全球快看點(diǎn)丨壘知集團(tuán): 關(guān)于壘知轉(zhuǎn)債開始轉(zhuǎn)股的提示性公告

證券代碼：002398         證券簡(jiǎn)稱：壘知集團(tuán)         公告編號(hào)：2022-078

債券代碼：127062         債券簡(jiǎn)稱：壘知轉(zhuǎn)債

                壘知控股集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   特別提示：

   股票代碼：002398        股票簡(jiǎn)稱：壘知集團(tuán)

   債券代碼：127062        債券簡(jiǎn)稱：壘知轉(zhuǎn)債

   轉(zhuǎn)股價(jià)格：7.75 元/股

   轉(zhuǎn)股起始時(shí)間：2022 年 10 月 27 日

   轉(zhuǎn)股截止時(shí)間：2028 年 4 月 20 日

   轉(zhuǎn)股股份來(lái)源：新增股份

    一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市情況

   （一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2022］409 號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)壘知控股集

團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)發(fā)行

除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣 5,839,448.12 元（不含增值稅）后，實(shí)際募集資金凈

額為人民幣 390,460,551.88 元。

   （二）可轉(zhuǎn)債上市情況

   經(jīng)深圳證券交易所同意，公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券于 2022 年 5 月 20 日起在

深圳證券交易所掛牌交易，債券代碼為“127062”，債券簡(jiǎn)稱“壘知轉(zhuǎn)債”。

   （三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

   根據(jù)《壘知控股集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》的

相關(guān)條款，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2022 年 4 月 27 日，

T+4 日）起滿 6 個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即 2022 年 10 月

   二、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款

   （1）發(fā)行數(shù)量：396.30 萬(wàn)張

   （2）募集資金總額：39,630.00 萬(wàn)元

   （3）可轉(zhuǎn)換公司債券面值：人民幣 100 元

   （4）債券利率：第一年為 0.40%，第二年為 0.60%，第三年為 1.00%，第四

年為 1.50%，第五年為 2.00%，第六年為 3.00%。

   （5）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年，即自 2022 年 4

月 21 日至 2028 年 4 月 20 日。

   （6）轉(zhuǎn)股期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2022 年

年 10 月 27 日至 2028 年 4 月 20 日止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第 1

個(gè)工作日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。

   （7）轉(zhuǎn)股價(jià)格：7.75 元/股

     三、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股申報(bào)的有關(guān)事項(xiàng)

     （一）轉(zhuǎn)股申報(bào)程序

行。

具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在申報(bào)前咨詢開戶證券公司。

成股份的最小單位為 1 股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算公式為：

Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。其中：Q 為轉(zhuǎn)股的數(shù)量；V 指可轉(zhuǎn)換公司

債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；P 指申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)

股價(jià)格。本次可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足

轉(zhuǎn)換 1 股的可轉(zhuǎn)換公司債券部分，公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在轉(zhuǎn)股

日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)換公司債券的票面金額以及對(duì)應(yīng)的

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

轉(zhuǎn)債數(shù)額大于其實(shí)際擁有的可轉(zhuǎn)債數(shù)額的，按其實(shí)際擁有的數(shù)額進(jìn)行轉(zhuǎn)股，申請(qǐng)

剩余部分予以取消。

  （二）轉(zhuǎn)股申報(bào)時(shí)間

  可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4 月

  （三）可轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷

  中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司對(duì)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)確認(rèn)有效后，將記減

（凍結(jié)并注銷）可轉(zhuǎn)債持有人的可轉(zhuǎn)債余額，同時(shí)記增可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的股份

數(shù)額，完成變更登記。

  （四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易日和所享有的權(quán)益

  當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請(qǐng)轉(zhuǎn)股。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報(bào)后

次一個(gè)交易日上市流通?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。

  （五）轉(zhuǎn)股過(guò)程中的有關(guān)稅費(fèi)

  可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過(guò)程中如發(fā)生有關(guān)稅費(fèi)，由納稅義務(wù)人自行負(fù)擔(dān)。

  （六）還本付息的期限和方式

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和

最后一年利息。

  年利息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額自可

轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。

  年利息的計(jì)算公式為：I=B×i

  I：指年利息額；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)年”或

“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

  i：可轉(zhuǎn)換公司債券的當(dāng)年票面利率。

  ①本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為

可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，即 2022 年 4 月 21 日（T 日）。

  ②付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日（2022 年 4

月 21 日，T 日）起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至

下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前

（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其

持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。

  四、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整

  （一）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 7.82 元/股，不低于募集說(shuō)明

書公布日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)

的較高者。

  前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該

二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公

司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

  （二）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式

  在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、

派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本），

將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D；

  上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為送股率或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股率或配

股率，A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

  當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，

并在深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上

刊登董事會(huì)決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期

間（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日

或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格

執(zhí)行。

  當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)

量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債

權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及

充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股

價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)

規(guī)定來(lái)制訂。

   （三）轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款

   在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易

日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)

提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。

   上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股

東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的

轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前

一交易日均價(jià)之間的較高者。

   若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

   如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司將在深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）和

中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及

暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正

日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

   若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申

請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

   （四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

方案：以公司 2022 年 4 月 28 日總股本 720,230,406 股為基數(shù)，向全體股東每 10

股派現(xiàn)金 0.80 元（含稅）；不送紅股，也不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。根據(jù)《壘知

控股集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》的相關(guān)條款，以及

中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定，

                             “壘知轉(zhuǎn)債”

轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為 7.74 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2022 年 6 月 8 日起生效。具體

內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 5 月 31 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊載的《關(guān)

于壘知轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2022-049）

象宋秀華、邱聰、張寶蘭、潘皓、李樂(lè)民已獲授但尚未解除限售的 771,000 股限

制性股票，以及因第一個(gè)解除限售期解除限售條件未成就，回購(gòu)注銷其他 59 名

激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的 2,869,200 股限制性股票。根據(jù)《壘知控股集

團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》的相關(guān)條款，以及中國(guó)證

券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定，“壘知轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股

價(jià)格調(diào)整為 7.75 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2022 年 7 月 27 日起生效。具體內(nèi)

容詳見(jiàn)公司于 2022 年 7 月 27 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊載的《關(guān)

于部分限制性股票回購(gòu)注銷完成暨調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：

   五、可轉(zhuǎn)換公司債券贖回條款及回售條款

   （一）贖回條款

   在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將以本次可轉(zhuǎn)債票

面面值的 115%（含最后一期利息）的價(jià)格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公

司債券。

   轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照債券面值

加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

   ①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日

的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%）；

   ②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬(wàn)元時(shí)。

   當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

   IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

   B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票

面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

  t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

  若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤

價(jià)計(jì)算。

  （二）回售條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)

三十個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有

權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售

給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股

（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金

股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格

計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)

格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一

個(gè)交易日起重新計(jì)算。

  最后兩個(gè)計(jì)息年度可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按

上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人

未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回

售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

  若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在

募集說(shuō)明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變

募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)換公司債券

持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利

息價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回

售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回

售權(quán)。

  六、轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

  因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的本公司股票享有與原股票同等

的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換

公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。

  七、其他事項(xiàng)

  投資者如需了解壘知轉(zhuǎn)債的相關(guān)條款，請(qǐng)查閱公司披露于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《壘知控股集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券募集說(shuō)明書》。

   特此公告。

                          壘知控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                              二〇二二年十月二十二日

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