世界快報(bào):海星股份: 安信證券股份有限公司關(guān)于南通海星電子股份有限公司使用募集資金向?qū)幭暮Ａ﹄娮佑邢薰驹鲑Y實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見

               安信證券股份有限公司

            關(guān)于南通海星電子股份有限公司

       使用募集資金向?qū)幭暮Ａ﹄娮佑邢薰驹鲑Y

(資料圖片僅供參考)

               實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見

  安信證券股份有限公司（以下簡稱“安信證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為南通

海星電子股份有限公司（以下簡稱“海星股份”、“公司”）非公開發(fā)行股票的

保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2

號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)

規(guī)定，對(duì)海星股份使用募集資金向?qū)幭暮Ａ﹄娮佑邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“海力電子”）

增資實(shí)施募投項(xiàng)目事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，具體情況如下：

  一、募集資金的相關(guān)情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）

                          《關(guān)于核準(zhǔn)南通海星

電子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》

                  （證監(jiān)許可[2021]824號(hào)）核準(zhǔn)，南通

海星電子股份有限公司（以下簡稱“海星股份”或“公司”）向16名特定投資者

合計(jì)非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）31,200,000股，每股發(fā)行價(jià)格為22.00元，

募集資金總額為人民幣686,400,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣8,228,071.28元（不

含稅）后，募集資金凈額為人民幣678,171,928.72元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊

普通合伙）已對(duì)本次非公開發(fā)行A股股票的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出

具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2021〕635號(hào)）。公司已將上述募投資金存放于募集

資金專項(xiàng)賬戶。

  二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目投入金額的議

    案》，鑒于本次非公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金，公司根

    據(jù)實(shí)際情況，對(duì)本次非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目擬投入金額進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，本次調(diào)

    整后具體情況如下：

                                                                        單位：萬元

                                                         調(diào)整前募集           調(diào)整后募集

序                                     項(xiàng)目投資

              項(xiàng)目           實(shí)施主體                          資金擬投入           資金擬投入

號(hào)                                      總額

                                                           金額              金額

            合計(jì)                        103,256.00            76,000.00     67,817.19

    次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更部分非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的議案》，變

    更“新一代高性能化成箔項(xiàng)目”的5,900萬元募集資金用于“新能源、大數(shù)據(jù)、

    云計(jì)算用高性能電極箔項(xiàng)目”的首批項(xiàng)目建設(shè)。

         三、本次使用募集資金向全資子公司增資情況

         （一）基本情況

         公司以募集資金現(xiàn)金出資的方式向海力電子增資5,900萬元，用于募投項(xiàng)目

    建設(shè)，增資后海力電子注冊(cè)資本變更為21,500萬元。

         本次增資后，寧夏海力電子有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

    序號(hào)       股東名稱         社會(huì)統(tǒng)一信用代碼          出資額（萬元） 出資比例（%）

          南通海星電子股份有

    合計(jì)                                                21,500.00           100.00

         （二）董事會(huì)審議情況

         公司于2022年10月26日召開第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于

使用募集資金向?qū)幭暮Ａ﹄娮佑邢薰驹鲑Y實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，該議案尚需

提交股東大會(huì)審議。

 （三）上述交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不屬于重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

 四、本次增資對(duì)象的基本情況

 公司名稱    寧夏海力電子有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用

  代碼

 成立時(shí)間    2006 年 08 月 18 日

 注冊(cè)資本    15,600 萬元

 公司住所    寧夏石嘴山市大武口區(qū)長城路 8 號(hào)

法定代表人    周小兵

 公司股東    海星股份持股 90.38%、聯(lián)力企業(yè)持股 9.62%

         電極箔及相關(guān)電子材料、機(jī)電設(shè)備及備件的生產(chǎn)和銷售；新技術(shù)開發(fā)。

                                       （涉

 經(jīng)營范圍    及行政許可的憑許可證經(jīng)營）(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后

         方可開展經(jīng)營活動(dòng))

                            總資產(chǎn)           凈資產(chǎn)         營業(yè)收入        凈利潤

              時(shí)間

                            （萬元）          （萬元）        （萬元）        （萬元）

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)                        25,049.75   12,884.58   33,585.12    933.29

          日/2021 年度

         日/2022 年 1-9 月

 五、對(duì)公司影響分析

  本次使用募集資金向子公司增資，是基于募投項(xiàng)目建設(shè)需要，有利于保障募

投項(xiàng)目順利實(shí)施，符合募集資金使用計(jì)劃。募集資金的使用方式、用途等符合公

司的發(fā)展戰(zhàn)略以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。

 六、本次增資后的募集資金管理

  本次增資到位后，將存放于海力電子開設(shè)的募集資金專用賬戶中，海力電子

將按照上海證券交易所的相關(guān)要求及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，盡快與

募集資金開戶銀行及公司、保薦機(jī)構(gòu)安信證券股份有限公司簽訂《募集資金四方

監(jiān)管協(xié)議》，并將嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《募集資金管

理制度》的要求規(guī)范使用募集資金。

 七、相關(guān)批準(zhǔn)程序及審核意見

  公司于2022年10月26日召開第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第

四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金向?qū)幭暮Ａ﹄娮佑邢薰驹鲑Y實(shí)施募投

項(xiàng)目的議案》，同意以募集資金現(xiàn)金出資的方式向子公司海力電子增資5,900萬

元，用于新能源、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算用高性能電極箔項(xiàng)目建設(shè)。獨(dú)立董事已發(fā)表明

確同意的獨(dú)立意見。本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不屬于重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

 八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次海星股份使用募集資金向海力電子增資實(shí)施募

投項(xiàng)目的相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)審議通過，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確

同意的獨(dú)立意見，履行了必要的審議程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦

法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及《上海證券交

易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)同意本次海星股份使用募集資金向海

力電子增資實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)。

  （本頁無正文，為《安信證券股份有限公司關(guān)于南通海星電子股份有限公司

使用募集資金向?qū)幭暮Ａ﹄娮佑邢薰驹鲑Y實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見》之簽字蓋

章頁）

 保薦代表人：

           王 耀              俞高平

                        安信證券股份有限公司

                             年    月   日

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標(biāo)簽： 有限公司 海力電子 募集資金