蘇能股份: 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇徐礦能源股份有限公司控股子公司對(duì)外提供反擔(dān)保的專項(xiàng)核查意見(jiàn)

                                     核查意見(jiàn)

(相關(guān)資料圖)

           華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

       關(guān)于江蘇徐礦能源股份有限公司控股子公司

         對(duì)外提供反擔(dān)保的專項(xiàng)核查意見(jiàn)

  華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦人”或“本保薦人”）作為江

蘇徐礦能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘇能股份”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股

票并在主板上市的保薦人，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券

交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)

作》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)本次蘇能股份控股子公司陜西郭家河煤業(yè)有限責(zé)任公司（以

下簡(jiǎn)稱“郭家河煤業(yè)”）對(duì)外提供反擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，并出具核查意見(jiàn)

如下：

  一、反擔(dān)保情況概述

  郭家河煤業(yè)為蘇能股份的控股子公司，公司持有其 60.00%的出資額。陜西

寶麟鐵路有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“寶麟鐵路”）為郭家河煤業(yè)的參股子公司，

郭家河煤業(yè)持有其 33.89%的出資額。

  由于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，寶麟鐵路申請(qǐng)向陜西麟游商業(yè)農(nóng)村信用銀行融資 3 億

元，并由其控股股東陜西省鐵路投資（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“陜西鐵路集

團(tuán)”）為上述融資提供擔(dān)保，寶麟鐵路參股股東郭家河煤業(yè)、陜西省煤田地質(zhì)集

團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“陜西地質(zhì)集團(tuán)”）以所持寶麟鐵路股權(quán)為上述擔(dān)保提供

反擔(dān)保。

  寶麟鐵路將為郭家河煤業(yè)反擔(dān)保事項(xiàng)提供反擔(dān)保。

  陜西鐵路集團(tuán)持有寶麟鐵路 47.45%出資額，郭家河煤業(yè)持有寶麟鐵路

公司持有寶麟鐵路 1.98%出資額，大唐寶雞發(fā)電有限責(zé)任公司（曾用名“國(guó)電寶

雞發(fā)電有限責(zé)任公司”）持有寶麟鐵路 1.76%出資額。

                                             核查意見(jiàn)

第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于郭家河煤業(yè)公司為寶麟鐵路公司融資提供反擔(dān)

保的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

     因主債務(wù)人寶麟鐵路資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70%，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《江蘇徐礦

能源股份有限公司章程》，本次反擔(dān)保經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，尚須提交公司

股東大會(huì)審議。

     截至本核查意見(jiàn)出具日，郭家河煤業(yè)為寶麟鐵路提供的擔(dān)保余額為

     二、主債務(wù)人基本情況

     公司名稱：陜西寶麟鐵路有限責(zé)任公司

     成立日期：2010 年 12 月 21 日

     注冊(cè)地址：陜西省寶雞市金臺(tái)區(qū)寶虢路 80 號(hào)

     法定代表人：陳高社

     注冊(cè)資本：113,626.00 萬(wàn)元人民幣

     經(jīng)營(yíng)范圍：寶麟鐵路貨物運(yùn)輸；物流服務(wù)；場(chǎng)地租賃；房屋租賃；設(shè)備租賃；

鐵路線路施工與維護(hù)；國(guó)內(nèi)各類(lèi)廣告設(shè)計(jì)制作；餐飲旅游服務(wù)；物業(yè)管理，煤炭

經(jīng)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

     股權(quán)結(jié)構(gòu)：

 序號(hào)              股東名稱               出資比例

        大唐寶雞發(fā)電有限責(zé)任公司（曾用名：國(guó)

        電寶雞發(fā)電有限責(zé)任公司）

               合計(jì)                            100.00%

     最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

                                                         核查意見(jiàn)

                                                       單位：萬(wàn)元

 項(xiàng)目         2023年6月30日/2023年1-6月         2022年12月31日/2022年度

資產(chǎn)總額                        296,113.86                 283,146.29

負(fù)債總額                        301,558.08                 281,707.59

資產(chǎn)凈額                         -5,444.22                   1,438.70

營(yíng)業(yè)收入                          9,378.31                  20,779.13

凈利潤(rùn)                          -7,043.02                 -16,837.43

注：2022 年 12 月 31 日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)陜西正源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，2023 年 6

月 30 日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

     截至本核查意見(jiàn)出具日，寶麟鐵路不屬于失信被執(zhí)行人。

     與公司的關(guān)系：寶麟鐵路系公司控股子公司郭家河煤業(yè)的參股公司，公司持

有郭家河煤業(yè) 60.00%的出資額，郭家河煤業(yè)持有寶麟鐵路 33.89%的出資額。

     三、被擔(dān)保人基本情況

     公司名稱：陜西省鐵路投資（集團(tuán)）有限公司

     實(shí)際控制人：陜西省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

     成立日期：1992 年 5 月 13 日

     注冊(cè)地址：陜西省西安市碑林區(qū)南二環(huán)東段 39 號(hào)

     法定代表人：趙軍鋒

     注冊(cè)資本：1,376,066.00 萬(wàn)元人民幣

     經(jīng)營(yíng)范圍：省內(nèi)合資鐵路、地方鐵路的建設(shè)和營(yíng)運(yùn);接受委托,承擔(dān)鐵路專用

線、煤炭集運(yùn)站的規(guī)劃建設(shè)和管理、技術(shù)咨詢;鐵路物資和配件的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng);

廣告;物業(yè)管理;建材、能源產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā);內(nèi)外貿(mào)易。（依法須

經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

     股權(quán)結(jié)構(gòu)：

序號(hào)              股東名稱                          出資比例

                                                         核查意見(jiàn)

序號(hào)             股東名稱                           出資比例

              合計(jì)                                          100.00%

     最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

                                                       單位：萬(wàn)元

     項(xiàng)目      2023年6月30日/2023年1-6月         2022年12月31日/2022年度

 資產(chǎn)總額                      2,651,893.15                2,643,512.37

 負(fù)債總額                       611,811.54                  583,965.03

 資產(chǎn)凈額                      2,040,081.60                2,059,547.34

 營(yíng)業(yè)收入                        17,083.51                   32,979.54

  凈利潤(rùn)                         -9,625.42                   -6,348.08

注：2022 年 12 月 31 日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)陜西正源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，2023 年 6

月 30 日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

     截至本核查意見(jiàn)出具日，陜西鐵路集團(tuán)不屬于失信被執(zhí)行人。

     與公司的關(guān)系：陜西鐵路集團(tuán)系公司控股子公司郭家河煤業(yè)的參股公司寶麟

鐵路的第一大股東，持有寶麟鐵路 47.45%的出資額，除此之外與公司不存在其

他關(guān)系。

     四、擬簽署的擔(dān)保協(xié)議和反擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

     （一）擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

     保證人：陜西省鐵路投資（集團(tuán)）有限公司

     被擔(dān)保人：陜西寶麟鐵路有限責(zé)任公司

     擔(dān)保權(quán)人：陜西麟游商業(yè)農(nóng)村信用銀行

     擔(dān)保金額：30,000.00 萬(wàn)元。

     擔(dān)保期限：主合同約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年，分次放款的，保證

期限為最后一筆借款到期日起三年。

     擔(dān)保責(zé)任：保證被擔(dān)保人按照借款的約定及時(shí)還款。

     （二）反擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

     反擔(dān)保人：陜西郭家河煤業(yè)有限責(zé)任公司

                                       核查意見(jiàn)

  被擔(dān)保人：陜西省鐵路投資（集團(tuán)）有限公司

  反擔(dān)保金額：10,168.20 萬(wàn)元本金及相應(yīng)利息、復(fù)利、罰息、違約金、賠償

金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、公證費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、

評(píng)估費(fèi)等）和所有其他費(fèi)用。

  反擔(dān)保期限：借款合同項(xiàng)下最后一期債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

  反擔(dān)保責(zé)任：在擔(dān)保協(xié)議項(xiàng)下?lián)Ｈ寺男袚?dān)保責(zé)任時(shí)，反擔(dān)保人按照股權(quán)比

例在反擔(dān)保限額內(nèi)承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任。

  寶麟鐵路將為郭家河煤業(yè)反擔(dān)保事項(xiàng)提供反擔(dān)保。

  五、擔(dān)保的原因及必要性

  寶麟鐵路是郭家河煤業(yè)所產(chǎn)煤炭外運(yùn)的主要方式，是郭家河煤業(yè)煤炭外運(yùn)的

主要渠道。郭家河煤業(yè)本次向陜西鐵路集團(tuán)提供反擔(dān)保是為了緩解寶麟鐵路的資

金短缺問(wèn)題，保障寶麟鐵路的穩(wěn)定運(yùn)行，對(duì)郭家河煤業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展有重要作用，且

寶麟鐵路對(duì)本次反擔(dān)保事項(xiàng)提供反擔(dān)保。本次反擔(dān)保事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司造成重大不

利影響，不會(huì)損害公司及中小股東的利益。

  六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額

  截至本核查意見(jiàn)出具日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額為 120,749.29

萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為 11.06%。其中，公司對(duì)控股子公

司提供的擔(dān)?？傤~為 47,995.00 萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為

產(chǎn)的比例為 6.66%，不存在對(duì)控股股東和實(shí)際控制人擔(dān)保的情況。無(wú)逾期擔(dān)保情

況。

  七、決策程序

  公司于 2023 年 8 月 25 日召開(kāi)公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第二屆監(jiān)

事會(huì)第十一次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于郭家河煤業(yè)公司為寶麟鐵路公司融資提供

反擔(dān)保的議案》。本次反擔(dān)保經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，尚須提交公司股東大會(huì)

審議。

                               核查意見(jiàn)

  董事會(huì)認(rèn)為：本次反擔(dān)保是基于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，

且寶麟鐵路為本次反擔(dān)保提供反擔(dān)保，預(yù)計(jì)本次反擔(dān)保事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司造成重大

不利影響，同意將本次反擔(dān)保事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司控股子公司陜西郭家河煤業(yè)有限責(zé)任公司對(duì)外提供反擔(dān)

保是為了保障其所產(chǎn)煤炭唯一外運(yùn)鐵路通道寶麟鐵路的穩(wěn)定運(yùn)行，對(duì)陜西郭家河

煤業(yè)有限責(zé)任公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展有重要作用。并且，陜西寶麟鐵路有限責(zé)任公司對(duì)本

次反擔(dān)保提供反擔(dān)保，預(yù)計(jì)本次反擔(dān)保事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司造成重大不利影響。本次

反擔(dān)保的決策程序合法有效，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

一致同意本次反擔(dān)保事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

  八、保薦人核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：

  上述反擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十

一次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事已經(jīng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)予以認(rèn)可，審批程序符合有關(guān)法

律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。蘇能股份控股子公司郭家河煤業(yè)為參股公司寶

麟鐵路融資事宜提供反擔(dān)保，是為了緩解寶麟鐵路的資金短缺問(wèn)題，保障其所產(chǎn)

煤炭唯一外運(yùn)鐵路通道寶麟鐵路的穩(wěn)定運(yùn)行，對(duì)郭家河煤業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展有重要作

用，且寶麟鐵路對(duì)本次反擔(dān)保事項(xiàng)提供反擔(dān)保，預(yù)計(jì)本次反擔(dān)保事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司

造成重大不利影響。

  綜上，本保薦人對(duì)蘇能股份控股子公司郭家河煤業(yè)擬進(jìn)行的上述反擔(dān)保事項(xiàng)

無(wú)異議。

                                    核查意見(jiàn)

（此頁(yè)無(wú)正文，為《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇徐礦能源股份有限公司

控股子公司對(duì)外提供反擔(dān)保的專項(xiàng)核查意見(jiàn)》之簽章頁(yè)）

  保薦代表人：

              沙 偉        王德健

                        華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

                            年   月   日

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