世界百事通！宏景科技: 北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的法律意見書

                                                    北京市中倫律師事務(wù)所

                                            關(guān)于宏景科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

                          首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的

                                                                          法律意見書

                                                                     二〇二二年十一月

北京 ? 上海 ? 深圳 ? 廣州 ? 武漢 ? 成都 ? 重慶 ? 青島 ? 杭州 ? 南京 ? ?？?ensp;? 東京 ? 香港 ? 倫敦 ? 紐約 ? 洛杉磯 ? 舊金山 ? 阿拉木圖

Beijing ? Shanghai ? Shenzhen ? Guangzhou ? Wuhan ? Chengdu ? Chongqing ? Qingdao ? Hangzhou ? Nanjing ? Haikou ? Tokyo ? Hong Kong ? London ? New York ? Los Angeles ? San Francisco ? Almaty

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                            北京市中倫律師事務(wù)所

                       關(guān)于宏景科技股份有限公司

              首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的

                                        法律意見書

致：宏景科技股份有限公司

  北京市中倫律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）作為宏景科技股份有限公司（以

下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）申請(qǐng)首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）并在深圳證券交易

所創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行并上市”）事宜聘請(qǐng)的專項(xiàng)法律顧問。

  為出具本法律意見書，本所律師作如下聲明：

  （一）為出具本法律意見書，本所及本所經(jīng)辦律師得到發(fā)行人如下保證：發(fā)

行人已經(jīng)向本所提供了本所經(jīng)辦律師認(rèn)為出具本法律意見書所必需、真實(shí)、完整

的原始書面材料、副本材料或口頭及書面的證言，一切足以影響本法律意見書出

具的事實(shí)和文件均已向本所披露，并無任何隱瞞、虛假或誤導(dǎo)之處，所有副本與

正本、復(fù)印件與原件是一致的。

  （二）本所經(jīng)辦律師已按照業(yè)務(wù)規(guī)則，采用了面談、書面審查、實(shí)地調(diào)查、

查詢、復(fù)核等方法，依法對(duì)所依據(jù)的文件資料內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性履

行了核查和驗(yàn)證義務(wù)。

  （三）本所律師對(duì)從國家機(jī)關(guān)、具有管理公共事務(wù)職能的組織、會(huì)計(jì)師事務(wù)

所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)等機(jī)構(gòu)直接取得的文件，對(duì)與法律相關(guān)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)在履行法律

專業(yè)人士特別的注意義務(wù)，對(duì)其他業(yè)務(wù)事項(xiàng)在履行普通人一般的注意義務(wù)后作為

出具法律意見的依據(jù)；對(duì)于不是從公共機(jī)構(gòu)直接取得的文書，經(jīng)核查和驗(yàn)證后作

為出具法律意見的依據(jù)。

  （四）對(duì)于出具本法律意見書至關(guān)重要而又無法得到獨(dú)立證據(jù)支持的事實(shí)，

本所律師有賴于有關(guān)政府部門、發(fā)行人、其他有關(guān)單位或有關(guān)人士出具或提供的

證明文件作為出具法律意見的依據(jù)。

  （五）本法律意見書僅就與本次發(fā)行并上市有關(guān)的中國境內(nèi)法律問題發(fā)表法

律意見，本所及經(jīng)辦律師并不具備對(duì)有關(guān)會(huì)計(jì)、驗(yàn)資及審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估、投資決

策等專業(yè)事項(xiàng)和境外法律事項(xiàng)發(fā)表專業(yè)意見的適當(dāng)資格。本法律意見書中涉及資

產(chǎn)評(píng)估、會(huì)計(jì)審計(jì)、投資決策、境外法律事項(xiàng)等內(nèi)容時(shí)，均為嚴(yán)格按照有關(guān)中介

機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)文件和發(fā)行人的說明予以引述，且并不意味本所及本所律師對(duì)所

引用內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性作出任何明示或默示的保證，對(duì)這些內(nèi)容本所及本所

律師不具備核查和作出判斷的適當(dāng)資格。

  （六）本法律意見書依據(jù)中國現(xiàn)行有效的或者發(fā)行人的行為、有關(guān)事實(shí)發(fā)生

或存在時(shí)有效的法律、行政法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件，并基于本所律師對(duì)該等法

律、行政法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的理解而出具。

  （七）本所及本所經(jīng)辦律師承諾已根據(jù)《公司法》《證券法》《律師事務(wù)所

從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等

有關(guān)法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，遵循誠實(shí)、守信、獨(dú)立、勤勉、盡責(zé)

的原則，恪守律師職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀(jì)律，嚴(yán)格履行法定職責(zé)，對(duì)發(fā)行人的行為以

及本次發(fā)行申請(qǐng)的合法性、真實(shí)性與有效性進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律

意見書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏，保證所出具文件的真實(shí)性、準(zhǔn)

確性、完整性，并愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

  （八）本所同意將本法律意見書作為發(fā)行人申請(qǐng)本次發(fā)行并上市所必備的法

定文件，隨同其他申報(bào)材料上報(bào)深圳證券交易所，并依法對(duì)所出具的法律意見承

擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

  （九）本法律意見書僅供發(fā)行人本次發(fā)行上市之目的使用，未經(jīng)本所書面同

意，不得用作任何其他目的。

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  本所律師出具的《北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于宏景科技股份有限公司首次公

開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市出具法律意見書的律師工作報(bào)告》中的釋義同樣適用

于本法律意見書。

  基于上述前提，本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡

責(zé)精神，出具本法律意見。

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  一、 本次發(fā)行并上市的批準(zhǔn)和授權(quán)

  （一）發(fā)行人本次發(fā)行上市已依法獲得發(fā)行人 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

的有效批準(zhǔn)。截至本補(bǔ)充法律意見書出具之日，發(fā)行人上述股東大會(huì)決議仍在有

效期內(nèi)。

  （二）根據(jù)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委 2022 年第 17 次審議會(huì)議結(jié)果公告，

發(fā)行人本次發(fā)行上市申請(qǐng)的審議結(jié)果為：發(fā)行人（首發(fā)）：符合發(fā)行條件、上市

條件和信息披露要求。

  （三）2022 年 6 月 22 日，中國證監(jiān)會(huì)出具了《關(guān)于同意宏景科技股份有限

公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1325 號(hào)），同意發(fā)行

人首次公開發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。

  綜上所述，本所律師認(rèn)為，發(fā)行人就本次發(fā)行并上市已獲得內(nèi)部批準(zhǔn)與授權(quán)，

并已取得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)，除本次發(fā)行并上市尚需取得深圳證券交易

所同意外，發(fā)行人就本次發(fā)行并上市已經(jīng)取得其他全部必要的批準(zhǔn)和授權(quán)。

  二、本次發(fā)行并上市的主體資格

  （一）發(fā)行人系由宏景有限以經(jīng)審計(jì)的截至 2015 年 7 月 31 日的賬面凈資產(chǎn)

折股整體變更設(shè)立的股份有限公司，其設(shè)立的程序、資格、條件和方式符合《公

司法》等當(dāng)時(shí)有效的法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

  （二）發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營三年以上，截至本法律意見書出具之日，不存在根據(jù)

法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定應(yīng)當(dāng)終止的情形。

  綜上所述，本所律師認(rèn)為，發(fā)行人是依法設(shè)立的股份有限公司，截至本法律

意見書出具之日，發(fā)行人有效存續(xù)且持續(xù)經(jīng)營時(shí)間在三年以上，發(fā)行人具備本次

發(fā)行并上市的主體資格。

  三、本次發(fā)行并上市的實(shí)質(zhì)條件

  （一）發(fā)行人本次發(fā)行的基本情況

股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1325 號(hào)），發(fā)行人本次發(fā)行并上市的注

冊(cè)申請(qǐng)已獲得中國證監(jiān)會(huì)同意。

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圳市場(chǎng)非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相

結(jié)合的方式進(jìn)行。根據(jù)《宏景科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上

市網(wǎng)上路演公告》《宏景科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)

行公告》及《宏景科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果

公告》，發(fā)行人本次發(fā)行新股 22,844,900 股，發(fā)行價(jià)格為 40.13 元/股。

行人民幣普通股 22,844,900 股，發(fā)行價(jià)格為 40.13 元/股，募集資金合計(jì) 916,76

凈額為 817,176,613.35 元，其中新增注冊(cè)資本（股本）22,844,900.00 元，剩余 7

   （二）本次發(fā)行并上市的實(shí)質(zhì)條件

券法》第九條和《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》第 2.1.1 條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定。

資報(bào)告》，本次發(fā)行完成后發(fā)行人的股本總額為人民幣 91,379,493.00 元，不少

于 3,000 萬元，符合《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》第 2.1.1 條第一款第（二）項(xiàng)的規(guī)定。

為 91,379,493 股，發(fā)行人公開發(fā)行的股份達(dá)到股份總數(shù)的 25%以上，符合《創(chuàng)

業(yè)板上市規(guī)則》第 2.1.1 條第一款第（三）項(xiàng)的規(guī)定。

最近兩年凈利潤均為正且累計(jì)凈利潤不低于 5,000 萬元”。根據(jù)華興所出具的《審

計(jì)報(bào)告》，發(fā)行人 2020 年及 2021 年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公

司所有者的凈利潤分別為 6,158.24 萬元及 8,126.82 萬元，最近兩年凈利潤均為

正且累計(jì)凈利潤不低于 5,000 萬元，市值及財(cái)務(wù)指標(biāo)符合《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》

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第 2.1.2 條規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，符合《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》第 2.1.1 條第一款第（四）項(xiàng)

的規(guī)定。

符合《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》第 2.1.1 條第（五）項(xiàng)的規(guī)定。

任主體已按照《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定作出相關(guān)承諾及

相關(guān)承諾的約束措施，發(fā)行人及其股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員等責(zé)任主體

作出的承諾及承諾的約束措施內(nèi)容合法有效，符合《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》第 2.1.6

條的規(guī)定。

員已出具相關(guān)承諾，保證其向深圳證券交易所提交的上市申請(qǐng)文件內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)

確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，符合《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》

第 2.1.7 條的規(guī)定。

  綜上所述，本所律師認(rèn)為，發(fā)行人本次上市符合《證券法》《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)

則》等規(guī)定的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的實(shí)質(zhì)條件。

  四、本次發(fā)行上市的保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人

  （一）發(fā)行人本次發(fā)行上市已聘請(qǐng)華興證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“華興證

券”）作為保薦機(jī)構(gòu)。華興證券已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)登記并列入保薦機(jī)構(gòu)名單，

已具有深圳證券交易所會(huì)員資格，符合《證券法》第十條第一款和《創(chuàng)業(yè)板上市

規(guī)則》第 3.1.1 條的規(guī)定。

  （二）華興證券指定岳亞蘭、李澤明為保薦代表人，負(fù)責(zé)發(fā)行人本次發(fā)行并

上市的保薦工作，符合《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》第 3.1.3 條的規(guī)定。

  五、結(jié)論意見

  綜上所述，本所律師認(rèn)為，發(fā)行人本次發(fā)行并上市已獲得內(nèi)部批準(zhǔn)與授權(quán)，

并已取得深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審核同意及中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的

批復(fù)；發(fā)行人具備本次發(fā)行并上市的主體資格；發(fā)行人本次發(fā)行并上市符合《證

券法》

  《創(chuàng)業(yè)板首發(fā)注冊(cè)管理辦法》

              《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文

                               法律意見書

件規(guī)定的實(shí)質(zhì)條件；發(fā)行人已聘請(qǐng)具有保薦資格的保薦機(jī)構(gòu)，并由保薦機(jī)構(gòu)指定

保薦代表人具體負(fù)責(zé)保薦工作；發(fā)行人股票在創(chuàng)業(yè)板上市交易尚需取得深圳證券

交易所的同意。

  本法律意見書一式四份，經(jīng)本所蓋章并由負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦律師簽字后生效。

  （以下無正文）

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（本頁無正文，為《北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于宏景科技股份有限公司首次公開

發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的法律意見書》的簽章頁）

  北京市中倫律師事務(wù)所（蓋章）

  負(fù)責(zé)人：                 經(jīng)辦律師：

         張學(xué)兵                   廖春蘭

                       經(jīng)辦律師：

                               張啟祥

                               年   月   日

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標(biāo)簽： 法律意見書 首次公開發(fā)行股票 北京市中倫律師事務(wù)所