全球熱門(mén):中信海直: 西南證券股份有限公司關(guān)于中信海洋直升機(jī)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票之保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)

                   西南證券股份有限公司

            關(guān)于中信海洋直升機(jī)股份有限公司

            非公開(kāi)發(fā)行股票之保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)

(資料圖片)

保薦機(jī)構(gòu)名稱(chēng)：                               西南證券股份有限公司

一、發(fā)行人基本情況

中文名稱(chēng)         中信海洋直升機(jī)股份有限公司

英文名稱(chēng)         CITIC Offshore Helicopter Co., Ltd.

注冊(cè)資本         775,770,137

法定代表人        楊威

成立日期         1999-02-11

             廣東省深圳市羅湖區(qū)清水河街道清水河社區(qū)清水河一路 112 號(hào)羅湖投

注冊(cè)地址

             資控股大廈塔樓 2 座 901

辦公地址         廣東省深圳市南山區(qū)南海大道 3533 號(hào)深圳直升機(jī)場(chǎng)

電話(huà)           0755-26723146

傳真           0755-26723146

電子郵箱         ouyangmingzhi@cohc.citic

網(wǎng)址           www.cohc.citic

             甲類(lèi)：通用航空包機(jī)飛行、石油服務(wù)、直升機(jī)引航、醫(yī)療救護(hù)；乙類(lèi)：

             空中游覽、直升機(jī)機(jī)外載荷飛行、人工降水、航空探礦、航空攝影、

             海洋監(jiān)測(cè)、漁業(yè)飛行、城市消防、空中巡查、航空器代管；丙類(lèi)：私

             用駕駛員執(zhí)照培訓(xùn)、航空護(hù)林、空中拍照、空中廣告、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、氣

             象探測(cè)；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；直升機(jī)機(jī)體、動(dòng)力裝置、機(jī)載設(shè)備、特種作業(yè)

經(jīng)營(yíng)范圍         設(shè)備的維修、改裝及技術(shù)服務(wù)；石油化工產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)；非經(jīng)營(yíng)性危險(xiǎn)

             貨物運(yùn)輸(3)類(lèi)【危險(xiǎn)品名稱(chēng)：汽油(閃電<-18℃)；煤油】；機(jī)械設(shè)備

             的銷(xiāo)售；無(wú)人機(jī)技術(shù)推廣、駕駛員培訓(xùn)和應(yīng)用數(shù)據(jù)服務(wù)及無(wú)人機(jī)系統(tǒng)

             設(shè)備研制與銷(xiāo)售；機(jī)動(dòng)車(chē)停放服務(wù)；機(jī)場(chǎng)建設(shè)、投資，民用機(jī)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)。

             (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)

             營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)。)

二、本次發(fā)行情況概述

     經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)中信海洋直升機(jī)股份有限公司非公開(kāi)

發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕3419 號(hào)）核準(zhǔn)，公司向包含公司控股股

東中信投資控股有限公司在內(nèi)的不超過(guò) 16 名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行普通股（A 股）

股票 169,699,717 股，發(fā)行價(jià)格為 6.50 元/股，募集資金總額為 1,103,048,160.50 元，

扣除發(fā)行費(fèi)用 21,801,523.94 元后，募集資金凈額為 1,081,246,636.56 元。2021 年

大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于 2021 年 8 月 23 日出具大信

驗(yàn)字[2021]第 1-00118 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

   中信海直聘請(qǐng)西南證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“西南證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）

擔(dān)任公司非公開(kāi)發(fā)行股票的聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)及持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)，持續(xù)督導(dǎo)期為 2021

年 9 月 9 日（非公開(kāi)發(fā)行新增股份上市日）至 2022 年 12 月 31 日。

三、保薦工作概述

   截至 2022 年 12 月 31 日，保薦機(jī)構(gòu)持續(xù)對(duì)中信海直非公開(kāi)發(fā)行股票的督導(dǎo)

期已屆滿(mǎn)。

   保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人對(duì)中信海直所做的主要保薦工作如下：

調(diào)查，組織編制申請(qǐng)文件并出具推薦文件；提交推薦文件后，主動(dòng)配合中國(guó)證監(jiān)

會(huì)的審核，組織公司及其它中介機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的意見(jiàn)進(jìn)行答復(fù)，按照中國(guó)證

監(jiān)會(huì)的要求對(duì)涉及本次證券發(fā)行上市的特定事項(xiàng)進(jìn)行盡職調(diào)查或者核查，并與中

國(guó)證監(jiān)會(huì)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)溝通；按照證券交易所上市規(guī)則的要求向證券交易所提交推薦

股票上市所要求的相關(guān)文件，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案；

人、其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資源的制度；有效執(zhí)行并完善防止董事、監(jiān)事、高

級(jí)管理人員利用職務(wù)之便損害公司利益的內(nèi)控制度；

司嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)和公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》對(duì)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行操作和管

理，執(zhí)行有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部審批程序、信息披露制度以及關(guān)聯(lián)交易定價(jià)機(jī)制；

用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理、調(diào)整部分募投項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)模并將

節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金等事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)；

家產(chǎn)業(yè)政策的變化、主營(yíng)業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)模式的變化、核心技術(shù)的先進(jìn)性及成熟性、

資本結(jié)構(gòu)的合理性及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的穩(wěn)定性等；

場(chǎng)檢查結(jié)果及提請(qǐng)公司注意的事項(xiàng)，并對(duì)存在的問(wèn)題提出整改建議；

訓(xùn)；

四、履行保薦職責(zé)期間發(fā)生的重大事項(xiàng)及處理情況

  無(wú)。

五、對(duì)上市公司配合保薦工作情況的說(shuō)明和評(píng)價(jià)

  在盡職推薦階段，公司能夠及時(shí)向保薦機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師及律師提供本次發(fā)行所

需的文件、材料及相關(guān)信息，并保證所提供文件、材料、信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，

不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，積極配合保薦機(jī)構(gòu)的盡職核查工作并

提供必要的條件和便利。

  在持續(xù)督導(dǎo)期間，公司能夠按有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)則的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地

進(jìn)行信息披露。對(duì)于持續(xù)督導(dǎo)期間的重要事項(xiàng)，公司能夠及時(shí)通知保薦機(jī)構(gòu)并與

保薦機(jī)構(gòu)溝通，同時(shí)應(yīng)保薦機(jī)構(gòu)的要求提供相關(guān)文件。發(fā)行人能夠積極配合保薦

機(jī)構(gòu)及保薦代表人的現(xiàn)場(chǎng)檢查等督導(dǎo)工作，為保薦工作提供了必要的協(xié)助。

六、對(duì)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)參與證券發(fā)行上市相關(guān)工作情況的說(shuō)明及評(píng)價(jià)

  公司聘請(qǐng)的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)均能勤勉、盡職的履行各自相應(yīng)的工作職責(zé)。在盡

職推薦階段，公司聘請(qǐng)的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)能夠按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定出具專(zhuān)業(yè)意

見(jiàn)，并能夠積極配合保薦機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和核查工作。在持續(xù)督導(dǎo)期間，公司聘請(qǐng)的

證券服務(wù)機(jī)構(gòu)能夠根據(jù)交易所的要求及時(shí)出具有關(guān)專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。

七、對(duì)上市公司信息披露審閱的結(jié)論性意見(jiàn)

  保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)的信息披露文件進(jìn)行了事前或事后審閱，對(duì)信

息披露文件的內(nèi)容及格式、履行的相關(guān)程序進(jìn)行了核查，公司已按照監(jiān)管部門(mén)的

相關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露，依法公開(kāi)對(duì)外發(fā)布各類(lèi)公告，確保各項(xiàng)重大信息披露及

時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

八、對(duì)上市公司募集資金使用審閱的結(jié)論性意見(jiàn)

  公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定了募集資金管理制度對(duì)募集資金的管理和使

用符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號(hào)——保薦業(yè)務(wù)》等法律法規(guī)的

規(guī)定，不存在違法違規(guī)情形。

  截至 2022 年 12 月 31 日，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司非公開(kāi)發(fā)行股票項(xiàng)目的督導(dǎo)期已

屆滿(mǎn)，但公司非公開(kāi)發(fā)行股票項(xiàng)目募集資金尚未使用完畢, 保薦機(jī)構(gòu)將根據(jù)相關(guān)

規(guī)定對(duì)募集資金使用繼續(xù)履行持續(xù)督導(dǎo)義務(wù)。

九、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及交易所要求的其他申報(bào)事項(xiàng)

 無(wú)。

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