證券代碼:600420 證券簡稱:國藥現(xiàn)代 公告編號(hào):2023-037
債券代碼:110057 債券簡稱:現(xiàn)代轉(zhuǎn)債
上?,F(xiàn)代制藥股份有限公司
(資料圖片)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 上?,F(xiàn)代制藥股份有限公司(以下簡稱公司)股票自 2023 年 4 月 13 日
至 2023 年 5 月 8 日,已連續(xù) 15 個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股
價(jià)格的 130%,根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(以下簡稱《募
集說明書》)的約定,已觸發(fā)“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。
? 公司于 2023 年 5 月 8 日召開第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議,審議通過了《關(guān)
于提前贖回“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的議案》,決定行使“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán),對贖
回登記日登記在冊的“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格全部贖回。
? 投資者所持“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”除在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過二級(jí)市場繼續(xù)交易或按照
利息被強(qiáng)制贖回。若被強(qiáng)制贖回,可能面臨較大投資損失。
一、“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海現(xiàn)代制藥股份有限公司公開發(fā)
行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2019]227 號(hào)),公司于 2019 年 4 月 1 日
向社會(huì)公開發(fā)行了 16,159,400 張可轉(zhuǎn)換公司債券(債券簡稱:現(xiàn)代轉(zhuǎn)債,債券代
碼:110057),每張面值 100 元,發(fā)行總額 16.1594 億元,并于 2019 年 4 月 30
日起在上海證券交易所掛牌交易。
“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”存續(xù)期限為自發(fā)行之日起 6 年,即自 2019 年 4 月 1 日至 2025
年 3 月 31 日,轉(zhuǎn)股期限自 2019 年 10 月 8 日至 2025 年 3 月 31 日。債券利率為
第一年 0.20%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第
六年 2.00%。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定及公司《募集說明書》的約定,“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為
證券代碼:600420 證券簡稱:國藥現(xiàn)代 公告編號(hào):2023-037
債券代碼:110057 債券簡稱:現(xiàn)代轉(zhuǎn)債
新轉(zhuǎn)股價(jià)格為 9.51 元/股。歷次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況如下:
轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日 調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格 轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整原因 公告編號(hào)
二、“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”贖回條款與觸發(fā)情況
(一)贖回條款
根據(jù)《募集說明書》相關(guān)條款的規(guī)定,“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款如下:
轉(zhuǎn)股期內(nèi),當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí),公司有權(quán)決定按照債券面值
加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債:
①在轉(zhuǎn)股期內(nèi),如果公司股票在任意連續(xù) 30 個(gè)交易日中至少 15 個(gè)交易日的
收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%(含 130%);
②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時(shí)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為:IA=B×i×t/365
IA:指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息;
B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額;
i:指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率;
t:指計(jì)息天數(shù),即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天
數(shù)(算頭不算尾)。
若在前述 30 個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形,則在調(diào)整前的交易日
按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算,調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤
價(jià)計(jì)算。
(二)贖回條款觸發(fā)情況
自 2023 年 4 月 13 日至 2023 年 5 月 8 日,公司股票已有連續(xù) 15 個(gè)交易日
的收盤價(jià)格不低于“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格(即 9.51 元/股)的 130%(即 12.363
元/股),已觸發(fā)“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款。
三、董事會(huì)審議情況
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債券代碼:110057 債券簡稱:現(xiàn)代轉(zhuǎn)債
決的形式進(jìn)行,應(yīng)參加表決董事 9 名,實(shí)際參加表決董事 9 名。會(huì)議召集、召開
程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了《關(guān)于提前贖
回“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的議案》。
董事會(huì)結(jié)合公司及目前市場情況,決定行使“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán),對
贖回登記日登記在冊的“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格全部贖
回。同時(shí),董事會(huì)授權(quán)管理層辦理后續(xù)“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”贖回的全部事宜,包括但不
限于確定本次贖回登記日、贖回程序、價(jià)格、付款方式及時(shí)間等具體事宜。
四、控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上股東及董監(jiān)高持有變動(dòng)情況
截至本公告披露日,公司控股股東及其一致行動(dòng)人、持有 5%以上股份的股
東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在贖回條件滿足前的 6 個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”
的交易。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
投資者所持“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”除在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過二級(jí)市場繼續(xù)交易或按照 9.51
元/股的轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行轉(zhuǎn)股外,僅能選擇以 100 元/張的票面價(jià)格加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息
被強(qiáng)制贖回。若被強(qiáng)制贖回,可能面臨較大投資損失。
公司將盡快披露《關(guān)于實(shí)施“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”贖回的公告》,明確有關(guān)贖回程序、
價(jià)格、付款方式及時(shí)間等具體事宜。
特此公告。
上?,F(xiàn)代制藥股份有限公司董事會(huì)
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