快資訊丨奧普家居: 招商證券股份有限公司關(guān)于奧普家居股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市持續(xù)督導(dǎo)保薦總結(jié)報(bào)告書

            招商證券股份有限公司關(guān)于

             奧普家居股份有限公司

(資料圖片)

  首次公開發(fā)行股票并上市之持續(xù)督導(dǎo)保薦總結(jié)報(bào)告書

  招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）擔(dān)任奧普

家居股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“奧普家居”或“公司”）首次公開發(fā)

行股票并上市的保薦機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本次發(fā)行股票上市后的持續(xù)督導(dǎo)工作，持續(xù)督導(dǎo)

期自奧普家居本次發(fā)行的股票上市之日起至 2022 年 12 月 31 日止（以下簡稱“持

續(xù)督導(dǎo)期間”）。招商證券根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》

                             （以下簡稱“《保

薦辦法》”）和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》

等相關(guān)規(guī)定，出具本持續(xù)督導(dǎo)保薦總結(jié)報(bào)告書。

  一、保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人承諾

  （一）保薦總結(jié)報(bào)告書和證明文件及其相關(guān)資料的內(nèi)容不存在虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏，保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)

法律責(zé)任。

  （二）保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人自愿接受中國證監(jiān)會(huì)對(duì)保薦總結(jié)報(bào)告書相關(guān)事

項(xiàng)進(jìn)行的任何質(zhì)詢和調(diào)查。

  （三）保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人自愿接受中國證監(jiān)會(huì)按照《證券發(fā)行上市保薦

業(yè)務(wù)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定采取的監(jiān)管措施。

  二、保薦機(jī)構(gòu)基本情況

       情況                  內(nèi)容

保薦機(jī)構(gòu)名稱        招商證券股份有限公司

注冊(cè)地址          深圳市福田區(qū)福田街道福華一路 111 號(hào)

主要辦公地址        深圳市福田區(qū)福田街道福華一路 111 號(hào)

法定代表人           霍達(dá)

保薦代表人           張陽、閆坤

聯(lián)系人             張陽

聯(lián)系電話            0755-8294 3666

   三、上市公司基本情況

       情況                         內(nèi)容

上市公司名稱          奧普家居股份有限公司

證券代碼            603551

注冊(cè)資本            401,700,000 元

注冊(cè)地址            浙江省杭州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 21 號(hào)大街 210 號(hào)

主要辦公地址          浙江省杭州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 21 號(hào)大街 210 號(hào)

法定代表人           Fang James

實(shí)際控制人           Fang James、方勝康

聯(lián)系人             李潔

聯(lián)系電話            0571-8817 7925

本次證券發(fā)行類型        首次公開發(fā)行 A 股股票并上市

本次證券上市時(shí)間        2020 年 1 月 15 日

本次證券上市地點(diǎn)        上海證券交易所

年報(bào)披露時(shí)間          2023 年 4 月 20 日

   四、本次發(fā)行情況概述

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）

                          《關(guān)于核準(zhǔn)奧普家居

股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]2642 號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)

上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）同意，奧普家居首次公開發(fā)行 4,001 萬

股人民幣普通股股票（A 股），每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 15.21 元，募集資金總額

人民幣 60,855.21 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 6,812.93 萬元（不含稅）后，募集

資金凈額為 54,042.28 萬元。上述資金已于 2020 年 1 月 8 日到賬，天健會(huì)計(jì)師事

務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并

出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2020]6 號(hào)）。公司已將募集資金存放于募集資金專項(xiàng)

賬戶，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

  五、保薦工作概述

  （一）盡職推薦階段

  保薦機(jī)構(gòu)依照法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，

恪守業(yè)務(wù)規(guī)范和行業(yè)規(guī)范，誠實(shí)守信、勤勉盡責(zé)。在推薦奧普家居首次公開發(fā)行

股票期間，招商證券積極協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)參與證券發(fā)行上市的相關(guān)工作，對(duì)奧普

家居及其關(guān)聯(lián)方進(jìn)行盡職調(diào)查，統(tǒng)籌首次公開發(fā)行股票并上市的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；

組織編制申請(qǐng)文件并出具發(fā)行保薦工作報(bào)告、發(fā)行保薦書等文件；提交推薦文件

后，招商證券主動(dòng)配合中國證監(jiān)會(huì)的審核，組織發(fā)行人及中介機(jī)構(gòu)對(duì)中國證監(jiān)會(huì)

的意見進(jìn)行反饋答復(fù)，并與中國證監(jiān)會(huì)進(jìn)行專業(yè)溝通；按照交易所上市規(guī)則的要

求向上海證券交易所推薦股票相關(guān)文件，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案，最終順利完成對(duì)

公司的保薦工作。

  （二）持續(xù)督導(dǎo)階段

  持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人嚴(yán)格按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)

    《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》等相

管理辦法》

關(guān)規(guī)定，在發(fā)行人發(fā)行股票并上市后持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人履行規(guī)范運(yùn)作、信守承諾、

信息披露等義務(wù)，具體包括：

實(shí)履行其所作出的各項(xiàng)承諾。關(guān)注奧普家居各項(xiàng)公司治理制度、內(nèi)控制度、信息

披露制度的執(zhí)行情況，并完善防止大股東、其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資源和防止

高管人員利用職務(wù)之便損害公司利益的制度，督導(dǎo)奧普家居合法合規(guī)經(jīng)營；

理本次募集資金，持續(xù)關(guān)注奧普家居募集資金使用情況，以及公司募集資金管理

制度建設(shè)，協(xié)助公司制定相關(guān)制度；

                  《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)的要求，履

行信息披露義務(wù)。對(duì)于公司的定期報(bào)告等公開信息披露文件，進(jìn)行了事前審閱；

未事前審閱的，均在公司進(jìn)行相關(guān)公告后進(jìn)行了及時(shí)審閱；

作和管理，執(zhí)行有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部審批程序、信息披露制度及關(guān)聯(lián)交易定價(jià)機(jī)

制；

談，及時(shí)向上海證券交易所報(bào)送持續(xù)督導(dǎo)現(xiàn)場檢查報(bào)告和年度持續(xù)督導(dǎo)報(bào)告等文

件；

     六、履行保薦職責(zé)期間發(fā)生的重大事項(xiàng)及處理情況

  公司于 2022 年 7 月 1 日召開第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)

第十九次會(huì)議，2022 年 7 月 18 日召開 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過

了《關(guān)于公司部分募集資金投資項(xiàng)目變更的議案》，同意公司為提高募集資金使

用效益，根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和自身業(yè)務(wù)情況，將奧普（嘉興）生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目中原

用于年產(chǎn) 800 萬平方米集成吊頂和 6 萬臺(tái)集成灶的配套設(shè)備全部變更至年產(chǎn) 200

萬臺(tái)浴霸和 20 萬臺(tái)通風(fēng)扇的配套設(shè)備，項(xiàng)目投資總額由 51,950 萬元變更為

機(jī)構(gòu)對(duì)上述變更部分募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，并出具了核查意見。

     七、對(duì)上市公司配合保薦工作情況的說明及評(píng)價(jià)

  盡職推薦階段，公司能夠及時(shí)向保薦機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師及律師提供本次發(fā)行所需

的文件、材料及相關(guān)信息，并保證所提供文件、材料、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和

完整性，保證不存在虛假記載、誤導(dǎo)性的陳述或重大遺漏；為保薦機(jī)構(gòu)本次發(fā)行

及上市推薦工作提供了必要的設(shè)施、現(xiàn)場及其他便利條件，并配備足夠的工作人

員。

  持續(xù)督導(dǎo)階段，公司能夠根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)則的要求規(guī)范運(yùn)作，并按

有關(guān)要求進(jìn)行信息披露和募集資金使用。發(fā)生重要事項(xiàng)時(shí)，發(fā)行人及時(shí)通知保薦

機(jī)構(gòu)并進(jìn)行溝通，同時(shí)應(yīng)保薦機(jī)構(gòu)的要求安排與相關(guān)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

和部門負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)骨干的交流，能夠應(yīng)保薦機(jī)構(gòu)的要求提供相關(guān)文件，為保薦

機(jī)構(gòu)持續(xù)督導(dǎo)工作的開展提供了必要的條件和便利。

    八、對(duì)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)參與證券發(fā)行上市相關(guān)工作情況的說明及評(píng)

價(jià)

    奧普家居聘請(qǐng)的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)均能勤勉、盡職的履行各自相應(yīng)的工作職責(zé)。

在本保薦機(jī)構(gòu)的盡職推薦過程中，奧普家居聘請(qǐng)的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)能夠按照有關(guān)法

律法規(guī)的規(guī)定出具專業(yè)意見，并能夠積極配合保薦機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和核查工作。在本

保薦機(jī)構(gòu)對(duì)奧普家居的持續(xù)督導(dǎo)期間，奧普家居聘請(qǐng)的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)根據(jù)交易所

的要求及時(shí)出具有關(guān)專業(yè)意見。

    九、對(duì)上市公司信息披露文件審閱的結(jié)論性意見

    保薦機(jī)構(gòu)督導(dǎo)奧普家居嚴(yán)格履行信息披露的相關(guān)程序。保薦代表人審閱了持

續(xù)督導(dǎo)期間奧普家居的定期報(bào)告和臨時(shí)公告，包括年度報(bào)告、歷次董事會(huì)、監(jiān)事

會(huì)和股東大會(huì)決議等相關(guān)公告。經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：奧普家居在持續(xù)督導(dǎo)期

間的信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和及時(shí)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重

大遺漏，信息披露符合上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定。

    十、對(duì)上市公司募集資金使用審閱的結(jié)論性意見

    保薦機(jī)構(gòu)通過對(duì)奧普家居募集資金存放與使用情況進(jìn)行核查后認(rèn)為，公司已

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定了募集資金管理制度，對(duì)募集資金的管理和使用符合《上

海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金

管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)了專戶存儲(chǔ)和專

項(xiàng)使用，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，不存在變相改變募集資金用途和損害

股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

    截至 2022 年 12 月 31 日，募集資金余額為 187.81 萬元（包括累計(jì)收到的銀

行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用的凈額）。因截至持續(xù)督導(dǎo)期屆滿，公司尚有

部分募集資金未使用完畢，保薦機(jī)構(gòu)將就其募集資金使用情況繼續(xù)履行持續(xù)督導(dǎo)

的責(zé)任。

  十一、中國證監(jiān)會(huì)及交易所要求的其他申報(bào)事項(xiàng)

  奧普家居不存在中國證監(jiān)會(huì)及證券交易所要求的其他申報(bào)事項(xiàng)。

  （以下無正文）

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