案》所涉及的事項，發(fā)表如下意見：

  一、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可（2019）6 號文核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)發(fā)行可

轉(zhuǎn)換公司債券為 125,400 萬元，每張面值 100 元，共計 1,254 萬張，發(fā)行價格為

健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資金到位情

況進行了審驗，并于 2019 年 4 月 16 日出具了《驗證報告》（天健驗（2019）82

號），經(jīng)其審驗，上述募集資金已全部到位。

  二、募集資金存放與使用情況

了《關(guān)于終止可轉(zhuǎn)換公司債券部分募投項目并將剩余募集資金用于全資子公司新

設(shè)投資項目的議案》，決定終止實施原募投項目“年產(chǎn) 6 萬噸鋁合金車身板產(chǎn)業(yè)

化建設(shè)項目”，并將剩余募集資金全部投入到“年產(chǎn) 80 萬噸電池箔及配套坯料

項目”。

  項目變更前，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目的具體使用情

況如下：

                       項目投資總             承諾使用募集        累計使用募集資          投入進度

序號           項目名稱

                       額（萬元）             資金（萬元）        金金額（萬元）          （%）

        鋁板帶箔生產(chǎn)線技術(shù)改

          造升級項目

        年產(chǎn) 6 萬噸鋁合金車身

         板產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目

              合計        134,714.47        124,459.06       40,023.20                    -

        項目變更后，截至本核查意見出具之日，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券投資

項目的具體使用情況如下：

                                                       累計使用募集

    序                項目投資總額          承諾使用募集                            投入進度

             項目名稱                                      資金金額（萬

    號                 （萬元）           資金（萬元）                             （%）

                                                         元）

        鋁板帶箔生產(chǎn)線技

        術(shù)改造升級項目

        年產(chǎn) 6 萬噸鋁合金

        項目（已變更）

        年產(chǎn) 80 萬噸電池

        箔及配套坯料項目

        合計                      -                 -      48,823.12              -

如下：

                                                                     單位：萬元

             開戶銀行                   銀行賬號               募集資金余額          備    注

中國工商銀行股份有限公司鎮(zhèn)江

     潤州支行

中國建設(shè)銀行股份有限公司鎮(zhèn)江

      分行

             合 計                                         5,436.29                   -

        鑒于：

        （1）公司用募集資金補充流動資金已使用完畢，中國進出口銀行江蘇省分

行的募集資金專用賬戶2040000100000547064將不再使用，為方便公司賬戶管理，

公司已于2020年8月28日完成了上述募集資金專用賬戶的銷戶工作；

  （2）公司已終止實施“年產(chǎn)6萬噸鋁合金車身板產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”，并將剩

余募集資金全部投入到“年產(chǎn)80萬噸電池箔及配套坯料項目”，因此公司新開設(shè)

募集資金專戶（賬號32050175863609188888）用于“年產(chǎn)80萬噸電池箔及配套坯

料項目”募集資金的存放與使用。招商銀行股份有限公司鎮(zhèn)江分行的募集資金專

用賬戶571902025910203將不再使用，為方便公司賬戶管理，公司已于2022年11

月11日完成了上述募集資金專用賬戶的銷戶工作。

  截至本核查意見出具之日，公司使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金

購買銀行理財產(chǎn)品的余額為0萬元。

  經(jīng) 2019 年 6 月 5 日第四屆董事會第十八次會議審議同意通過，公司利用暫

時閑置募集資金補充流動資金 30,000.00 萬元，使用期限不超過十二個月。公司

已于 2019 年 6 月 6 日將上述資金 30,000.00 萬元自募集資金專戶轉(zhuǎn)入公司其他

銀行賬戶。2020 年 5 月 18 日，公司已將上述暫時用于補充流動資金的募集資金

  經(jīng) 2019 年 12 月 6 日第四屆董事會第二十六次會議審議同意通過，公司利用

暫時閑置募集資金補充流動資金 32,000.00 萬元，使用期限不超過十二個月。公

司已于 2019 年 12 月 9 日將上述資金 32,000.00 萬元自募集資金專戶轉(zhuǎn)入公司其

他銀行賬戶。2020 年 12 月 5 日，公司已將上述暫時用于補充流動資金的募集資

金 32,000.00 萬元歸還至公司募集資金專用賬戶；

  經(jīng) 2020 年 5 月 22 日第四屆董事會第二十九次會議審議同意通過，公司利用

暫時閑置募集資金補充流動資金 30,000.00 萬元，使用期限不超過十二個月。公

司已于 2020 年 5 月 25 日將上述資金 30,000.00 萬元自募集資金專戶轉(zhuǎn)入公司其

他銀行賬戶。2021 年 4 月 22 日，公司已將上述暫時用于補充流動資金的募集資

金 30,000.00 萬元歸還至公司募集資金專用賬戶；

  經(jīng) 2020 年 6 月 5 日第四屆董事會第三十次會議審議同意，公司利用暫時閑

置募集資金補充流動資金 8,500.00 萬元，使用期限不超過十二個月。公司于 2020

年 6 月 8 日將上述資金 8,500.00 萬元自募集資金專戶轉(zhuǎn)入公司其他銀行賬戶。

元歸還至公司募集資金專用賬戶；

  經(jīng) 2020 年 7 月 21 日第四屆董事會第三十二次會議審議同意，公司利用暫時

閑置募集資金補充流動資金 7,200.00 萬元，使用期限不超過十二個月。公司于

戶；2021 年 7 月 12 日，公司已將上述暫時用于補充流動資金的募集資金 7,200.00

萬元歸還至公司募集資金專用賬戶；

  經(jīng) 2020 年 9 月 30 日第四屆董事會第三十四次會議審議同意，公司利用暫時

閑置募集資金補充流動資金 9,000.00 萬元，使用期限不超過十二個月。公司于

戶；2021 年 9 月 3 日，公司已將上述暫時用于補充流動資金的募集資金 9,000.00

萬元歸還至公司募集資金專用賬戶；

  經(jīng) 2020 年 11 月 20 日第五屆董事會第一次會議審議同意，公司利用暫時閑

置募集資金補充流動資金 15,000.00 萬元，使用期限不超過十二個月。公司于 2020

年 11 月 20 日將上述資金 15,000.00 萬元自募集資金專戶轉(zhuǎn)入公司其他銀行賬戶；

萬元歸還至公司募集資金專用賬戶；

  經(jīng) 2020 年 12 月 14 日第五屆董事會第二次會議審議同意，公司利用暫時閑

置募集資金補充流動資金 17,000.00 萬元，使用期限不超過十二個月。公司于 2020

年 12 月 15 日將上述資金 17,000.00 萬元自募集資金專戶轉(zhuǎn)入公司其他銀行賬戶；

萬元歸還至公司募集資金專用賬戶；

  經(jīng) 2021 年 4 月 28 日第五屆董事會第三次會議審議同意，公司利用暫時閑置

募集資金補充流動資金 30,000.00 萬元，使用期限不超過十二個月。公司于 2021

年 4 月 29 日將上述資金 30,000.00 萬元自募集資金專戶轉(zhuǎn)入公司其他銀行賬戶；

元歸還至公司募集資金專用賬戶；

  經(jīng) 2021 年 6 月 10 日第五屆董事會第四次會議審議同意，公司利用暫時閑置

募集資金補充流動資金 8,500.00 萬元，使用期限不超過十二個月。公司于 2021

年 6 月 11 日將上述資金 8,500.00 萬元自募集資金專戶轉(zhuǎn)入公司其他銀行賬戶；

元歸還至公司募集資金專用賬戶；

  經(jīng) 2021 年 7 月 19 日第五屆董事會第七次會議審議同意，公司利用暫時閑置

募集資金補充流動資金 6,900.00 萬元，使用期限不超過十二個月。公司于 2021

年 7 月 20 日將上述資金 6,900.00 萬元自募集資金專戶轉(zhuǎn)入公司其他銀行賬戶；

截至 2022 年 7 月 14 日，

                  公司已將上述暫時用于補充流動資金的募集資金 6,900.00

萬元歸還至公司募集資金專用賬戶；

  經(jīng) 2021 年 9 月 9 日第五屆董事會第九次會議審議同意，公司利用暫時閑置

募集資金補充流動資金 9,000.00 萬元，使用期限不超過十二個月。公司于 2021

年 9 月 10 日將上述資金 9,000.00 萬元自募集資金專戶轉(zhuǎn)入公司其他銀行賬戶；

截至 2022 年 9 月 5 日，公司已提前將上述部分暫時用于補充流動資金的募集資

金 9,000.00 萬元歸還至公司募集資金專用賬戶；

  經(jīng) 2021 年 11 月 26 日第五屆董事會第十三次會議審議同意，公司利用暫時

閑置募集資金補充流動資金 15,000.00 萬元，使用期限不超過十二個月。公司于

賬戶；截至 2022 年 7 月 19 日，公司已將上述暫時用于補充流動資金的募集資金

  經(jīng) 2021 年 12 月 20 日第五屆董事會第十五次會議審議同意，公司利用暫時

閑置募集資金補充流動資金 17,000.00 萬元，使用期限不超過十二個月。公司于

賬戶；截至 2022 年 12 月 9 日，公司已提前將上述部分暫時用于補充流動資金的

募集資金 17,000.00 萬元歸還至公司募集資金專用賬戶；

  經(jīng) 2022 年 4 月 11 日第五屆董事會第十九次會議審議同意，公司利用暫時閑

置募集資金補充流動資金 29,900.00 萬元，使用期限不超過十二個月。公司分別

于 2022 年 4 月 11、12 日將上述資金 29,900.00 萬元自募集資金專戶轉(zhuǎn)入公司其

他銀行賬戶；截至 2023 年 4 月 7 日，公司已提前將上述部分暫時用于補充流動

資金的募集資金 29,900.00 萬元歸還至公司募集資金專用賬戶；

   經(jīng) 2022 年 6 月 16 日第五屆董事會第二十二次會議審議同意，公司利用暫時

閑置募集資金補充流動資金 8,500.00 萬元，使用期限不超過十二個月。公司于

戶；

   經(jīng) 2022 年 7 月 20 日第五屆董事會第二十五次會議審議同意，公司利用暫時

閑置募集資金補充流動資金 4,000.00 萬元，使用期限不超過十二個月。公司于

戶。

   經(jīng) 2022 年 8 月 22 日第五屆董事會第二十六次會議審議同意，公司利用暫時

閑置募集資金補充流動資金 50,000.00 萬元，使用期限不超過十二個月。公司于

賬戶。

   經(jīng) 2022 年 9 月 13 日第五屆董事會第二十七次會議審議同意通過，公司利用

暫時閑置募集資金補充流動資金 4,000.00 萬元，使用期限不超過十二個月。公司

已于 2022 年 9 月 14 日將上述資金 4,000.00 萬元自募集資金專戶轉(zhuǎn)入公司其他

銀行賬戶。

   經(jīng) 2022 年 12 月 15 日第五屆董事會第三十次會議審議同意通過，公司利用

暫時閑置募集資金補充流動資金 11,500.00 萬元，使用期限不超過十二個月。公

司已于 2022 年 12 月 16 日將上述資金 11,500.00 萬元自募集資金專戶轉(zhuǎn)入公司

其他銀行賬戶。

   截至本核查意見出具之日，公司使用閑置募集資金補充流動資金余額為

     三、本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金事項

   為了滿足公司日常經(jīng)營發(fā)展需要，同時為提高募集資金的使用效率，在保證

募集資金投資項目的資金需求以及募集資金使用計劃正常進行的前提下，結(jié)合公

司生產(chǎn)經(jīng)營需求及財務(wù)情況，公司決定使用不超過 5,000.00 萬元的閑置募集資金

暫時補充流動資金，使用期限不超過董事會批準(zhǔn)之日起 12 個月，到期將歸還至

募集資金專戶。公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于解決公司

暫時的流動資金需求，提高募集資金使用效率，降低財務(wù)費用，提升公司經(jīng)營效

益。

  公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金，不存在變相改變募集資金投

向的行為。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，做好募集資金的存放、管理與使用工作。

若募集資金項目因發(fā)展需要，實際實施進度超出預(yù)期，公司將隨時利用自有資金

及銀行貸款及時歸還，以確保項目進度。同時，公司將不使用閑置募集資金進行

證券投資，暫時補充的流動資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的日常經(jīng)營使用，不通過

直接或間接安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債

券等的交易。

     四、本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金審議程序

  公司第五屆董事會第三十三次會議、第五屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過

了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意使用不超過

日起 12 個月，到期將歸還至募集資金專戶。

  本次將部分閑置募集資金用于暫時補充流動資金符合《上市公司監(jiān)管指引第

交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資

金沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常

實施，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情況。同意使用不超過

期將歸還至募集資金專戶。

     五、保薦機構(gòu)核查意見

  本次使用閑置募集資金補充流動資金，可以滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模擴大對流

動資金的需要，有利于節(jié)約財務(wù)費用，提高募集資金使用效率，符合全體股東利

益。公司承諾本次使用部分閑置募集資金暫時補充的流動資金僅限于與主營業(yè)務(wù)

相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于

股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。本次閑置募集資金的使用沒有與

募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不

存在損害股東利益的情況。

  綜上，保薦機構(gòu)對公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的事項無異議。

（本頁無正文，為《中信證券股份有限公司關(guān)于江蘇鼎勝新能源材料股份有限公

司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金之核查意見》之簽章頁）

保薦代表人：   ___________________       ___________________

                金   波                    金   田

                                        中信證券股份有限公司

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