【天天報資訊】利爾化學(xué): 關(guān)于利爾轉(zhuǎn)債贖回實施的第八次提示性公告

證券代碼：002258   證券簡稱：利爾化學(xué)          公告編號：2022-073

債券代碼：128046   債券簡稱：利爾轉(zhuǎn)債

(資料圖)

              利爾化學(xué)股份有限公司

   關(guān)于“利爾轉(zhuǎn)債”贖回實施的第八次提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

利率為 1.80%，且當(dāng)期利息含稅）

將被強(qiáng)制贖回。本次贖回完成后，“利爾轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。

持有人持有的“利爾轉(zhuǎn)債”如存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易和

轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押和凍結(jié)，以免出現(xiàn)無法轉(zhuǎn)股而被贖回的情形。

股的“利爾轉(zhuǎn)債”，將按照 100.09 元/張的價格強(qiáng)制贖回，因目前“利爾

轉(zhuǎn)債”市場價格與贖回價格差異較大，投資者如未及時轉(zhuǎn)股，可能面臨損

失，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

  一、贖回情況概述

  （一）觸發(fā)贖回情形

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)利爾化學(xué)股份有限公司公開發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]1221 號）核準(zhǔn)，利爾化學(xué)股

份有限公司（以下簡稱“利爾化學(xué)”、“公司”）于 2018 年 10 月 17 日

公開發(fā)行 852 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 8.52 億

元，期限 6 年。

  經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上[2018]509 號文”

同意，公司 8.52 億元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2018 年 11 月 9 日在深交所掛牌

交易，債券簡稱“利爾轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128046”，上市數(shù)量 852 萬張。

  根據(jù)相關(guān)規(guī)定及《利爾化學(xué)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募

集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自

可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個月后的第一個交易日（2019 年 4 月 23 日）起

至可轉(zhuǎn)債到期日（2024 年 10 月 17 日）止。

   根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《募集說明書》的約定，“利爾轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價格

為 18.82 元/股。

   公司歷次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況如下：

   （1）因?qū)嵤?ensp;2018 年年度權(quán)益分配方案，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2 元

（含稅），利爾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由原來 18.82 元/股調(diào)整為 18.62 元/股，調(diào)

整后的轉(zhuǎn)股價格于 2019 年 4 月 3 日（除權(quán)除息日）生效。

   （2）因?qū)嵤?ensp;2020 年年度權(quán)益分配方案，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2 元

（含稅），利爾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由原來的 18.62 元/股調(diào)整為 18.42 元/股，

調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格于 2021 年 4 月 13 日（除權(quán)除息日）生效。

   （3）因?qū)嵤?ensp;2021 年年度權(quán)益分配方案，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 5 元

（含稅），以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股，利爾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價

格由原來的 18.42 元/股調(diào)整為 12.80 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格于 2022 年

   公司股票自 2022 年 9 月 7 日至 2022 年 10 月 12 日期間，公司股

票價格已有二十個交易日的收盤價不低于“利爾轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格（即

的有條件贖回條款。

利爾轉(zhuǎn)債是否行使贖回權(quán)的議案》，結(jié)合公司當(dāng)前自身情況，董事會同意

行使“利爾轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)，按照債券面值（人民幣 100 元）加當(dāng)期

應(yīng)計利息的價格贖回在贖回登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公

司深圳分公司（以下簡稱“中登深圳分公司”）登記在冊的全部未轉(zhuǎn)股“利

爾轉(zhuǎn)債”。

  （二）贖回條款

  根據(jù)《募集說明書》的約定，“利爾轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款如下：

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司 A 股股票連續(xù)三十

個交易日中至少有二十個交易日的收盤價不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含

時，公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股

的可轉(zhuǎn)換公司債券。

  當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)換公司

債券票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

  t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日

歷天數(shù)（算頭不算尾）。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格

調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日

及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

  二、贖回實施安排

  （一）贖回價格及其確定依據(jù)

  根據(jù)公司《募集說明書》中關(guān)于提前贖回的約定，贖回價格為 100.09

元/張。

  當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)換公司

債券票面總金額（100 元/張）；

  i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率 1.80%；

  t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日 2022 年 10 月 17 日起至本計息年

度贖回日 2022 年 11 月 4 日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾），共 18 天。

  當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：

  IA=B×i×t/365=100×1.80%×18/365=0.09 元/張

  贖回價格=可轉(zhuǎn)債面值+當(dāng)期應(yīng)計利息=100+0.09=100.09 元/張

  對于持有“利爾轉(zhuǎn)債”的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息

所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機(jī)構(gòu)按 20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代

繳所得稅，扣稅后實際每張贖回價格為 100.07 元；對于持有“利爾轉(zhuǎn)債”

的合格境外投資者（QFLL 和 RQFLL），根據(jù)《關(guān)于境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債

券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的通知》（財稅[2018]108 號）和《關(guān)于延

續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財政部

稅務(wù)總局公告 2021 年 34 號）的規(guī)定，暫免征收企業(yè)所得稅，每張贖回價

格為 100.09 元；對于持有“利爾轉(zhuǎn)債”的其他債券持有者，自行繳納債券

利息所得稅，每張贖回價格為 100.09 元?？鄱惡蟮内H回價格以中登深圳分

公司核準(zhǔn)的價格為準(zhǔn)。

  （二）贖回對象

  本次贖回對象為 2022 年 11 月 3 日收市后在中登深圳分公司登記在冊

的“利爾轉(zhuǎn)債”的全部持有人。

  （三）贖回程序及時間安排

爾轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項。

贖回登記日（2022 年 11 月 3 日）收市后在中登深圳分公司登記在冊的“利

爾轉(zhuǎn)債”。本次提前贖回完成后，“利爾轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。

日為贖回款到達(dá)“利爾轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時“利爾轉(zhuǎn)債”贖回款

將通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“利爾轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

披露媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。

  （四）咨詢方式

  聯(lián)系部門：公司董事會辦公室

  聯(lián)系電話：028-67575627 或 0816-2841069

  三、公司持股 5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員在贖回條件

滿足前的六個月內(nèi)交易“利爾轉(zhuǎn)債”的情況

  經(jīng)公司自查，在本次“利爾轉(zhuǎn)債”贖回條件滿足前六個月內(nèi)（即 2022

年 4 月 12 日至 2022 年 10 月 12 日），公司實際控制人、控股股東、持股

                                          單位：張

            期初直接持有數(shù)量      期間合計   期間合計   期末直接持有數(shù)量

 名稱    職務(wù)

            （2022.4.12）   直接買入   直接賣出   （2022.10.12）

                       數(shù)量    數(shù)量

四川久遠(yuǎn)投

        控股

資控股集團(tuán)        864,427   0    864,427   0

        股東

有限公司

  除以上人員外，公司實際控制人、控股股東、持股 5%以上股東、董事、

監(jiān)事、高級管理人員中的其他人員在上述六個月內(nèi)不存在交易“利爾轉(zhuǎn)債”

的情況。

  四、其他事項

公司進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報，具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報前咨詢開戶證

券公司。

單位為 1 股；同一交易日內(nèi)多次申請轉(zhuǎn)股的，將合并計算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股

時不足轉(zhuǎn)換 1 股的可轉(zhuǎn)債部分，公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在

轉(zhuǎn)股當(dāng)日后 5 個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面金額以及對應(yīng)的

當(dāng)期應(yīng)計利息。

  五、備查文件

債券的法律意見書;

爾轉(zhuǎn)債的核查意見。

  特此公告。

利爾化學(xué)股份有限公司

    董 事 會

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標(biāo)簽： 轉(zhuǎn)債贖回 利爾化學(xué)