盛泰集團: 關(guān)于“盛泰轉(zhuǎn)債” 預計滿足轉(zhuǎn)股價格修正條件的提示性公告

證券代碼：605138        證券簡稱：盛泰集團            公告編號：2023-024

轉(zhuǎn)債代碼：111009        轉(zhuǎn)債簡稱：盛泰轉(zhuǎn)債

         浙江盛泰服裝集團股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

關(guān)于“盛泰轉(zhuǎn)債” 預計滿足轉(zhuǎn)股價格修正條件的提示

                      性公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 轉(zhuǎn)股價格：10.90 元/股

  ? 轉(zhuǎn)股期起止日期：2023 年 5 月 11 日至 2028 年 11 月 6 日

  ? 根據(jù)《浙江盛泰服裝集團股份有限公司公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募

     集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，在本次發(fā)行的可

     轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有

     十五個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的 85%時，公司董事會有權(quán)提

     出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股

     價格修正條件的期間從 2023 年 4 月 20 日起算，截至 2023 年 5 月 8 日

     公司股票已有 10 個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的 85%，即低于

  一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意浙江盛泰服裝集團股份有限公司公開

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可［2022］2409 號）文件批復，并經(jīng)上

海證券交易所同意，公司向社會公開發(fā)行 7,011,800 張可轉(zhuǎn)換公司債券，債券期

限為 6 年,每張面值人民幣 100 元，募集資金總額為 70,118.00 萬元，扣除不含

稅的發(fā)行費用 1,733.50 元，實際募集資金凈額為人民幣 68,384.50 元。上述資

金到位情況業(yè)經(jīng)容誠會計師事務所容誠驗字[2022]200Z0075 號《驗資報告》驗

證。

  經(jīng)上海證券交易所[2022]324 號自律監(jiān)管決定書同意，公司 70,118.00 萬元

可轉(zhuǎn)換公司債券于 2022 年 12 月 1 日起在上海證券交易所上市交易，債券簡稱

“盛泰轉(zhuǎn)債”，債券代碼“111009”。

  根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《浙江盛泰服裝集團股份有限公司公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司

債券募集說明書》的約定，公司已發(fā)行的“盛泰轉(zhuǎn)債”自 2023 年 5 月 11 日起

可轉(zhuǎn)換為公司股份。截至本公告披露日，公司“盛泰轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格為 10.90

元/股，未進行過調(diào)整。

  可轉(zhuǎn)債票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、

第五年 1.80%、第六年 2.00%。

  可轉(zhuǎn)債期限：6 年，自 2022 年 11 月 7 日至 2028 年 11 月 6 日。

  二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格修正條款與可能觸發(fā)情況

  （一）轉(zhuǎn)股價格修正條款

  根據(jù)《浙江盛泰服裝集團股份有限公司公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說

明書》，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格向下修正條款如下：

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易

日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的 85%時，公司董事會有權(quán)

提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

  上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股

東進行表決時，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應當回避。修正后的

轉(zhuǎn)股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前

一交易日公司股票交易均價之間的較高者，同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最

近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）和中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公

告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等。從股權(quán)登記日后的

第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）開始恢復轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。

若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應

按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  （二）轉(zhuǎn)股價格修正條款預計觸發(fā)情況

  本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間從 2023 年 4 月 20 日起算，截至 2023 年

期轉(zhuǎn)股價格 10.90 元/股的 85%，若未來二十個交易日內(nèi)有五個交易日公司股票

價格繼續(xù)滿足相關(guān)條件的，將可能觸發(fā)“盛泰轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格修正條款。根據(jù)

《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 12 號——可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)

規(guī)定，在轉(zhuǎn)股價格修正條件觸發(fā)當日，公司應當召開董事會審議決定是否修正轉(zhuǎn)

股價格，在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的提示性公

告，并按照募集說明書的約定及時履行后續(xù)審議程序和信息披露義務。

  三、風險提示

  公司將根據(jù)《浙江盛泰服裝集團股份有限公司公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券

募集說明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，于觸發(fā)“盛泰轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格修正

條件后確定本次是否修正轉(zhuǎn)股價格，并及時履行信息披露義務。

  敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風險。

  特此公告。

                       浙江盛泰服裝集團股份有限公司董事會

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