華建集團(tuán): 申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司關(guān)于華東建筑集團(tuán)股份有限公司變更募集資金投資項(xiàng)目的核查意見(jiàn)

          申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司、

                     海通證券股份有限公司

               關(guān)于華東建筑集團(tuán)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

             變更募集資金投資項(xiàng)目的核查意見(jiàn)

   申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦公司”

或“聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)”）及海通證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海通證券”或“聯(lián)合保

薦機(jī)構(gòu)”）作為華東建筑集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華建集團(tuán)”或“公司”） 2022

年非公開(kāi)發(fā)行股份的持續(xù)督導(dǎo)聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理

辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11

號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司變更募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)進(jìn)行了核查，具體情況如下：

   一、    變更募集資金投資項(xiàng)目概述

    （一）募集資金基本情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)華東建筑

集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2754 號(hào)）核準(zhǔn)，公

司 向 包 括 諾 德 基 金 管 理 有 限 公 司 在 內(nèi) 的 21 名 特 定 對(duì) 象 非 公 開(kāi) 發(fā) 行 股 票

際募集資金凈額人民幣 941,078,384.88 元。

   上述募集資金已全部到賬，眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行

募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于 2022 年 4 月 8 日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》

                                       （眾會(huì)

字(2022)第 03313 號(hào)）。

   公司按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及

相關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，公司及相關(guān)子公司已與聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)、

 存儲(chǔ)募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管或四方監(jiān)管協(xié)議。

    （二）募集資金歷次變更情況

    公司募集資金投資項(xiàng)目之“全國(guó)重點(diǎn)區(qū)域?qū)俚鼗种C(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目”原計(jì)劃

 總投入 81,809.59 萬(wàn)元，其中擬用募集資金投入 46,323.29 萬(wàn)元，原規(guī)劃擬在深

 圳、西安、重慶、雄安、武漢等 10 個(gè)發(fā)展?jié)摿^強(qiáng)的城市投資進(jìn)行屬地化分支

 機(jī)構(gòu)的新建及擴(kuò)建，由公司全資子公司華東院、上海院實(shí)施。公司于 2022 年 10

 月 28 日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，并于 2022 年 11 月 15 日召開(kāi) 2022

 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司部分募集資金投資項(xiàng)目增加實(shí)施

 主體、實(shí)施地點(diǎn)及調(diào)整募集資金使用安排的議案》，同意將原規(guī)劃在 10 個(gè)城市投

 資新建及擴(kuò)建屬地化分支機(jī)構(gòu)，變更為在 15 個(gè)城市投資新建及擴(kuò)建屬地化分支

 機(jī)構(gòu)，實(shí)施主體增加公司全資子公司上海現(xiàn)代建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司（以

 下簡(jiǎn)稱(chēng)“現(xiàn)代院”）。變更后總投資額為 81,809.59 萬(wàn)元，其中擬用募集資金投入規(guī)

 模仍為 46,323.29 萬(wàn)元。

    （三）募集資金投資項(xiàng)目及募集資金實(shí)際使用情況

    截至 2023 年 6 月 30 日，募集資金投入情況具體如下：

                                                     單位：萬(wàn)元

                     募集資金承諾投入        已累計(jì)投入募集金        投資進(jìn)度

      投資項(xiàng)目

                        金額              額            （%）

全國(guó)重點(diǎn)區(qū)域?qū)俚鼗种C(jī)構(gòu)建

設(shè)項(xiàng)目

數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目              15,605.00               -          -

城市建筑數(shù)字底座平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目            6,318.00               -          -

補(bǔ)充流動(dòng)資金                   25,841.94       25,841.94     100.00

       合計(jì)                94,088.23       26,090.99          -

 注：“募集資金承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計(jì)劃為依據(jù)確定。

    （四）本次募集資金投資項(xiàng)目變更方案

    公司本著合理、謹(jǐn)慎、節(jié)約、有效的原則，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略及募集資金投

 資項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)實(shí)情況，在保證原募集資金投資項(xiàng)目的整體思路和實(shí)施效果的前提

 下，通過(guò)審慎權(quán)衡募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的便利性因素和成本效益后，作出募集

 資金投資項(xiàng)目變更的決策。

                                                                        單位：萬(wàn)元

         原募投項(xiàng)目                                   變更后募投項(xiàng)目

                                                                  募集資金

                     募集資金                                                     自有資金

項(xiàng)目名稱(chēng)     總投資額                       項(xiàng)目名稱(chēng)          總投資額            擬投入金

                     擬投入金額                                                    投入金額

                                                                    額

                                  協(xié)議收購(gòu)上海房屋

全國(guó)重點(diǎn)                              質(zhì)量檢測(cè)站有限公

區(qū)域?qū)俚?ensp;                                 司

 化       81,809.59   46,323.29     100%股權(quán)項(xiàng)目

分支機(jī)構(gòu)                              全國(guó)重點(diǎn)區(qū)域?qū)俚?/p>

建設(shè)項(xiàng)目                                  化           71,009.59       35,523.29   35,486.30

                                  分支機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目

合計(jì)       81,809.59   46,323.29       合計(jì)           81,809.59       46,323.29   35,486.30

     變更后的“全國(guó)重點(diǎn)區(qū)域?qū)俚鼗种C(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目”擬在重慶、成都、合肥、

 阜陽(yáng)、蕪湖、深圳、海南、杭州、西安、大連、蘇州、雄安、武漢、長(zhǎng)沙、廈門(mén)

 等 15 個(gè)發(fā)展?jié)摿^強(qiáng)的城市投資進(jìn)行屬地化分支機(jī)構(gòu)的新建及擴(kuò)建。由公司的

 全資子公司華東院、上海院和現(xiàn)代院實(shí)施。

     變更后該項(xiàng)目總投資額調(diào)整為 71,009.59 萬(wàn)元，其中擬用募集資金投入規(guī)模

 調(diào)整為 35,523.29 萬(wàn)元。投資概算情況如下：

                                                 擬用募集資金投

  序號(hào)          投資項(xiàng)目               投資金額（萬(wàn)元）                            投資占比

                                                 入規(guī)模（萬(wàn)元）

              投資合計(jì)                   71,009.59      35,523.29           100.00%

     變更后，該項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施主體和具體安排情況如下：

             項(xiàng)目投資        擬使用募集                       裝修工程投      設(shè)備購(gòu)置投

  分支機(jī)構(gòu)                                   辦公樓購(gòu)置

              金額         資金金額                          入          入

        重慶    617.16      110.20             -        99.80      10.40

        成都    882.84      94.35              -        62.10      32.25

        合肥    442.58      215.47             -        47.94      167.53

        阜陽(yáng)    713.00      21.00              -          -        21.00

        蕪湖    287.00      15.00              -          -        15.00

華東院     深圳   2,000.00     590.67             -        490.67     100.00

        西安   7,513.08    3,724.16            -       1,202.86   2,521.30

        大連   6,017.73    3,054.66            -        783.15    2,271.51

        蘇州   6,703.74    3,392.35            -        892.63    2,499.72

        雄安   7,262.79    3,253.87            -        796.88    2,456.99

        武漢   16,543.92   14,244.11       10,094.69   1,199.94   2,949.48

        海南   1,800.00     271.00             -        150.00     121.00

上海院     長(zhǎng)沙   12,747.93   2,806.27        8,353.10     629.01    2,177.26

        廈門(mén)   7,052.27    3,507.50            -       1,070.78   2,436.73

現(xiàn)代院     杭州    425.56      222.67             -        73.25      149.42

   合計(jì)        71,009.59   35,523.29       18,447.80   7,499.02   17,929.58

  綜合考慮市場(chǎng)環(huán)境、監(jiān)管政策、項(xiàng)目周期、盈利能力等因素，為降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)

險(xiǎn)，進(jìn)一步提高募集資金的使用效益，保護(hù)股東權(quán)益，公司擬變更“全國(guó)重點(diǎn)區(qū)

域?qū)俚鼗种C(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目”10,800 萬(wàn)元募集資金用途，用于協(xié)議收購(gòu)上海房屋

質(zhì)量檢測(cè)站有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“房屋檢測(cè)站”）100%股權(quán)。

     （五）履行的審議程序

  公司于 2023 年 8 月 25 日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)

第三十四次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，該議案尚

需提交股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)發(fā)表明

確同意意見(jiàn)。

  二、   變更募集資金投資項(xiàng)目的原因

     （一）原募集資金投資項(xiàng)目概況

  本次擬變更的項(xiàng)目為“全國(guó)重點(diǎn)區(qū)域?qū)俚鼗种C(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目”。該項(xiàng)目原規(guī)

劃擬在重慶、成都、合肥、阜陽(yáng)、蕪湖、深圳、海南、杭州、西安、大連、蘇州、

雄安、武漢、長(zhǎng)沙、廈門(mén)等 15 個(gè)發(fā)展?jié)摿^強(qiáng)的城市投資進(jìn)行屬地化分支機(jī)構(gòu)

的新建及擴(kuò)建。由公司的全資子公司華東院、上海院和現(xiàn)代院實(shí)施。

  該項(xiàng)目總投資額為 81,809.59 萬(wàn)元，其中擬用募集資金投入規(guī)模為 46,323.29

萬(wàn)元。項(xiàng)目完成后，公司將更好發(fā)揮自身主業(yè)的品牌優(yōu)勢(shì)和屬地化團(tuán)隊(duì)的主觀能

動(dòng)性，推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展，確立公司在所在行業(yè)的龍頭地位，增強(qiáng)公司整體盈

利能力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

  該項(xiàng)目總投資額為 81,809.59 萬(wàn)元，投資概算情況如下：

                                     擬用募集資金投

 序號(hào)      投資項(xiàng)目     投資金額（萬(wàn)元）                          投資占比

                                     入規(guī)模（萬(wàn)元）

         投資合計(jì)         81,809.59         46,323.29    100.00%

  該項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施主體和具體安排情況如下：

          項(xiàng)目投資    擬使用募集                裝修工程投        設(shè)備購(gòu)置投

 分支機(jī)構(gòu)                         辦公樓購(gòu)置

           金額     資金金額                   入            入

         重慶     650.00      339.48             -       158.02      181.46

         成都     850.00      471.83                     107.24      364.59

         合肥     520.00      272.59                      60.65      211.94

         阜陽(yáng)     260.00      162.30                        -        162.30

         蕪湖     220.00      144.44                        -        144.44

 華東院     深圳    2,000.00    1,295.09                    672.74      622.35

         西安    8,827.38    4,699.68                    1,517.94   3,181.74

         大連    7,070.44    3,842.43                    985.12     2,857.31

         蘇州    7,876.46    4,268.98                    1,123.30   3,145.68

         雄安    8,533.31    4,165.93                    1,020.25   3,145.68

         武漢    19,438.04   16,932.59       12,000.00   1,426.42   3,506.17

         海南    1,800.00     877.34             -       230.88      646.46

 上海院     長(zhǎng)沙    14,978.00   4,147.40            -       929.62     3,217.78

         廈門(mén)    8,285.96    4,424.24                    1,350.64   3,073.60

 現(xiàn)代院     杭州     500.00      278.97             -        91.77      187.20

    合計(jì)         81,809.59   46,323.29       12,000.00   9,674.59   24,648.70

   （二）擬調(diào)整募集資金使用安排的原因

   公司的全資子公司華東院、上海院和現(xiàn)代院作為全國(guó)重點(diǎn)區(qū)域?qū)俚鼗种C(jī)

構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施主體，綜合考慮市場(chǎng)環(huán)境、監(jiān)管政策、項(xiàng)目周期、盈利能力等因

素，在實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)不發(fā)生變化的前提下，相應(yīng)調(diào)整了部分原有實(shí)施地點(diǎn)

的投資規(guī)模和募集資金投入安排，項(xiàng)目投資總額和擬用募集資金投入規(guī)模分別下

調(diào) 10,800 萬(wàn)元。

三、 變更后募集資金投資項(xiàng)目的具體內(nèi)容

   （一）協(xié)議收購(gòu)上海房屋質(zhì)量檢測(cè)站有限公司 100%股權(quán)項(xiàng)目

   公司擬協(xié)議收購(gòu)房屋檢測(cè)站 100%股權(quán)。本次交易擬優(yōu)先使用募集資金支付

交易對(duì)價(jià)，關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

若公司股東大會(huì)未通過(guò)變更募集資金投資項(xiàng)目的議案，公司將使用自有資金支付

交易對(duì)價(jià)。

   房屋檢測(cè)站 100%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)暫定為 10,800 萬(wàn)元，最終交易對(duì)價(jià)以國(guó)有

資產(chǎn)評(píng)估核準(zhǔn)備案值為準(zhǔn)。上海申威資產(chǎn)評(píng)估公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“申威資產(chǎn)評(píng)估”）

編制的《現(xiàn)代設(shè)計(jì)集團(tuán)委托的擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的房屋檢測(cè)站股權(quán)全部權(quán)益價(jià)值評(píng)

估報(bào)告》（送審稿）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“《評(píng)估報(bào)告》”），以 2023 年 6 月 30 日為評(píng)估基

準(zhǔn)日，采用收益法對(duì)房屋檢測(cè)站 100%股權(quán)進(jìn)行評(píng)估，凈資產(chǎn)評(píng)估值為 10,800 萬(wàn)

元，評(píng)估增值 3,787.27 萬(wàn)元，增值率 54.01%。

   本次交易的出讓方上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“現(xiàn)代

設(shè)計(jì)集團(tuán)”）直接持有公司 5%以上股份。

   截至本核查意見(jiàn)出具之日，過(guò)去 12 個(gè)月內(nèi)，公司與現(xiàn)代設(shè)計(jì)集團(tuán)及其子公

司的主要交易情況如下：

   公司接受現(xiàn)代設(shè)計(jì)集團(tuán)子公司勞務(wù)或服務(wù)合計(jì) 8,675.20 萬(wàn)元；公司向現(xiàn)代設(shè)

計(jì)集團(tuán)及其子公司提供勞務(wù)或服務(wù)合計(jì) 131.79 萬(wàn)元；公司向現(xiàn)代設(shè)計(jì)集團(tuán)及其

子公司出租辦公樓確認(rèn)租賃收入合計(jì) 127.77 萬(wàn)元；公司向現(xiàn)代設(shè)計(jì)集團(tuán)子公司

支付租金 1,258.32 萬(wàn)元。

   公司與現(xiàn)代設(shè)計(jì)集團(tuán)的交易遵循市場(chǎng)定價(jià)，價(jià)格公允，不存在損害公司及股

東利益的情形。

   公司擬協(xié)議收購(gòu)房屋檢測(cè)站 100%股權(quán)事宜已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，本次

交易屬于關(guān)聯(lián)交易，本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的

重大資產(chǎn)重組。在本次變更募集資金投資項(xiàng)目的議案經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，

公司可使用募集資金支付交易對(duì)價(jià)。

  （1）企業(yè)名稱(chēng)：上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司

  （2）企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）

  （3）法定代表人：顧偉華

  （4）注冊(cè)資本：12,800 萬(wàn)元人民幣

  （5）成立日期：1998 年 3 月 12 日

  （6）經(jīng)營(yíng)范圍：資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，建筑和市政設(shè)計(jì)，城市規(guī)劃設(shè)計(jì)，工程總承包，

建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包及施工，智能建筑工程專(zhuān)業(yè)承包及設(shè)計(jì)和施工，房屋

建筑工程施工總承包，機(jī)電設(shè)備安裝專(zhuān)業(yè)承包，鋼結(jié)構(gòu)工程專(zhuān)業(yè)承包，房屋質(zhì)量

檢測(cè)，建筑工程咨詢(xún)，工程項(xiàng)目管理，國(guó)內(nèi)貿(mào)易（除專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定外），承包境外工

程及境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程，上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口，對(duì)外派遣實(shí)施上

述境外工程所需的勞務(wù)人員（不含海員），城市及道路照明工程專(zhuān)業(yè)承包及照明

設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批

準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

  （7）最近一年經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（合并口徑）如下：

         項(xiàng)目            2022 年 12 月 31 日/2022 年度（萬(wàn)元）

總資產(chǎn)                                            137,850.08

所有者權(quán)益合計(jì)                                         71,475.74

營(yíng)業(yè)收入                                            16,599.04

凈利潤(rùn)                                             -1,949.35

  公司與現(xiàn)代設(shè)計(jì)集團(tuán)在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面保持獨(dú)立，不

存在不能保證獨(dú)立性的情況。

  本次協(xié)議收購(gòu)標(biāo)的股權(quán)為房屋檢測(cè)站 100%股權(quán)，房屋檢測(cè)站的基本情況如

下：

  （1）企業(yè)名稱(chēng)：上海房屋質(zhì)量檢測(cè)站有限公司

  （2）注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)上中路 495 號(hào)南樓 2002 室

  （3）法定代表人：陳小杰

  （4）注冊(cè)資本：100 萬(wàn)元人民幣

  （5）企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

  （6）成立時(shí)間：2001 年 05 月 31 日

  經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)；建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)；測(cè)繪服務(wù)；建設(shè)

工程勘察。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體

經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：工程和技術(shù)研究和試

驗(yàn)發(fā)展；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。

                                 【除

依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

  （7）最近一年及一期經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（合并口徑）如下：

      項(xiàng)目

                /2022 年度（萬(wàn)元）                /2023 年 1-6 月（萬(wàn)元）

總資產(chǎn)                             8,774.16                   11,491.24

所有者權(quán)益合計(jì)                         7,579.44                    7,936.38

營(yíng)業(yè)收入                            6,635.38                    4,860.37

凈利潤(rùn)                                289.95                       356.94

  根據(jù)申威資產(chǎn)評(píng)估出具的《評(píng)估報(bào)告》

                  （送審稿），鑒于本次交易為協(xié)議收購(gòu)

股權(quán)的目的，收益法評(píng)估方法更能客觀、合理地反映房屋檢測(cè)站的市場(chǎng)價(jià)值。因

此，本次交易采用收益法評(píng)估結(jié)果作為評(píng)估結(jié)果。

  經(jīng)采用收益法，以 2023 年 6 月 30 日為評(píng)估基準(zhǔn)日，在假設(shè)條件成立的前提

下，房屋檢測(cè)站的股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估為 10,800.00 萬(wàn)元。較審計(jì)后合并的歸

屬于母公司股東權(quán)益評(píng)估增值 2,837.54 萬(wàn)元，增值率 35.64%；較審計(jì)后母公司

單體股東全部權(quán)益評(píng)估增值 3,787.27 萬(wàn)元，增值率 54.01 %。

  根據(jù)評(píng)估結(jié)論，采用收益法評(píng)估現(xiàn)代設(shè)計(jì)集團(tuán)持有的房屋檢測(cè)站 100%股權(quán)

價(jià)值為 10,800.00 萬(wàn)元。交易對(duì)價(jià)暫定為人民幣 10,800.00 萬(wàn)元，最終交易對(duì)價(jià)以

國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估核準(zhǔn)備案值為準(zhǔn)。該定價(jià)過(guò)程公正、合理，成交價(jià)格公允。

  上述《評(píng)估報(bào)告》所載的評(píng)估結(jié)果尚需完成上海市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“市國(guó)資委”）核準(zhǔn)備案程序并由申威資產(chǎn)評(píng)估出具正式評(píng)估報(bào)告。

  （1）合同主體

  甲方：上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司

  乙方：華東建筑集團(tuán)股份有限公司

  目標(biāo)公司：上海房屋質(zhì)量檢測(cè)站有限公司

  （2）本次交易方式

   ① 各方同意，在遵守本協(xié)議其他條款和條件的前提下，華建集團(tuán)以支付現(xiàn)

     金的方式收購(gòu)現(xiàn)代設(shè)計(jì)集團(tuán)持有房屋檢測(cè)站 100%的股權(quán)。

   ② 本次交易完成后，房屋檢測(cè)站的股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為：

         股東名稱(chēng)          出資額（萬(wàn)元）          出資比例（%）

         華建集團(tuán)                  100.00        100%

   ③ 本次交易價(jià)格

  以 2023 年 6 月 30 日為基準(zhǔn)日，并經(jīng)國(guó)資評(píng)估備案后的房屋檢測(cè)站股東全部

權(quán)益價(jià)值評(píng)估值作為交易對(duì)價(jià)。

   ④ 本次交易價(jià)款的支付

  本次交易的交易協(xié)議生效次日起 5 個(gè)工作日內(nèi)，將交易價(jià)款一次性支付至現(xiàn)

代設(shè)計(jì)集團(tuán)。

   ⑤ 標(biāo)的股權(quán)交割

  各方同意，標(biāo)的股權(quán)應(yīng)在交易協(xié)議生效后 20 個(gè)工作日內(nèi)完成產(chǎn)權(quán)持有主體

的權(quán)利交接，并在獲得上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具的產(chǎn)權(quán)交易憑證后 20 個(gè)工作日

內(nèi)，配合辦理產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的股權(quán)的權(quán)證變更登記手續(xù)。

      ⑥ 交易期間損益歸屬和承擔(dān)

  自基準(zhǔn)日至產(chǎn)權(quán)交易憑證出具日期間，與交易標(biāo)的相關(guān)的盈利或虧損由華建

集團(tuán)享有和承擔(dān)，現(xiàn)代設(shè)計(jì)集團(tuán)對(duì)交易標(biāo)的、股東權(quán)益及目標(biāo)公司資產(chǎn)負(fù)有善良

管理的義務(wù)。

      （二）變更后募投項(xiàng)目情況

  變更后的“全國(guó)重點(diǎn)區(qū)域?qū)俚鼗种C(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目”擬在重慶、成都、合肥、

阜陽(yáng)、蕪湖、深圳、海南、杭州、西安、大連、蘇州、雄安、武漢、長(zhǎng)沙、廈門(mén)

等 15 個(gè)發(fā)展?jié)摿^強(qiáng)的城市投資進(jìn)行屬地化分支機(jī)構(gòu)的新建及擴(kuò)建。由公司的

全資子公司華東院、上海院和現(xiàn)代院實(shí)施。

  變更后該項(xiàng)目總投資額調(diào)整為 71,009.59 萬(wàn)元，其中擬用募集資金投入規(guī)模

調(diào)整為 35,523.29 萬(wàn)元。投資概算情況如下：

                                            擬用募集資金投

 序號(hào)       投資項(xiàng)目        投資金額（萬(wàn)元）                              投資占比

                                            入規(guī)模（萬(wàn)元）

          投資合計(jì)                  71,009.59      35,523.29     100.00%

  變更后，該項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施主體和具體安排情況如下：

             項(xiàng)目投資     擬使用募集                   裝修工程投         設(shè)備購(gòu)置投

  分支機(jī)構(gòu)                               辦公樓購(gòu)置

              金額      資金金額                      入             入

        重慶   617.16    110.20           -       99.80        10.40

華東院

        成都   882.84    94.35            -       62.10        32.25

        合肥    442.58      215.47              -        47.94      167.53

        阜陽(yáng)    713.00      21.00               -          -        21.00

        蕪湖    287.00      15.00               -          -        15.00

        深圳   2,000.00     590.67              -       490.67      100.00

        西安   7,513.08    3,724.16             -       1,202.86   2,521.30

        大連   6,017.73    3,054.66             -       783.15     2,271.51

        蘇州   6,703.74    3,392.35             -       892.63     2,499.72

        雄安   7,262.79    3,253.87             -       796.88     2,456.99

        武漢   16,543.92   14,244.11        10,094.69   1,199.94   2,949.48

        海南   1,800.00     271.00              -       150.00      121.00

上海院     長(zhǎng)沙   12,747.93   2,806.27         8,353.10    629.01     2,177.26

        廈門(mén)   7,052.27    3,507.50             -       1,070.78   2,436.73

現(xiàn)代院     杭州    425.56      222.67              -        73.25      149.42

   合計(jì)        71,009.59   35,523.29        18,447.80   7,499.02   17,929.58

  本次除“全國(guó)重點(diǎn)區(qū)域?qū)俚鼗种C(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目”投資項(xiàng)目調(diào)整募集資金使

用安排外，公司 2022 年非公開(kāi)發(fā)行募集資金其他投資項(xiàng)目的內(nèi)容保持不變。

四、 募投項(xiàng)目的前景和風(fēng)險(xiǎn)提示

  公司變更募集資金投資項(xiàng)目 1.08 億元用于收購(gòu)房屋檢測(cè)站 100%股權(quán)符合公

司戰(zhàn)略發(fā)展需要，具體表現(xiàn)為：

  （1） 有利于華建集團(tuán)形成全產(chǎn)業(yè)鏈的服務(wù)能力。

  工程檢測(cè)是華建集團(tuán)建筑全生命周期產(chǎn)業(yè)鏈上的重要環(huán)節(jié)，房屋檢測(cè)站的加

入，將有效完善集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈，華建集團(tuán)還可依托此平臺(tái)，積極并購(gòu)市政基礎(chǔ)設(shè)施、

低碳檢測(cè)評(píng)估等領(lǐng)域檢測(cè)企業(yè)，將房屋檢測(cè)站打造成為“技術(shù)領(lǐng)先、業(yè)務(wù)多元、

機(jī)制靈活”的檢測(cè)集團(tuán)。

  舊住房更新改造是新時(shí)代城市建設(shè)的重要?dú)v史任務(wù)，更是建設(shè)“人民城市”最

迫切需要解決的重要問(wèn)題，市場(chǎng)容量很大且增長(zhǎng)趨勢(shì)穩(wěn)定，房屋檢測(cè)站子公司房

科設(shè)計(jì)院的加入，能助力華建集團(tuán)開(kāi)拓“兩舊一村”改造設(shè)計(jì)市場(chǎng)，完善設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)

板塊，推動(dòng)城市更新工作。

  （2） 有利于為上市公司貢獻(xiàn)穩(wěn)定收益

  股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，房屋檢測(cè)站將為華建集團(tuán)貢獻(xiàn)較好主營(yíng)收入及穩(wěn)定的利潤(rùn)增長(zhǎng)。

根據(jù)華建集團(tuán)檢測(cè)業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，在華建集團(tuán)“十四五”規(guī)劃引領(lǐng)下，要快速做

大做強(qiáng)檢測(cè)板塊，成為華建集團(tuán)戰(zhàn)略新興的增量板塊，使其成為華建集團(tuán)檢測(cè)業(yè)

務(wù)板塊的主力軍，并通過(guò)整合集團(tuán)既有檢測(cè)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，在檢測(cè)業(yè)務(wù)綜合承接能力

提升的基礎(chǔ)上，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，提高項(xiàng)目利潤(rùn)率，為集團(tuán)創(chuàng)造穩(wěn)定的現(xiàn)金流和利

潤(rùn)貢獻(xiàn)來(lái)源。

  房屋檢測(cè)站下屬上海房科建筑設(shè)計(jì)有限公司在“十四五”期間，將大力發(fā)展

既有建筑更新改造設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，打造專(zhuān)業(yè)高效的產(chǎn)學(xué)研用一體化團(tuán)隊(duì)，快速做強(qiáng)、

做優(yōu)、做大修繕設(shè)計(jì)板塊，使其成為集團(tuán)全過(guò)程咨詢(xún)的重要環(huán)節(jié)，成為集團(tuán)營(yíng)收

利潤(rùn)的增量來(lái)源之一。

  （3） 風(fēng)險(xiǎn)提示

  收購(gòu)房屋檢測(cè)站 100%股權(quán)面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要由企業(yè)規(guī)模偏小、人才隊(duì)伍薄弱、

資質(zhì)有待提升等組成，同時(shí)疊加行業(yè)整體形勢(shì)的下行，為該項(xiàng)目的實(shí)施以及收益

的實(shí)現(xiàn)帶來(lái)一定程度的不確定性。公司將通過(guò)建立市場(chǎng)化的激勵(lì)機(jī)制，轉(zhuǎn)變企業(yè)

經(jīng)營(yíng)機(jī)制，提高技術(shù)實(shí)力，打造多種檢測(cè)業(yè)務(wù)共同發(fā)展的業(yè)務(wù)格局，提高企業(yè)運(yùn)

行效率，增強(qiáng)員工的獲得感等一系列的措施有效控制風(fēng)險(xiǎn)。

  五、聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司本次變更募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)已經(jīng)公司

董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，并將提交股東大會(huì)審

議。公司本次變更募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)是公司根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的客

觀需求做出的安排，不存在損害股東利益的情況，符合《上市公司監(jiān)管指引第2

號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)

則》

 《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》

                             《上海證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管

理制度。聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次變更募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)無(wú)異議，本次交易

涉及《評(píng)估報(bào)告》（送審稿）所載的評(píng)估結(jié)果尚需完成市國(guó)資委核準(zhǔn)備案程序并

由申威資產(chǎn)評(píng)估出具正式評(píng)估報(bào)告；本次交易尚需取得市國(guó)資委出具的關(guān)于同意

本次交易的批復(fù)，本次變更募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司關(guān)于華東建筑集團(tuán)股份

有限公司變更募集資金投資項(xiàng)目的核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）

保薦代表人簽名：

           王佳偉           岳騰飛

（本頁(yè)無(wú)正文，為《海通證券股份有限公司關(guān)于華東建筑集團(tuán)股份有限公司變更

募集資金投資項(xiàng)目的核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）

保薦代表人簽名：

           彭成浩           孫迎辰

                        海通證券股份有限公司

                               年   月   日

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標(biāo)簽：